Bürgschaften#
Notwendige Zusatzdaten für Bürgschaften werden auf den folgenden Seiten eingerichtet:
- Bürgschaftsarten
- Bürgschaftsstatus
- Bürgschaftsbuchungsgruppen
Die Felder auf allen drei Seiten können frei gefüllt werden und dienen lediglich als Informationsquellen bzw. weisen keine weitere Funktionalität auf, weshalb sie hier auch nicht weiter erläutert werden.
Einrichtung#
Bevor Sie Bürgschaften verwenden können, sollten Sie in der "Einrichtung Projekte" eine Nummernserie im Feld "Bürgschaftsnummern" festlegen.
Anlage von Bürgschaften#
Die Seite "Bürgschaften“ kann als Übersicht verwendet werden, um dort projektübergreifend sämtliche Bürgschaften zu pflegen. Folgende Felder können dort befüllt werden:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Nr. | Gibt die Nummer der Bürgschaft an. |
| Externe Bürgschaftsnr. | Gibt die externe Bürgschaftsnummer an. |
| Beschreibung | Gibt die Beschreibung der Bürgschaft an. |
| Bürgschaftsart | Gibt eine Bürgschaftsart an, welche in den "Bürgschaftsarten“ eingerichtet wurde. |
| Bürgschaftsart Beschreibung | Gibt die Beschreibung der Bürgschaftsart an. |
| Bürgschaftsbuchungsgruppe | Gibt die Bürgschaftsbuchungsgruppe an. |
| Bürgschaftsstatus | Gibt den entsprechenden Status der Bürgschaft an. Der Bürgschaftsstatus kann über die gleichnamige Seite frei definiert werden. |
| Bürgschaftsrichtung | Falls erforderlich, können neben erhaltenen Bürgschaften auch ausgegebene Bürgschaften verwaltet werden. |
| Kontoart | Gibt die Kontoart an. Es kann zwischen Debitor und Kreditor gewählt werden. |
| Kontonummer | Gibt die Nummer des gewählten Debitors/Kreditors an. |
| Kontoname | Gibt den Namen des gewählten Debitors/Kreditors an. |
| Ausgebendes Kreditinstitut (Kontaktnr.) | Gibt den Kontakt des Kreditinstituts an. |
| Ausgebendes Kreditinstitut (Kontaktname) | Gibt den Kontaktnamen des Kreditinstituts an. |
| Startdatum | Gibt das Startdatum an. |
| Enddatum | Gibt das Enddatum an. |
| Betrag (MW) | Gibt den Bürgschaftsbetrag (in Mandantenwährung) an. |
| Provision % | Gibt den Wert der Provision in % an. |
| Provisionsbetrag (MW) | Gibt den absoluten Wert der Provision an. |
| Projektnummer | Gibt die zugehörige Projektnummer an. Hinweis: Im jeweiligen Projekt kann unter "Projektkarte > Projekt > Bürgschaften“ eingesehen werden, welche Bürgschaft(en) dort hinterlegt wurde(n). |
| Belegart | Gibt die Belegart des zugeordneten Einkaufsbelegs an. |
| Belegnummer | Gibt die Belegnummer an. Hinweis: Im jeweiligen Einkaufsbeleg kann unter "Zugehörig > Bürgschaften“ eingesehen werden, welche Bürgschaft(en) dort hinterlegt wurde(n). |
Funktionen im Menüband#
Unter "Zugehörig > Bemerkungen“ können Bemerkungen zur Bürgschaft hinterlegt werden.
Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, zur ausgewählten Bürgschaft den zugehörigen Einkaufsbeleg oder das zugehörige Projekt zu öffnen.
Pflichtfeldprüfung#
Wurde die Pflichtfeldprüfung für die Bürgschaften eingerichtet, so muss nach der Erfassung und Änderung der Daten die Bürgschaft zur Verwendung freigegeben werden. Dies geschieht über "Pflege beenden". Dabei findet die Pflichtfeldprüfung statt. Sollten Daten nicht ordnungsgemäß vorhanden sein, erscheint eine entsprechende Hinweismeldung. Erst wenn alles vollständig eingetragen wurde, kann mit "Pflege beenden" der Datensatz verwendet werden. Anschließend ist der Datensatz nicht mehr änderbar. Sollte eine Änderung notwendig sein, so muss mit "Bürgschaft bearbeiten" die Dateneingabe wieder ermöglicht werden. Während dieser Zeit ist der Datensatz für die weitere Verwendung gesperrt. Erst mit "Pflege beenden" und der damit verbundenen Pflichtfeldprüfung kann die Bürgschaft wieder verwendet werden.