Ressourcenstammdaten#
Ressourcen umfassen MitarbeiterInnen oder Maschinen. Das Ressourcenmanagement erlaubt Ihnen eine detaillierte, zeitlich unbegrenzte, Kapazitäts- und Einsatzplanung.
Des Weiteren können Ressourcen zu Ressourcengruppen zusammengefasst werden. Einkaufs- und Verkaufspreise können detailliert aufgezeichnet und für Ressourcen und Ressourcengruppen budgetiert und fakturiert werden.
Einrichtung#
Um eine Ressource in KUMAVISION factory365 anzulegen, sind folgende Einrichtungen vorab vorzunehmen:
Nummernserie für Ressource#
Richten Sie die Nummernserie für die Ressourcen ein, sodass bei einer Neuanlage vom System automatisch eine fortlaufende identifizierbare Nummer für die Ressource vergeben wird.
Hierzu rufen Sie sich über die Anwendersuche die "Nummernserie“ auf. Über "Neu“ im Menüband können Sie eine neue Nummernserie anlegen.
Anschließend wird die angelegte Nummernserie in der "Ressourcen Einrichtung“ in dem Feld "Ressourcennummern“ hinterlegt.
Weiterführende Informationen bietet Ihnen die Microsoft Dynamics 365 Business Central1 Onlinehilfe.
Einheiten#
Richten Sie die Tabelle "Einheiten“ nach Ihren individuellen Anforderungen ein um die Zuweisung bei der Anlage einer Ressource (Basiseinheitencode) vornehmen zu können.
Rufen Sie sich über die Anwendersuche die "Einheiten“ auf und legen nach Ihren Anforderungen die Einheiten an (für Ressourcen empfiehlt es sich, die Einheit "Stunde“ einzurichten).
Weiterführende Informationen bietet Ihnen die Microsoft Dynamics 365 Business Central1 Onlinehilfe.
Basiskalender#
Der "Basiskalender" kann für mehrere Abläufe in KUMAVISION factory365 verwendet werden. In Zusammenhang mit der Ressource können Sie einen entsprechenden Basiskalender hinterlegen, mit Hilfe dessen beispielsweise die unterschiedlichen Feiertage in einem (Bundes-)Land berücksichtigt werden können.
Beispiel:
In Deutschland wird der 6. Januar (Heilige Drei Könige) vollkommen unterschiedlich gesehen - während zum Beispiel in Baden-Württemberg und Bayern dies als normaler Feiertag gehandhabt wird, ist dieser in Nordrhein-Westfalen ein normaler Arbeitstag. Mit Hilfe des hinterlegten Kalenders kann die Ressourcenverfügbarkeit entsprechend kalkuliert werden.
Um einen Basiskalender anzulegen, rufen Sie sich über die Anwendersuche "Basiskalender“ auf. Über "Neu“ im Menüband können Sie einen neuen Basiskalender anlegen.
Die Zuweisung der möglichen unterschiedlichen Basiskalender erfolgt bei Anlage der Ressource auf der jeweiligen Ressourcen-Karte.
Weiterführende Informationen bietet Ihnen die Microsoft Dynamics 365 Business Central1 Onlinehilfe.
Qualifikationen#
Qualifikationen können den Ressourcen entsprechend Ihren Skills hinterlegt werden. Um die Qualifikationen zu definieren, rufen Sie sich diese zunächst über die Anwendersuche auf.
Über "Neu“ im Menüband können Sie mit Hilfe der u.a. Tabelle eine neue Qualifikation erstellen.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Code | Vergeben Sie ein aussagekräftiges Kürzel für die Qualifikation. |
| Beschreibung | Vergeben Sie eine Beschreibung für die Qualifikation. |
Weiterführende Informationen bietet Ihnen die Microsoft Dynamics 365 Business Central1 Onlinehilfe.
Arbeitszeitvorlage#
Die Arbeitszeitvorlagen ermöglichen es Ihnen, die unterschiedlichen Arbeitszeitmodelle Ihrer MitarbeiterInnen im System zu hinterlegen. Rufen Sie sich über die Anwendersuche die "Arbeitszeitvorlagen“ auf.{:target="_blank" rel="noopener"}
Über "Neu“ im Menüband, können Sie eine neue Arbeitszeitvorlage definieren, die bei Anlage einer Ressource zugeordnet werden kann. Weiterführende Informationen bietet Ihnen die Microsoft Dynamics 365 Business Central1 Onlinehilfe.
Kapazitätseinheiten#
Das Ressourcenmanagement und die Kapazitätsfestlegung der Produktion arbeiten mit unterschiedlichen Einheitentabellen. Für eine Verknüpfung der Einheiten wird die Ressourceneinheit der Kapazitätseinheit zugewiesen.
Hierzu rufen Sie sich die Kapazitätseinheiten über die Anwendersuche auf. Über den Menüpunkt "Liste bearbeiten“ im Menüband können Sie bereits bestehende Kapazitätseinheiten bearbeiten und somit in dem Feld "Ressourceneinheiten“ die Ressourceneinheit der Kapazitätseinheit verknüpfen.
Ressourcen#
Um eine neue Ressource im System anzulegen, rufen Sie sich zunächst über die Anwendersuche die "Ressourcen“ auf. Über "Neu“ im Menüband können Sie eine neue Ressource mit Hilfe der u.a. Tabelle anlegen.
Inforegister Allgemein#
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Nr. | Gibt die Nummer der Ressource entsprechend der festgelegten Nummernserie an. Alternativ kann eine manuelle Vergabe erfolgen. |
| Name | Gibt den Namen der Ressource an. |
| Name 2 | Gibt den Namen 2 der Ressource an. |
| Art | Gibt an, um welche Art der Ressource es sich handelt. Auswahl zwischen "Person“ oder "Maschine“. |
| Basiseinheit | Gibt die Basiseinheit der Ressource an z.B. "Stunde“, "Stück“. |
| Anzahl Textbausteine | Gibt die Anzahl der hinterlegten Textbausteine an. Die Hinterlegung der Textbausteine erfolgt im Menüband – Navigieren - Textbausteine. Weiterführende Informationen zum Thema "Textbausteine“ finden Sie in dem gleichnamigen Abschnitt. |
| Suchbegriff | Gibt einen alternativen Namen / Kürzel an, den Sie zur Suche des Datensatzes verwenden können. Durch das System wird das Feld automatisch mit dem Feldinhalt "Name“ vorbelegt, eine manuelle Änderung ist möglich. |
| Res. Gruppennr. | Gibt die Ressourcengruppe an, die der Ressource zugewiesen ist. |
| Gesperrt | Sofern aktiv, kann die Ressource in den Prozessen nicht verwendet werden |
| Datenschutzsperre | Gibt an, ob der Zugriff auf Daten des Datensubjekts im täglichen Betrieb beschränkt werden soll. |
| Gesperrt (Anwender) | Feld, das die Sperre des Stammsatzes aktiviert (wie bisher). Das Feld kann nun jedoch nicht mehr direkt geändert werden. |
| Pflege | Hier wird angezeigt, ob der Datensatz aktuell in Pflege ist oder nicht. |
| Status Pflichtfeldprüfung | In diesem Feld wird angezeigt, ob die Pflichtfeldprüfung nicht durchgeführt wurde (keine Prüfung), vollständig oder unvollständig geprüft wurde. Über den Lookup auf dem Feld können die fehlenden Pflichtfelder eingesehen werden. |
| Gesperrt von | Hier wird angezeigt, ob der Datensatz durch die Pflichtfeldprüfung oder den/die AnwenderIn gesperrt ist. |
| Korrigiert am | Datum der letzten Korrektur. |
| Basiskalendercode | Angabe des Basiskalender Hinweis Im Basiskalender können Sie arbeitsfreien Tage definieren. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt "Basiskalender“ oder in der Microsoft Dynamics 365 Business Central1 Onlinehilfe. |
| Spezifischer Kalender | Gibt an, dass der Basiskalender verwendet wurde, für einen Benutzerdefinierten Kalender. |
| Arbeitszeitvorlage | Durch Zuweisung einer Arbeitszeitvorlage wird bei der Errichtung der Ressourcenkapazität die Kapazitätsmenge pro Wochenarbeitstag bestimmt. Ist keine Arbeitszeitvorlage zugewiesen so wird diese beim Ausführen der Kapazitäts-Erstellungs-Funktion übersprungen. |
| Arbeitszeitnachweis verwenden | Ist der Schalter aktiviert, steht die Ressource für Buchungen über die Arbeitszeittabellen zur Verfügung. |
| Benutzer-ID des Arbeitszeitnachweisbesitzers | Gibt die Benutzer-ID des Arbeitszeitnachweisbesitzers an. |
| Benutzer-ID des Arbeitszeitnachweisgenehmigers | Gibt die Benutzer-ID des Arbeitszeitnachweisgenehmigers an. |
| Arbeitsplatzart | Definiert die Art der Verknüpfung der Ressource. Die Verknüpfung wird bei der Ressourcenauslastung berücksichtigt. Folgende Optionen sind verfügbar: Arbeitsplatzgruppe wenn die Ressource mit einer Arbeitsplatzgruppe verknüpft wird. Arbeitsplatz wenn die Ressource mit einer Arbeitsplatzgruppe verknüpft wird. Ressource wenn die Ressource nicht verknüpft wird. Arbeitsplatznr. Definiert den verknüpften Arbeitsplatz(gruppe) in Abhängigkeit der Arbeitsplatzart. |
| Externe Ressource | Kennzeichnet die Ressource als Extern, so dass diese auch im Beschaffungsprozess verwendet werden kann. |
| Kreditorennr. | Gibt den Kreditor an, zu welchen die externe Ressource zugehörig ist. Durch Angabe der Kreditorenummer wird die Unternehmenskontaktnummer vom System automatsch ermittelt. |
| Unternehmen Kontaktnr. | Gibt den Unternehmenskontakt an, zu welchem die Ressource zugehörig ist. |
| Personen Kontaktnr. | Gibt die Personen Kontaktnummer dem die externe Ressource zugehörig ist, an. |
Inforegister Fakturierung#
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| EK-Preis | Gibt den Einkaufspreis einer Einheit der Ressource an. |
| Indirekte Kosten % | Gibt den Prozentsatz des letzten Einkaufspreises der Ressource an, aus dem indirekte Kosten entstehen, wie zum Beispiel Fracht-/Reisekosten o.ä. die mit dem Kauf der Ressource verknüpft sind. |
| Einstandspreis | Gibt die Kosten einer Einheit der Ressource an. |
| VK Preis / DB-Berechnung | Gibt die Beziehung zwischen den Feldern "Einstandspreis“, "VK Preis“ und "DB %“ an. Zur Auswahl stehen: • DB=VK-EP • VK=EP+DB • kein Bezug |
| DB % | Gibt die Gewinnspanne an, mit der Sie die Ressource verkaufen möchten. Sie können einen Deckungsbeitrag manuell eingeben oder ihn entsprechend dem Feld "VK Preis / DB-Berechnung“ eingeben lassen. |
| VK-Preis | Gibt den Preis einer Einheit der Ressource an. Sie können den Preis manuell eingeben oder ihn entsprechend dem Feld "VK Preis / DB-Berechnung“ eingeben lassen. |
| Kred.-Lief.-Bewertungsgruppencode | Gibt den Artikelgruppen Code für die Lieferantenbewertung an Weiterführende Informationen zum Thema Lieferantenbewertung finden Sie in dem dafür vorgesehenen Abschnitt. |
| Produktbuchungsgruppe | Gibt den Produkttyp der Ressource an, um Transaktionen für diese Ressource mit dem entsprechenden Sachkonto auszuführen. |
| MwSt. - Produktbuchungsgruppe | Gibt die MwSt-Angaben der beteiligten Ressource an, um Transaktionen entsprechend der Buchungsmatrix auszuführen. |
| Standard-Abgrenzungsvorlage | Gibt an, wie Einnahmen und Ausgaben von den Perioden abgegrenzt werden. |
| Automat. Textbaustein | Gibt an, dass ein Textbaustein in den Belegen für diese Ressource hinzugefügt wird. |
| IC-Partner Eink.-Sachkontonr. | Gibt die Nummer des IC-Sachkontos im Unternehmen Ihres Partners an, auf das die Beträge der jeweiligen Ressource gebucht werden. |
| Produktprovisionsgruppencode | Gibt die Produktprovisionsgruppe an. Mit Hilfe von Provisionsgruppen können sowohl Ressourcen gruppiert und gesondert provisioniert werden. Diese Einordnung in Provisionsgruppen vererbt sich im Verkaufsprozess in die gebuchten Belege. Weiterführende Informationen finden Sie unter den Abschnitt "Provisionsmanagement“. |
Inforegister Persönliche Daten#
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Funktion | Gibt die Funktion der Ressource an. |
| Adresse / Adresse 2 | Gibt die Adresse der Ressource an. |
| Ort | Gibt den Ort der Adresse der Ressource an. |
| PLZ-Code | Gibt die PLZ der Adresse der Ressource an. |
| Länder-/Regionscode | Gibt das Land / die Region der Adresse der Ressource an. |
| Soz.-Versicherungsnr. | Gibt die Sozialversicherungsnummer der Ressource (Person) an. |
| Ausbildung | Gibt die Ausbildung der Ressource (Person) an. |
| Übereinkommen | Gibt das Übereinkommen für die Ressource (Person) an. |
| Anstellungsdatum | Gibt das Datum an, an der die Ressource angestellt wurde. |
Qualifikation#
Auf der jeweiligen Ressourcen-Karte haben Sie über "Qualifikationen“ im Menüband, die Möglichkeit, der jeweiligen Ressource eine Qualifikation zuzuweisen. Sollten vorab keine Qualifikationen in der gleichnamigen Tabelle eingerichtet worden sein, müssen diese zuvor angelegt werden.
Abhängig der "Einrichtung Projekte“ im Feld "Prüfe Ressourcenqualifikation“ prüft das System bei der Erfassung einer Ressource in den Projektplanzeile ob die notwendigen Qualifikationen für eine Leistungsart vorhanden sind.
Kapazität festlegen#
Die Kapazität einer Ressource ist die Menge an Arbeit, die innerhalb einer definierten Zeitperiode (ein Tag) erbracht werden kann. Um die Kapazitäten der Ressource zu berechnen und festzulegen, rufen Sie sich über das Menüband im Menüregister "Navigieren“ die Funktion "Kapazität festlegen“ auf.
Die "Res.-Kapazität Berechnen“-Maske öffnet sich auf der bereits die Filterung der Ressource vorbelegt ist. Durch Angabe des Start-/Enddatums können die Kapazitätsposten ermittelt und festgelegt werden.
Hinweis
Die Berechnung der Kapazität erfolgt anhand, des zugewiesenen Basiskalenders und der zugewiesenen Arbeitszeitvorlage auf der jeweiligen Ressourcen-Karte.
Sollte keine Zuweisung eines/beider Felder erfolgt sein, kann keine Berechnung der Kapazität erfolgen.
Hinweis
Sollten bereits Kapazitätsposten bei der berechneten Ressource vorhanden sein, löscht die Anwendung "Res.-Kapazität Berechnen“ diese und erstellt neue Posten.
Ressourcenkapazität#
Über den Aufruf "Ressourcenkapazität“ über die Anwendersuche haben Sie die Möglichkeit, die Kapazität der Ressourcen einzusehen.
Über die Menüauswahl "Planung“ auf dem Inforegister "Ressourcenkapazität-Matrix“ steht Ihnen ebenfalls die Funktion "Kapazität festlegen“ zur Verfügung.
Der Unterschied zwischen dem Aufruf auf der Ressourcen-Karte und dem Aufruf in der Ressourcen Kapazität liegt darin, dass beim Aufruf von der Ressourcen-Karte heraus eine vor Filterung auf die Ressource festgelegt ist. Bei dem Aufruf über die Ressourcen Kapazität nicht, sodass die Kapazität über alle vorhandenen Ressourcen berechnetet werden kann.
Arbeitszeitnachweis erstellen#
Über die Funktion "Arbeitszeitnachweis erstellen…“ im Menüband unter dem Menüregister "Aktionen“ können Sie für die jeweilige Ressource eine Arbeitszeittabelle erstellen.
Hierzu tragen Sie das Startdatum ein, ab wann der Arbeitszeitnachweis erstellt werden soll. Sowie die Anzahl der Perioden.
Über die Arbeitszeitnachweise kann die Ressource für Ihre Projekte, die entsprechenden Projektaufgaben und die Zeiten für die entsprechende Periode erfassen und übermitteln.
Weiterführende Informationen zum Thema bietet Ihnen die Microsoft Dynamics 365 Business Central1 Onlinehilfe.