Projektplanung#
Im Folgenden wird Ihnen die Projektplanung vorgestellt. Es wird gezeigt, wie ein Projekt aufgebaut und gegliedert werden kann und wie Planwerte hinterlegt werden können.
Projekt (-karte)#
Der Aufbau der Projektkarte ist unabhängig vom Status: Planung, Angebot, offen, Abgeschlossen identisch. In Abhängigkeit des Status können einige Funktionen nicht ausgeführt werden.
KUMAVISION factory365 erweitert das/die Projekt(-karte) von Microsoft Dynamics 365 Business Central1 um die nachfolgend beschriebenen Felder und Funktionen:
Inforegister Allgemein#
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Projektart | Gibt an, um welche Art es sich bei dem Projekt handelt. Sollten bereits in der Projektart folgende Daten hinterlegt worden sein, werden diese, bei Zuweisung der Projektart dem Projekt übernommen: • Projektbuchungsgruppe • Projektnummernserie • Vorlage Projektnr. • Projektart Dimensionscode • Dimensionscode • Dimension Wert Präfix • Aufgabengliederung • Reservieren • Auftragsart siehe Projektarten |
| Aufgabengliederung | Gibt die Aufgabengliederung, welche für das Projekt genutzt werden soll, an. Die Projekt-Aufgabengliederung hilft Ihnen bei vorgegebenen Nummerierungen Ihre Projektaufgaben schnell und effizient zu erfassen und zu pflegen. siehe Projektgliederung |
Inforegister Aufgaben#
siehe Projektaufgaben
Inforegister Rechnung und Versand#
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Lagerortcode | Das Feld wird aus der Einrichtung Projekte durch den Standard-Projektlagerort (falls vorhanden), vorbelegt. Sollte kein Standard-Projektlagerort in der Einrichtung hinterlegt sein, erscheint an dieser Stelle eine Auswahlliste auf die regulären Lagerorte. Hinweis Wenn in der Einrichtung Projekte "Erstelle Projektlagerort" aktiv ist, wird in diesem Feld der neu erstellte Lagerort eingetragen. Das Feld wird beim Erzeugen einer Projektplanzeile vom Typ "Artikel" genutzt, um das Feld "Lagerortcode" in der Projektplanzeile zu füllen. |
| Umlagerung-von Lagerortcode | Das Feld wird mit dem gleichnamigen Feld aus der Einrichtung Projekte (falls vorhanden), vorbelegt. Sollte keine "Umlagerung von Lagerort" in der Einrichtung hinterlegt sein, erscheint an dieser Stelle eine Auswahlliste aller regulären Lagerorte (keine Projektlagerorte). Das Feld wird beim Ändern der Beschaffungsmethode auf "Umlagerung" in einer Projektplanzeile genutzt um das Feld "Umlagerung von Lagerort" in der Projektplanzeile zu füllen. |
Inforegister Termine#
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Forecast anzeigen nach | Optionen: • Tag • Woche • Monat • Quartal • Jahr • Buchhaltungsperiode |
| WIP Datum | Enddatum der WIP Bewertung. Spätere Projektbuchungen werden nicht mehr herangezogen. |
Funktionen im Menüband#
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Bereich Start | |
| Projektaufgabenzeilen | Zeigt die Aufgabenzeilen inkl. der Forecast Matrix an. |
| Projekt Terminierung | Führt die Funktion "Projekt Terminierung" aus. |
| Projektaufgaben duplizieren | Startet den Dialog zur Auswahl der zu duplizierenden Projektaufgaben. |
| Projekt Gantt Viewer | Öffnet den Gantt Viewer und zeigt die Visualisierung der Projektaufgaben inkl. der hinterlegten Vorgänger-/Nachfolgerverbindung und Projektplanzeilen an. siehe Projekt Gantt Viewer |
| Projektkontenplan | Zeigt den Projektkontenplan an. |
| Projektkontenschema | Zeigt die Übersicht der Projektkontenschemata an. |
| Aktivität erstellen | Startet den Dialog "Aktivität erstellen…". |
| Belege | Zeigt die Auflistung der Projektbelege je Belegart und deren Anzahl an. |
| Obligoposten erstellen | Aktualisiert die Obligoposten. siehe Obligoposten erstellen |
| Projekt Forecastposten registrieren | Registriert die Forecastposten. siehe Forecast Registrierung |
| Bereich Projekt | |
| Projektplanzeilen | Zeigt die Projektplanzeilen aller Projektaufgaben an. |
| Bereich Navigieren | |
| Projektplanzeilen | Zeigt die Projektplanzeilen aller Projektaufgaben an. |
| Projektplanzeilen Dispo | Zeigt die Projektplanzeilen aller Projektaufgaben, gefiltert auf die Zeilenart "Budget" und "Budget und Fakturierbar" der Projektplanzeile an. |
| Projektplanzeilen Verkauf | Zeigt die Projektplanzeilen aller Projektaufgaben, gefiltert auf die Zeilenart "Fakturierbar" und "Budget und Fakturierbar" der Projektplanzeile an. |
| Projektplanzeilen Einkauf | Zeigt die Projektplanzeilen aller Projektaufgaben, gefiltert auf die Zeilenart "Budget" der Projektplanzeile an. |
| Bereich Aktionen - Kopieren | |
| Gliederungsstruktur einfügen | Diese Funktion fügt eine neue Gliederungsstruktur am Ende der Strukturangaben ein. Hinweis Die Funktion "Projektgliederung" ist abgekündigt und entfällt mit der Version BC 2026 Wave 1 |
| Gliederungsstruktur bis buchbar einfügen | Diese Funktion fügt eine Gliederungsstruktur bis einschließlich der ersten buchbaren Gliederungsstruktur ein. siehe Projektgliederung Hinweis Die Funktion "Projektgliederung" ist abgekündigt und entfällt mit der Version BC 2026 Wave 1 |
| Bereich Zugehörig | |
| Versandeinheit | Öffnet die Versandeinheiten. |
| Langlaufartikel Übersicht | Öffnet die Langlaufartikel Übersicht. siehe Langlaufartikel Übersicht |
| Aufgaben | Öffnet die Übersicht der Aufgaben (Aufgabenliste) |
| Zurückgestellte Aktivitäten | Zeigt die Übersicht der zurückgestellten Aktivitäten. |
| Projektteam | Öffnet die Übersicht der Projektteams. siehe Projektteam |
| Erstelle Projektlagerort | Die Funktion erstellt einen Projektlagerort in Abhängigkeit der Einrichtung. Der Projektlagerort stellt den Erbringungsort des Projektes dar. |
| Risikomanagement | Öffnet die Risiko Management Zeilen. siehe Risikomanagement |
| Bestandsübersicht | Öffnet die Bestandsübersicht mit Filterung auf den Lagerort des Projekts. |
| Arbeitszeitnachweise | Öffnet gefiltert auf das jeweilige Projekt die Arbeitszeit Posten. |
| Aktivitätenprotokoll | Öffnet die Aktivitätenposten gefiltert auf das jeweilige Projekt. |
| Projekt Forecast | Öffnet die Projekt Forecastposten gefiltert auf das jeweilige Projekt. |
| Obligoposten | Öffnet die Obligoposten gefiltert auf das jeweilige Projekt. |
Projektaufgabe#
Auf dem Inforegister "Aufgaben" der Projektkarte werden zunächst die Projektaufgaben definiert, die in dem Projekt geplant sind/werden. Hierdurch erfolgt erstmals die "Grobplanung" für das Projekt.
KUMAVISION factory365 erweitert die Projektaufgaben von Microsoft Dynamics 365 Business Central1 um die nachfolgend beschriebenen Felder und Funktionen:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Leistungsart | Weisen Sie in diesem Feld die Leistungsart für die Projektaufgabe im Falle eines Kontos zu. Mit der Leistungsart beeinflussen Sie die Projektkontenfindung und haben die Möglichkeiten, die Pflege der Projektplanzeilen zu beeinflussen. siehe Leistungsart |
| Status | Gibt den aktuellen Status für das Projekt an. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: • Planung • Angebot • offen (Auftrag) • Abgeschlossen Diese werden aus dem Projekt(-kopf) vorbelegt und können auf Projektaufgaben(-ebene) geändert werden. Der Status der Projektaufgabe wird auf die Projektplanzeilen vererbt. Hinweis: Ein Wechsel in den Projektaufgabenstatus "Offen" setzt voraus, dass der Projektstatus "Offen" ist. Beim Wechsel des Projektstatus werden alle Projektaufgaben mit dem gleichen Ausgangsstatus in den neuen Status des Projekt(-kopf) geändert. Wird der Status im Projekt auf "Abgeschlossen" gesetzt, so wird auch der Status aller Projektaufgaben auf "Abgeschlossen" gesetzt. |
| Langlaufartikel | Durch die Kennzeichnung "Langlaufartikel" wird eine Projektaufgabe als Aufgabe für Langlaufartikel identifiziert. siehe Langlaufartikel |
| Projektaufgabe für Forecast | Dieses Feld ermöglicht eine Kontierung der Forecastposten auf eine Projektaufgabe mit Typ: "Buchung". Hiermit können Forecastwerte auf globalen Summenzeilen erfasst und später differenziert werden. |
| Forecast Einstandpreis | siehe Projekt Forecastposten |
| Forecast Verkaufsbetrag | siehe Projekt Forecastposten |
| Restbestellbetrag | siehe Restbestellbetrag (Bestellobligo) |
| Lager Einstandsbetrag (erwartet) | siehe Lager Einstandsbetrag (erwartet) (Lagerobligo) |
| Lager Einstandsbetrag (tatsächl.) | siehe Lager Einstandsbetrag (tatsächlich) (Lagerobligo) |
| Fertigung Einstandsbetrag (erwartet) | siehe Fertigung Einstandsbetrag (erwartet) (Fertigungsobligo zu Sollkosten) |
| Fertigung Einstandsbetrag (tatsächl.) | siehe Fertigung Einstandsbetrag (tatsächlich) (Fertigungsobligo zu Istkosten) |
| Montage Einstandsbetrag (erwartet) | siehe Montage Einstandsbetrag (erwartet) |
| Arbeitszeit Einstandsbetrag (erwartet) | siehe Arbeitszeitobligo |
| Gesamtsumme Obligo | Summe der obenstehenden Einzel-Oligowerte gruppiert nach der jeweiligen Obligo - Art mit DrillDown zu den Obligoposten. |
| Anzahl vorherige Aufgaben | Zeigt die Anzahl der Vorgänger der aktuellen Projektaufgabe(n) an, da mehrere Vorgänger für eine Projektaufgabe definiert werden können, um die Projektaufgaben chronologisch zu ordnen. Hinweis: Die Vorgänger/Nachfolger werden in der Infobox "Projektaufgaben-Abhängigkeiten" angezeigt. |
| Anzahl nachfolgende Aufgaben | Zeigt die Anzahl der Nachfolger der aktuellen Projektaufgabe(n) an, da mehrere Nachfolger für eine Projektaufgabe definiert werden können, um die Projektaufgaben chronologisch zu ordnen. Hinweis: Die Vorgänger/Nachfolger werden in der Infobox "Projektaufgaben-Abhängigkeiten" angezeigt. |
| Geplantes Startdatum | Gibt den angedachten Beginn der Projektaufgabe an und stellt eine Sollvorgabe für die Detailplanung in den Planzeilen dar. Das Feld kann über die Funktion "Projekt Terminierung" berechnet werden. siehe Projekt Terminierung |
| Geplantes Enddatum | Gibt das angedachte Fertigstellungsdatum der Projektaufgabe an und stellt eine Sollvorgabe für die Detailplanung in den Planzeilen dar. Das Feld kann über die Funktion "Projekt Terminierung" berechnet werden. siehe Projekt Terminierung |
| Dauer | Dauer der geplanten Tätigkeit einer Projektaufgabe. |
| "Fester" Meilenstein | Kennzeichnet das "Geplante Enddatum" der Projektaufgabe als Meilenstein (Fixpunkt). |
| Erstbeauftragung Betrag (MW) | Stellt den Verkaufsbetrag der Erstbeauftragung dar. Filterung der Projektplanzeilen nach der Beauftragungsart: "Erstbeauftragung" |
| Folgebeauftragung(en) Betrag (MW) | Stellt den Verkaufsbetrag der Folgebeauftragung dar. Filterung der Projektplanzeilen nach der Beauftragungsart: "Folgebeauftragung" |
| Abweichung(en) Betrag (MW) | Filterung der Projektplanzeilen nach der Beauftragungsart: "Abweichung" |
| Synchronisation aus VK zulassen | Nur die gekennzeichneten Projektaufgaben können im Verkaufsbeleg ausgewählt / verknüpft werden. |
| Vorgabe Zeilenart | Bei Verknüpfung aus einem Verkaufsbeleg werden automatisch Projektplanzeilen der Vorgabeart Zeilenart ("Budget und Fakturierbar" oder "Fakturierbar") erstellt. |
| Aufgabe | Beschreibung folgt in Kürze |
| Aufgaben Status | Beschreibung folgt in Kürze |
Funktionen im Menüband#
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Projektlagerort setzen | Die Funktion prüft, ob ein Projektlagerort vorhanden ist, und übernimmt diesen in die aktuelle Projektaufgabe. Bei mehreren Lagerorten öffnet sich eine Auswahlseite. |
| Projektaufgabenstatistik | Zeigt die Projektaufgabenstatistik nach Ressource, Artikel, Sachkonto und Gesamt an. |
| Projektaufgabenkarte | Öffnet die Projektaufgabenkarte |
| Projektkontenplan | Öffnet den Projektkontenplan. |
| Projektkontenschemata | Öffnet das Projektkontenschemata. siehe Projektkontenplan und Projektkonteneinrichtung |
| Ein-/Ausrücken | Die Funktion Projektaufgaben Ein- und Ausrückung funktioniert nur bei definierter Aufgabengliederung in der Projektkarte sowie Projektaufgabenart Konto. Sie können die Funktionen "Ein-/Ausrücken" über das Inforegister "Aufgaben" über die Menüauswahl "Zeile" aufrufen. Einrücken Beim Funktionsaufruf "Einrücken" wird die aktuelle Zeile eine Ebene nach unten eingerückt und von einer Von-Summe sowie einer Bis-Summe Zeile eingeklammert. Die Beschreibung der eingerückten Zeile wird der Von-/Bis-Summenzeile zugewiesen. Die neue Projektaufgabe bekommt die Beschreibung aus der Vorgabe. Die bereits erfassten Planzeilen werden ebenfalls der neuen Zeile zugewiesen. Ausrücken Beim Funktionsaufruf Ausrücken wird die aktuelle Zeile eine Ebene nach oben ausgerückt. Ist es nicht die letzte Position des Aufgabenblockes, so wird hierbei die nächste Nummer des oberen Bereichs verwendet. Handelt es sich um die letzte Position so wird der Aufgabenblock gelöscht und die Aufgabennummer der "von-Summe" zugewiesen. |
| Erstelle Projektlagerort | Die Funktion erstellt einen Projektlagerort in Abhängigkeit der Einrichtung. Der Projektlagerort stellt den Erbringungsort der Projektaufgabe dar. |
| Projekt Forecastposten registrieren | siehe Forecast Registrierung |
| Aufgabennummerierung | Die Aufgabenermittlung erfolgt anhand der Gliederungsstruktur und ist abhängig der aktuellen Position und Projektaufgabenart der Zeile. Wird eine Zeile zwischen bestehenden Positionen eingefügt, so fügt das System eine fortführende Zeile zu der oberen Zeile ein. Wird eine Zeile unten eingefügt, so wird die nächste Projektaufgabennummer anhand der obersten Zeile eingefügt. |
| Aufgaben | Öffnet die Übersicht der Aufgaben (Aufgabenliste). |
| Aufgaben erstellen | Über "Aufgaben erstellen" können Sie Aufgaben oder aber auch Outlookaufgaben wie bspw. eine Besprechungseinladung erzeugen. Bei der Erstellung einer Aufgabe wird im Hintergrund für Sie eine Projektaufgabe erzeugt. Die Projektaufgabe wird innerhalb der von Ihnen ausgewählten Von-Aufgabe erzeugt. Die Aufgaben können Sie im Projektbereich über "Aufgaben" in der Projektkarte, Projektaufgaben sowie aus dem Projektteam erstellen. Hinweis Bitte beachten Sie, dass das Erzeugen einer Outlookaufgabe nur mit der entsprechenden Einrichtung möglich ist. Weiterführende Information zur Anbindung / Einrichtung bietet Ihnen die Microsoft Dynamics 365 Business Central1 Onlinehilfe. Hinweis Die Planzeilen sind nur über die CRM-Aufgabe (Kontaktaufgaben) änderbar. In der "Einrichtung Projekte" legen Sie über die Felder "Schrittweite CRM-Aufgabe“, "Trennzeichen CRM-Aufgabe" sowie "Zähler CRM-Aufgabe“ fest, wie die Projektaufgabennummer erstellt wird. Weiterführende Informationen finden Sie hier. Alternativ haben Sie ebenso die Möglichkeit, eine Aufgabe direkt aus einer Kontaktkarte unter Angaben einer Projektnummer herauszuerzeugen. |
| Verkaufsangebot erstellen | Aus dem Projekt heraus können Sie direkt ein Verkaufsangebot über die Projektplanzeilen erstellen. siehe Verkaufsangebot |
| Verkaufsauftrag erstellen | Sollte der Kunde das Projekt bereits beauftragt haben, können Sie direkt aus dem Projekt heraus ebenso über die Projektplanzeilen einen Verkaufsauftrag erstellen. siehe Verkaufsauftrag |
| Verkaufsbelege anzeigen | Zeigt einen mit dem Projekt verknüpften Verkaufsbeleg an. |
| Belege | Zeigt eine Übersicht der mit dem Projekt verbundenen Belege an. |
| Zurückgestellte Aktivitäten | Zeigt die Übersicht der zurückgestellten Aktivitäten an. |
| Aktivitätenprotokollposten | Öffnet gefiltert auf das jeweilige Projekt die Aktivitätenposten. |
| Projekt Forecastposten | Öffnet gefiltert auf das jeweilige Projekt die Projekt Forecastposten. |
| Bedarfsübersicht | Öffnet die Bedarfsübersicht. |
| Langlaufartikel Übersicht | Mittels der "Langlaufartikel Übersicht" werden für die FA-Komponenten die Verknüpfungen der verfügbaren Mengen zur Langlaufartikel-Projektplanzeilen dargestellt. siehe Langlaufartikel |
Projektplanzeilen#
KUMAVISION factory365 erweitert die Projektplanzeilen von Microsoft Dynamics 365 Business Central1 um die nachfolgend beschriebenen Felder:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Beauftragungsart | Erstbeauftragung Bei der Erzeugung des ersten Verkaufsauftrags wird die Beauftragungsart auf Erstbeauftragung gestellt. Folgebeauftragung Bei der Erzeugung einer Folgebeauftragung wird die Beauftragungsart auf Folgebeauftragung gestellt. Abweichung Bei der Pflege des Forecasts werden die bei der Forecastfreigabe (Archivierung) erstellten Projektplanzeilen als Abweichung gekennzeichnet. Planzeile Initialer Wert bei der Neuanlage eine Planzeile. |
| Dauer | Stellt die Dauer an Tagen, berechnet aus dem Startdatum/dem Planungsdatum dar. |
| Startdatum | Stellt das Startdatum der Projektplanzeile dar. Hinweis: Das Start- und Planungsdatum wird aus der Projektaufgabe vorbelegt. |
| Geplantes Lieferdatum | Gibt das geplante Lieferdatum des mit der Projektplanungszeile verbundenen Artikels an. Bei einer Ressource ist das geplante Lieferdatum das Datum, an dem die Ressource für das Projekt eingesetzt wird. |
| Langlaufartikel | Ist für die Projektaufgabe, zu welcher die Projektplanzeile gehört, das Kennzeichen "Langlaufartikel" aktiv, werden die Positionen der Art "Artikel" automatisch mit dem Kennzeichen "Langlaufartikel" versehen. siehe Langlaufartikel |
| Langlaufartikel Verknüpfte Menge (Basis) | Zeigt die Verknüpfte Menge (Basis) und Verlinkt auf die Langlaufartikel Verknüpfungsposten. siehe Handling von Langlaufartikelverknüpfungen |
| Artikel Versionscode | Falls Sie mit Artikelversionen arbeiten, so legen Sie hier die Artikelversion für die Beschaffung fest. |
| Umlagerung-von Lagerortcode | Wird aus dem Inforegister "Rechnung und Versand" gezogen, falls die Beschaffungsmethode in der Planzeile auf "Umlagerung“ gestellt wird. |
| Reserviert von | Zeigt den zur Projektplanzeile reservierten Beleg an. |
| Kreditorennr. | Für eine rasche Beschaffung Ihres Projektbedarfes wurde die Möglichkeiten geschaffen, direkt aus den Projektplanzeilen Positionen in den Planungsvorschlag, Anfrage, Bestellung, Rechnung sowie Gutschrift zu überführen. Legen Sie in diesem Feld fest, bei welchem Kreditor Sie diese Position beschaffen möchten. |
| Leistungsart | In diesem Feld wird Ihnen die übertragene Leistungsart aus der Projektaufgabe dargestellt. siehe Leistungsart |
| Verkaufskontonr. | Sie sehen in diesem Feld das vom System ermittelte Verkaufskonto. |
| Verbrauchskontonr. | Sie sehen in diesem Feld das vom System ermittelte Verbrauchskonto. |
| Beschaffungsmethode | Legen Sie die Beschaffungsmethode auf "Umlagerung" fest, so erstellt das System eine Umlagerungsroute vom Standartlagerort auf den Lagerort der Projektplanungszeile, falls dieser abweichend ist.Existiert bereits eine Lagerhaltungsdatenkarte so wird diese anhand der Vorgabe aktualisiert. Bei der Beschaffungsmethode "Simulation" wird im Hintergrund ein Kalkulation Fertigungsauftrag angelegt. Möchten Sie für die Position eine Bestellung auslösen, so stellen Sie die Beschaffungsmethode auf "Einkauf", hierbei werden die Lagerhaltungsdaten für den Artikel und Lagerort aktualisiert. |
| Verkaufsbeleg Belegart | Gibt die Belegart des Verkaufsbeleg an. |
| Verkaufsbelegnr. | Gibt die Verkaufsbelegnummer des Verkaufsbelegs an. |
Funktionen im Menüband#
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Verkaufsangebot erstellen | Aus dem Projekt heraus können Sie direkt ein Verkaufsangebot über die Projektplanzeilen erstellen. siehe Projekt - Verkaufsangebot |
| Verkaufsauftrag erstellen | Sollte der Kunde das Projekt bereits beauftragt haben, können Sie direkt aus dem Projekt heraus ebenso über die Projektplanzeilen einen Verkaufsauftrag erstellen. siehe Projekt - Verkaufsauftrag |
| Verkaufsreklamation erstellen | Sollte der Fall eintreten, dass ein Kunde die ausgelieferte Ware beanstandet, kann aus dem Projekt heraus der Reklamationsprozess gestartet werden. siehe Projekt - Reklamation |
| Einkaufsanfrage erstellen | Mittels der Funktion "Einkaufsanfrage erstellen" können Sie direkt aus der Projektplanzeile heraus die Anfrage an den Lieferanten stellen. siehe Projekt - Einkaufsreklamation |
| Bestellung erstellen | Über die Funktion "Bestellung erstellen" können Sie direkt eine Einkaufsbestellung für die Projektplanzeile heraus erstellen. siehe Projekt - Bestellung |
| Einkaufsrechnung erstellen | Über die Funktion "Einkaufsrechnung erstellen" können Sie direkt eine Einkaufsbestellung aus der Projektplanzeile heraus erstellen. |
| Einkaufsgutschrift erstellen | Über die Funktion "Einkaufsgutschrift erstellen" können Sie direkt eine Einkaufsbestellung aus der Projektplanzeile heraus erstellen. |
| Projektlagerort setzen | Die Funktion prüft, ob ein Projektlagerort vorhanden ist, und übernimmt diesen in die aktuelle Projektplanzeile. Bei mehreren Lagerorten öffnet sich eine Auswahlseite. |
| Belege | Die Übersicht "Projekt Belege" zeigt eine Übersicht der mit dem Projekt verbundenen Belege an. |
| Vortext / Nachtext | Sie können eine Projektplanzeile detailliert über einen Langtext beschreiben. siehe Belegtexte Projektplanzeile |
| Langlaufartikel Übersicht | Mittels der "Langlaufartikel Übersicht" werden für die FA-Komponenten für die Verknüpfungen die verfügbaren Mengen zur Langlaufartikel-Projektplanzeilen dargestellt. siehe Langlaufartikel |
| Aktivität erstellen | Über "Aktivität erstellen" können Sie aus Microsoft Dynamics 365 Business Central1 Aktivitäten und/oder Kommunikationen erstellen und zugehörige Dokumente ablegen. Weiterführende Informationen zum Thema "Aktivitäten erstellen“ bietet Ihnen die Microsoft Dynamics 365 Business Central1 Onlinehilfe. |
| Verkaufsbeleg anzeigen | Zeigt einen mit dem Projekt verknüpften Verkaufsbeleg an. |
| Einkaufsbeleg anzeigen | Zeigt einen mit dem Projekt verknüpften Einkaufsbeleg an. |
Projekt Gantt Viewer#
In KUMAVISION factory365 steht Ihnen innerhalb eines Projekts ein Gantt Viewer zur Verfügung.
Nachfolgend sind die Funktionen innerhalb des Gantt Viewers beschrieben:
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Zoom (+) | Zoomt in den Bildausschnitt des Gantt Viewers hinein. |
| Zoom (-) | Zoomt aus dem Bildausschnitt des Gantt Viewers heraus. |
| Vollbild | Zeigt den Gantt Viewer in bildschirmfüllender Ansicht. |
| Gehe zu Heute | Verschiebt die Anzeige, so dass das aktuelle Datum sich innerhalb der Anzeige befindet. |
| Aktualisieren | Liest die Daten aus dem Projekt erneut ein. |
| Summen-Zeilen aufklappen / Summen-Zeilen zuklappen | Mit dieser Wechselfunktion können Sie die Summen-Zeilen des Gantt aus- und zuklappen. |
| Planzeilen aufklappen / Planzeilen zuklappen | Mit dieser Wechselfunktion können Sie die Planzeilen des Gantt aus- und zuklappen. |
Ein Klick auf den Zeitstrahl der Projektaufgabe führt Sie direkt zur zugehörigen Projektaufgabenkarte.
Ein Klick auf den Zeitstrahl der Projektplanzeile führt Sie in die Projektplanzeilen.
Projekt Belegtexte#
Belegtexte Projektkopf#
Sie können ein Projekt detailliert über einen Langtext beschreiben.
Um für ein Projekt einen Belegtext zu definieren, wählen Sie im Menüband "Vortext" bzw. "Nachtext" aus.
Die Projekt Dokumententext-Karte öffnet sich.
Rufen Sie sich über das Menüband den "Format Editor" auf und geben Sie in das Editor-Textfeld Ihren Wunschtext ein. Nach Bestätigen der Eingabe mit "OK" wird Ihr Text in dem Feld "Vorschau" angezeigt.
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass Vor- und Nachtexte am Projektkopf und an den Projektaufgaben nicht an Folgebelege vererbt werden. Dies ist nur mit Texten an Projektplanzeilen möglich.
Belegtexte Projektaufgaben#
Sie können eine Projektaufgabe detailliert über einen Langtext beschreiben.
Um für eine Aufgabe einen Belegtext zu definieren, wählen Sie zunächst die gewünschte Aufgabenzeile aus dem Inforegister "Aufgaben" aus.
Über die Menüauswahl "Zeile" auf dem Inforegister "Aufgaben" wählen Sie anschließend den Menüpunkt "Belegtext" aus.
Sie können sich nun entscheiden, ob Sie für die Zeile einen Vor- bzw. Nachtext erfassen wollen.
Die Projekt Dokumententext-Karte öffnet sich.
Rufen Sie sich über das Menüband den "Format Editor" auf und geben Sie in das Editor-Textfeld Ihren Wunschtext ein. Nach Bestätigen der Eingabe mit "OK" wird Ihr Text in dem Feld "Vorschau" angezeigt.
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass Vor- und Nachtexte am Projektkopf und an den Projektaufgaben nicht an Folgebelege vererbt werden. Dies ist nur mit Texten an Projektplanzeilen möglich.
Belegtexte Projektplanzeilen#
Sie können eine Projektplanzeile detailliert über einen Langtext beschreiben. Dieser Langtext wird auf den von Ihnen definierten Belegen angedruckt.
Rufen Sie sich über die gewünschte Projektaufgabe die Projektplanzeilen über den gleichnamigen Aufruf auf dem Inforegister "Aufgaben" auf.
Markieren Sie sich die Projektplanzeile, für die Sie einen Belegtext erfassen wollen. Rufen Sie sich anschließend über das Menüband die Menüauswahl "Belegtexte" auf. Sie können sich nun entscheiden, ob Sie für die Zeile einen Vor- bzw. Nachtext erfassen wollen.
Die Erfassung der Vor-/ bzw. Nachtexte erfolgt analog zu den Aufgaben. Weiterführende Informationen bietet Ihnen der Abschnitt Belegtexte Projektaufgaben.
Die hier aufgeführten Berichte drucken die Projekttexte in Abhängigkeit des Schalters "Zusatz Text anzeigen":
- Projektplanzeilen
- Projektanalyse
- Budgetvergleich Projekt
- Kontovorschlag Projekt
- Projektangebot
Langlaufartikel#
Mittels der Langlaufartikel kann eine Langläuferplanung und Verwaltung durchgeführt werden. Dabei werden Artikelpositionen mit langer Beschaffungszeit als Projektplanzeilen im Projekt angelegt. Später können diese Artikel in projektzugehörigen Fertigungsaufträgen als Komponenten genutzt werden. So werden die Bedarfe für diese Langlaufartikel direkt aus dem Projekt angestoßen, auch ohne, dass schon ein Fertigungsauftrag existiert oder die Position der Komponente im Fertigungsauftrag bekannt ist. Wird dann der Fertigungsauftrag erstellt und die Komponenten im Auftrag festgelegt, so kann die Bedarfsdeckung der Komponente direkt mit dem Langlaufartikel im Projekt verknüpft werden.
Einrichtung#
Die Einrichtung der Langlaufartikel im Projekt erfolgt über die Projektaufgaben. Für Langlaufartikel sollten hierzu im Projekt eigene Aufgaben angelegt werden. Durch das Häkchen "Langlaufartikel“ wird eine Projektaufgabe als Aufgabe für ein Langlaufartikel identifiziert.
Hinweis
Das Häkchen "Langlaufartikel“ in einer Projektaufgabe hat zufolge, dass für diese Projektaufgabe nur noch Projektplanzeilen der Art "Artikel“ und "Text“ angelegt werden dürfen. Dabei stellen die Zeilen mit der Art "Artikel“ die Langlaufartikel dar. Die Zeilen mit der Art "Text“ können für Gruppierungen oder Hinweise genutzt werden.
Werden nun für die Projektaufgabe, Projektplanzeilen erfasst, werden die Positionen mit der Art "Artikel“ automatisch mit dem Kennzeichen "Langlaufartikel“ versehen.
Hinweis
Das Übertragen von Projektplanzeilen, die als "Langlaufartikel“ gekennzeichnet sind, in Projektbuchblätter oder das Buchen dieser Zeilen ist nicht erlaubt und wird durch entsprechende Fehlermeldungen abgefangen.
Nach der Anlage der Projektplanzeilen für die entsprechenden Langlaufartikel können für diese Projektplanzeilen Beschaffungsbelege / Beschaffungsprozesse ausgelöst werden, um eine entsprechende Bedarfsdeckung für diese Langläufer zu erreichen.
Hinweis
Die erstellten Beschaffungsbelege sollten zwingend für die Projektplanzeilen reserviert sein. Zum einen gilt dann die Menge im Beschaffungsbeleg als reserviert, zum anderen können nur reservierte Beschaffungsmengen von der Projektplanzeile "Langlaufartikel“ auf die entsprechende FA-Komponente übertragen werden. Nur die Menge, die bereits durch die Beschaffungsbelege gedeckt ist, kann einer FA-Komponente zugewiesen werden, unabhängig davon, welche Menge die Projektplanzeile an sich hat.
Langlaufartikel Übersicht#
Falls im Projekt ein Langlaufartikel definiert wurde, können Sie diesen über die Langlaufartikel Übersicht in den projektzugehörigen Fertigungsaufträgen einsehen.
Damit im Fertigungsauftrag und im E+D Auftrag eine Komponente als Langlaufartikel erkannt wird, müssen folgende Kriterien erfüllt werden:
- Eine 1:1 Reservierung zwischen dem Fertigungsauftrag und einer Projektplanzeile muss bestehen.
- Artikelnummer, Variantencode und Lagerortcode müssen zwischen der als Langlaufartikel gekennzeichneten Projektplanzeile und der FA-Komponente übereinstimmen.
Die Langlaufartikel Übersicht kann sowohl für FA-Komponenten, E+D-Auftragskomponenten als auch für E+D-Auftragszeilen geöffnet werden. Ebenso lässt sie sich für den gesamten Fertigungsauftrag, die FA-Zeilen und den kompletten E+D-Auftrag anzeigen.
Auch aus dem Projekt heraus steht die Langlaufartikel Übersicht zur Verfügung. Sie kann dort für einzelne Projektplanzeilen, Projektaufgaben sowie für das gesamte Projekt aufgerufen werden.
Mit der "Langlaufartikel Übersicht" kann die verfügbare Menge für Zuweisungen eingesehen werden. Die verfügbare Menge eines Langlaufartikels wird immer zur Laufzeit berechnet. Dies geschieht beim Öffnen der Seite "Langlaufartikel Übersicht" als auch beim Ausführen der Funktion "Neu berechnen" in der Langlaufartikel Übersicht.
Zudem ermöglicht die Übersicht, Verknüpfungen zwischen FA-Komponenten und Langlaufartikel-Projektplanzeilen zu setzen oder zu stornieren. Dadurch wird die bereits für die Projektplanzeile reservierte Beschaffungsmenge auf die FA-Komponente übertragen oder beim Storno wieder von der FA-Komponente auf die Projektplanzeile zurückgeschrieben.
Der Aufbau der Langlaufartikel Übersicht, die einzelnen Aufrufe und Funktionen der Seite werden nachfolgend beschrieben.
Herkunftsadresse#
In dem oberen Bereich der Langlaufartikel Übersicht wird im Feld "Aufgerufen von“ angezeigt, von welcher Stelle aus die Langlaufartikel Übersicht aufgerufen wurde.
Die Langlaufartikel Übersicht kann für FA-Komponenten und Projektplanzeilen aufgerufen werden. Darüber hinaus kann sie aber auch für FA–Zeilen, Fertigungsaufträge, Projektaufgaben und für das gesamte Projekt aufgerufen werden.
Nachfolgend werden Ihnen die Aufrufe beschrieben und der Aufbau der Übersichtsposten pro Aufruf erklärt.
| Aufgerufen von | Beschreibung |
|---|---|
| FA-Komponenten | Die "Langlaufartikel Übersicht" kann für Fertigungs- sowie E+D- Auftragskomponenten mittels der Aktion "Langlaufartikel Übersicht" aufgerufen werden. In diesen Fällen wird die Übersicht für die jeweilige, referenzierte FA-Komponente angezeigt. Hier lassen sich alle möglichen Langlaufartikel-Projektplanzeilen zur Bedarfsdeckung der Komponente einsehen und eine Verknüpfung zwischen der FA-Komponente und der entsprechenden Projektplanzeile verknüpfen oder löschen. Über die Aktionen "Setze Verknüpfung (ausgewählte Zeile)" bzw. "Lösche Verknüpfung (ausgewählte Zeile)" besteht die Möglichkeit, ausschließlich für die ausgewählte Fertigungskomponente die Verknüpfung herzustellen oder zu löschen. |
| FA-Zeile | Die "Langlaufartikel Übersicht" kann für Fertigungs- und E+D- Auftragszeilen über die Aktion "Langlaufartikel Übersicht" aufgerufen werden, sofern im zugrunde liegenden Projekt mindestens eine Komponente der jeweiligen Fertigungs- oder E+D- Auftragszeile als Langläufer gekennzeichnet wurde. In beiden Fällen erfolgt der Aufruf der Langlaufartikel Übersicht für die referenzierte FA-Zeile. Als Hauptzeile werden bei diesem Aufruf die FA-Komponenten der jeweiligen FA-Zeile dargestellt, die als Langlaufartikel identifiziert wurden. Als Unterzeile werden zu den jeweiligen FA-Komponenten die Projektplanzeilen aufgezeigt, die ggf. als Bedarfsdecker dienen können. Werden bei dem Aufruf für eine FA-Zeile die Aktionen "Setze Verknüpfung" oder "Lösche Verknüpfung" genutzt, so werden die angezeigten FA-Komponenten einzeln hintereinander durchlaufen und die gewählte Funktionalität jeweils für die einzelne FA-Komponente durchgeführt. Über die Aktionen "Setze Verknüpfung (ausgewählte Zeile)" bzw. "Lösche Verknüpfung (ausgewählte Zeile)" besteht die Möglichkeit, ausschließlich für die ausgewählte Fertigungskomponente die Verknüpfung herzustellen oder zu löschen. |
| Fertigungsauftrag | Die "Langlaufartikel Übersicht" kann für einen gesamten Fertigungs- bzw. E+D- Auftrag aufgerufen werden. In beiden Fällen wird die Langlaufartikel Übersicht für den referenzierten Fertigungsauftrag aufgerufen. Im Falle des E+D Auftrages ist es der Fertigungsauftrag, der im Kopf des E+D Auftrages aufgelistet ist. Als Hauptzeile werden bei diesem Aufruf alle FA-Komponenten des Fertigungsauftrages dargestellt, die als Langlaufartikel identifiziert wurden. Als Unterzeile werden zu den jeweiligen FA-Komponenten die Projektplanzeilen aufgezeigt, die ggf. als Bedarfsdecker dienen können. Werden bei dem Aufruf für den gesamten Fertigungsauftrag die Aktionen "Setze Verknüpfung" oder "Lösche Verknüpfung" genutzt, so werden die angezeigten FA-Komponenten einzeln hintereinander durchlaufen und die gewählte Funktionalität jeweils für die einzelne FA-Komponente durchgeführt. Über die Aktionen "Setze Verknüpfung (ausgewählte Zeile)" bzw. "Lösche Verknüpfung (ausgewählte Zeile)" besteht die Möglichkeit, ausschließlich für die ausgewählte Fertigungskomponente die Verknüpfung herzustellen oder zu löschen. |
| Projektplanungszeile | Die "Langlaufartikel Übersicht" kann auch für eine Projektplanzeile aufgerufen werden. Dazu muss die jeweilige Projektplanzeile als "Langlaufartikel" gekennzeichnet sein. In der aufgerufenen Langlaufartikel Übersicht wird die entsprechende Projektplanzeile als Aufrufer angezeigt. Als Hauptzeile wird in dieser Übersicht die entsprechende Projektplanzeile angezeigt. Als Unterzeile zur dieser Projektplanzeile werden die FA-Komponenten angezeigt, die durch diese Projektplanzeile gedeckt werden könnten. Werden aus dieser Ansicht die Aktionen "Setze Verknüpfung" oder "Lösche Verknüpfung" ausgeführt, so beziehen sich diese nicht auf die Projektplanzeile als Hauptzeile, sondern auf die einzelnen FA-Komponenten als Unterzeile. D.h. es werden die einzelnen FA-Komponenten hintereinander durchlaufen und dort für jede einzelne Komponente die gewählte Aktion ausgeführt. Die Zuweisung des Langlaufartikels erfolgt daher immer aus der Sicht der Komponente. Über die Aktionen "Setze Verknüpfung (ausgewählte Zeile)" bzw. "Lösche Verknüpfung (ausgewählte Zeile)" besteht die Möglichkeit, ausschließlich für die ausgewählte Fertigungskomponente die Verknüpfung herzustellen oder zu löschen. |
| Projektaufgabe | Die "Langlaufartikel Übersicht" kann auch für eine Projektaufgabe aufgerufen werden. Dazu muss die jeweilige Projektaufgabe als "Langlaufartikel" gekennzeichnet sein. In der Langlaufartikel Übersicht wird die entsprechende Projektaufgabe als Aufrufer angezeigt. Als Hauptzeile werden in dieser Übersicht die entsprechenden Projektplanzeilen zu dieser Aufgabe angezeigt, die als "Langlaufartikel" markiert sind. Pro Hauptzeile werden dann als Unterzeile die jeweiligen FA-Komponenten angezeigt, die durch diese Projektplanzeile gedeckt werden könnten. Werden aus dieser Ansicht die Aktionen "Setze Verknüpfung“ oder "Lösche Verknüpfung“ ausgeführt, so beziehen sich diese nicht auf die Projektplanzeilen als Hauptzeile, sondern auf die einzelnen FA-Komponenten als Unterzeile. D.h. es werden die einzelnen FA-Komponenten hintereinander durchlaufen und dort für jede einzelne Komponente die gewählte Aktion ausgeführt. Die Zuweisung des Langlaufartikels erfolgt daher immer aus der Sicht der Komponente. Über die Aktionen "Setze Verknüpfung (ausgewählte Zeile)" bzw. "Lösche Verknüpfung (ausgewählte Zeile)" besteht die Möglichkeit, ausschließlich für die ausgewählte Fertigungskomponente die Verknüpfung herzustellen oder zu löschen. |
| Projekt | Die Seite "Langlaufartikel Übersicht" kann auch für ein gesamtes Projekt aufgerufen werden. In der Langlaufartikel Übersicht wird das entsprechende Projekt als Aufrufer angezeigt. Als Hauptzeile werden in dieser Übersicht sämtliche Projektplanzeilen zu diesem Projekt angezeigt, die als "Langlaufartikel" markiert sind. Pro Hauptzeile werden dann als Unterzeile die jeweiligen FA-Komponenten angezeigt, die durch diese Projektplanzeile gedeckt werden könnten. Werden aus dieser Ansicht die Aktionen "Setze Verknüpfung" oder "Lösche Verknüpfung" ausgeführt, so beziehen sich diese nicht auf die Projektplanzeilen als Hauptzeile, sondern auf die einzelnen FA-Komponenten als Unterzeile. D.h. es werden die einzelnen FA-Komponenten hintereinander durchgegangen und dort für jede einzelne Komponente die gewählte Aktion ausgeführt. Die Zuweisung des Langlaufartikels erfolgt daher immer aus der Sicht der Komponente. Über die Aktionen "Setze Verknüpfung (ausgewählte Zeile)" bzw. "Lösche Verknüpfung (ausgewählte Zeile)" besteht die Möglichkeit, ausschließlich für die ausgewählte Fertigungskomponente die Verknüpfung herzustellen oder zu löschen. |
Übersichtszeilen#
Die Zeilen der "Langläufer Übersicht" werden auf Basis von FA-Komponenten und Projektplanzeilen gebildet und dabei als Hauptzeile und Unterzeile erstellt. Wird die Langlaufartikel Übersicht aus einem Fertigungsauftrag oder E+D Auftrag heraus aufgerufen, so werden die Hauptzeilen auf Basis von FA-Komponenten erstellt. Die zugehörigen Unterzeilen werden auf Basis der Projektplanzeilen erstellt, welche als mögliche Bedarfsdecker für diese Langlaufartikel in Frage kommen. Wird hingegen die Langlaufartikel Übersicht aus einem Projekt heraus aufgerufen, so werden die Hauptzeilen auf Basis von Projektplanzeilen gebildet und die Unterzeilen werden durch die FA-Komponenten, als mögliche Bedarfsverursacher erstellt.
Datumsfelder in der Langlaufartikel Übersicht#
Für die Projektplanzeile wird das Planungsdatum angezeigt.
Für die Fertigungsauftragskomponente wird das Fälligkeitsdatum angezeigt.
Mengendarstellung in der Langlaufartikel Übersicht#
Das Ziel der Langlaufartikel Übersicht besteht darin, darzustellen, wie die Bedarfsmenge der FA-Komponenten, durch die bereits in der Disposition berücksichtigten Langlaufartikel-Projektplanzeilen abgedeckt werden kann. Zu diesem Zweck werden auch die Mengen der Langlaufartikel entsprechend dargestellt.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Verfügbare Menge (Basis) | Zeigt in der FA Komponentenzeile die Menge in Basiseinheit an, die für diese FA Komponente verfügbar ist. Zeigt in der Projektplanzeile die Menge in Basiseinheit an, die für alle in Frage kommenden FA Komponenten verfügbar ist. |
| Erforderliche Menge (Basis) | Zeigt in der FA Komponentenzeile die Menge in Basiseinheit an, die für diese FA Komponente erforderlich ist, um den Bedarf zu decken. Zeigt in der Projektplanzeile die Menge in Basiseinheit an, die für alle in Frage kommenden FA Komponenten erforderlich ist, um den Bedarf zu decken. |
| Verknüpfte Menge (Basis) | Zeigt in der FA Komponentenzeile die Menge in Basiseinheit an, die bereits mit dieser FA Komponente verknüpft wurde. Zeigt in der Projektplanzeile die Menge in Basiseinheit an, die bereits mit den FA Komponenten verknüpft wurde. |
Hinweis
Hat die zu der Projektplanzeile reservierte Menge ein Datumskonflikt, ist diese Menge nicht verfügbar und kann nicht mit der FA Komponente verknüpft werden.
Funktionen im Menüband#
Die "Langlaufartikel Übersicht" verfügt über folgende Aktionen:
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Neu berechnen | Mittels dieser Aktion werden die Daten auf der Seite neu berechnet und angezeigt. Diese Aktion dient der Aktualisierung der Übersicht. |
| Zeige Beleg | Durch diese Aktion kann für die Projektplanzeile das zugehörige Projekt aufgerufen werden bzw. für die Fertigungskomponentenzeile der zugehörige Fertigungsauftrag. |
| Setze Verknüpfung | Durch diese Aktion werden Verknüpfungen zwischen den Langlaufartikel-Projektplanzeilen und den entsprechenden FA-Komponenten gesetzt. |
| Lösche Verknüpfung | Durch diese Aktion werden die Verknüpfungen zwischen den Langlaufartikel-Projektplanzeilen und den entsprechenden FA-Komponenten wieder gelöscht. |
| Setze Verknüpfung (ausgewählte Zeile) | Durch diese Aktion wird eine Verknüpfung zwischen der ausgewählten Fertigungskomponentenzeile und der übergeordneten Langlaufartikel-Projektplanzeile gesetzt. |
| Lösche Verknüpfung (ausgewählte Zeile) | Durch diese Aktion wird die Verknüpfung zwischen der ausgewählten Fertigungskomponentenzeile und der übergeordneten Langlaufartikel-Projektplanzeile gelöscht. |
| Posten anzeigen | Mittels dieser Aktion können für eine Position / Posten die bereits bestehenden Verknüpfungen zwischen der Projektplanzeile und FA-Komponente angezeigt werden. |
Handling von Langlaufartikelverknüpfungen#
Setzen von Verknüpfungen
Die Verknüpfung wird mit der Funktion "Setze Verknüpfung" bzw. "Setze Verknüpfung (ausgewählte Zeile)" für die FA-Komponentenzeile gesetzt.
Nach dem die Verknüpfung gesetzt wurde, werden entsprechende "Langlaufartikel Verknüpfungsposten" gebildet. In diesen Posten wird festgehalten welche FA-Komponente mit welcher Projektplanzeile mit welcher Menge verknüpft wurde. Die Verknüpfungsposten können in der "Langlaufartikel Übersicht" eingesehen werden.
In der "Langlaufartikel Übersicht" wird die "Verknüpfte Menge (Basis)" in der FA-Komponentenzeile und der entsprechenden Projektplanzeile erhöht. Außerdem wird die "Verfügbare Menge (Basis)" und die "Erforderliche Menge (Basis)" in der FA-Komponentenzeile und Projektplanzeile entsprechend reduziert.
Durch die Verknüpfung wird die Reservierung von der Projektplanzeile auf die FA-Komponente übertragen. Dadurch erfolgt eine direkte Verknüpfung des bedarfsdeckenden Beleges (z.B. einer Bestellung) mit der FA-Komponente.
Außerdem wird in der Projektplanzeile die “Menge” um die verknüpfte Menge reduziert, da nun für diese Menge kein Bedarf mehr am Langlaufartikel der Projektplanzeile besteht.
Löschen von Verknüpfungen
Die Verknüpfung für die FA-Komponente wird mit der Funktion "Lösche Verknüpfung" bzw. "Lösche Verknüpfung (ausgewählte Zeile)" wieder gelöscht.
Durch das Löschen der Verknüpfung, werden die zugehörigen Langlaufartikel Verknüpfungsposten gelöscht.
In der "Langläufer Übersicht" wird die "Verknüpfte Menge (Basis)" in der FA-Komponentenzeile und der entsprechenden Projektplanzeile reduziert / auf 0 (Null) gesetzt. Außerdem wird die "Verfügbare Menge (Basis)" und die "Erforderliche Menge (Basis)" in der FA-Komponentenzeile und Projektplanzeile wieder entsprechend hochgesetzt.
Die Reservierungen gehen von der FA Komponente wieder zurück an die Projektplanzeile. Somit steht der Bedarfsdecker wieder der Projektplanzeile zur Verfügung. Außerdem wird in der Projektplanzeile die "Menge" um die Menge der gelöschten Verknüpfung erhöht.
Ausgliedern und wieder eingliedern separater Fertigungsaufträge
In E+D Aufträgen können einzelne Unterbaugruppen zu separaten Fertigungsaufträgen ausgegliedert werden oder aus einem separaten Fertigungsauftrag wieder eingegliedert werden. Dabei wird die vermerkte Bedarfsdeckung (Reservierungen) ebenfalls mit ausgegliedert bzw. wieder eingegliedert. Daher werden auch die Langlaufartikel-Verknüpfungsposten mit dem separaten Fertigungsauftrag mit ausgegliedert bzw. wieder eingegliedert.
Löschen einer FA-Komponente
Beim Löschen einer FA-Komponente wird nicht geprüft, ob es sich um einen bereits verknüpften Langlaufartikel handelt. Wird die FA-Komponente gelöscht, gehen die Reservierungen verloren. Die Projektplanzeile des Langlaufartikels bleibt unverändert. Sollen die Reservierungen wieder an die verknüpfte Langlaufartikel Projektplanzeile übertragen werden, verwenden Sie bitte zunächst die Funktion "Lösche Verknüpfung" in der "Langläufer Übersicht", bevor Sie die FA-Komponente löschen.
Beim Löschen von FA Zeilen oder eines gesamten Fertigungsauftrags wird nicht geprüft, ob bereits verknüpfte FA Komponenten vorhanden sind. Beim Löschen gehen die Reservierungen verloren. Die Projektplanzeile des Langlaufartikels bleibt unverändert.
Reduzieren der Menge in einer FA-Komponente
Beim Reduzieren der Menge in einer FA-Komponente wird nicht geprüft, ob es sich um einen bereits verknüpften Langlaufartikel handelt. Wird die FA-Komponente gelöscht, gehen die Reservierungen verloren. Die Projektplanzeile des Langlaufartikels bleibt unverändert.
Storno der Reservierung aus einer FA-Komponente
Ist eine FA-Komponente als "Langlaufartikel" gekennzeichnet, so ist eine manuelle Stornierung der Reservierung für diese Komponente nicht möglich (Aufruf des Reservierungsstornos direkt aus der FA-Komponente).
Ein Storno der Reservierung für eine FA-Komponente die als Langlaufartikel gekennzeichnet ist, wird daher durch eine Fehlermeldung abgebrochen.
Storno der Reservierung aus dem Bedarfsdecker heraus
Ist eine FA-Komponente als "Langlaufartikel" gekennzeichnet und hat sie eine Reservierung zum Bedarfsdecker, so kann die Reservierung aus dem bedarfsdeckenden Beleg heraus storniert werden. Dies ist dadurch bedingt, dass Veränderungen am bedarfsdeckenden Beleg möglich sein müssen. Zum Beispiel, wenn der geplante Liefertermin nicht eingehalten werden kann.
Wird eine Reservierung in einem bedarfsdeckenden Beleg storniert, der auf eine FA-Komponente für einen Langlaufartikel verweist, bleibt die Projektplanzeile des Langlaufartikels unverändert.
Hinweis
Sollen die Reservierungen wieder an die verknüpfte Langlaufartikel Projektplanzeile zurück übertragen werden, verwenden Sie bitte zunächst die Funktion "Lösche Verknüpfung" bzw. "Lösche Verknüpfung (ausgewählte Zeile)" in der "Langlaufartikel Übersicht". Erst danach sollten Sie die FA-Komponenten löschen, Mengen der FA-Komponenten reduzieren bzw. Reservierungen stornieren.
Verbrauchsbuchung einer FA-Komponente
Nach der Buchung der Verbräuche für eine FA-Komponente die als "Langlaufartikel" gekennzeichnet ist, wird die Langlaufartikel-Verknüpfung wieder an die reservierte Menge angepasst. Dies ist dadurch bedingt, dass mit der Verbrauchsbuchung ggf. die reservierte Menge verbraucht wird (Reservierung auf Lagerbestand). Daher muss auch die Langlaufartikel-Verknüpfung entsprechend reduziert werden.
Statusänderung im Fertigungsauftrag
Bei Statusänderungen im Fertigungsauftrag müssen auch die Langlaufartikel-Verknüpfungen für diesen Fertigungsauftrag entsprechend berücksichtigt werden. Dabei gibt es zwei Optionen, die berücksichtigt werden müssen:
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Änderung von "Fest Geplant" auf "Freigegeben" | Bei dieser Statusänderung werden die Langlaufartikel-Verknüpfungsposten parallel zu den Reservierungen ebenfalls von dem fest geplanten Fertigungsauftrag zum freigegebenen Fertigungsauftrag umgezogen. |
| Änderung von "Freigegeben" auf "Beendet" | Wird ein Fertigungsauftrag beendet, so werden alle noch vorhandenen (ungenutzten) Reservierungen für Langlaufartikel, die mit dem Fertigungsauftrag verknüpft sind, gelöscht. Die Projektplanzeile bleibt unverändert. Falls die Reservierungen an die Langläufer Projektplanzeile zurück übertragen werden sollen, dann nutzen Sie bitte vor Statusänderung des Fertigungsauftrags die Funktion "Lösche Verknüpfung" bzw. "Lösche Verknüpfung (ausgewählte Zeile)" in der Langlaufartikel Übersicht. |
Im Rahmen der Bearbeitung von Projektplanzeilen#
Im Rahmen der Bearbeitung von Projektplanzeilen die als "Langlaufartikel“ markiert sind, muss das System in Bezug auf Langlaufartikelverbindungen (Langlaufartikel-Verbindungsposten) entsprechende Prüfungen und Aktionen durchführen. Diese werden nachfolgend beschrieben.
Erstellen von Buchblättern für Langlaufartikel-Projektplanzeilen
Das Erstellen von Projektbuchblättern für Projektplanzeilen die als "Langlaufartikel“ markiert sind, ist nicht möglich. Dies wird durch eine entsprechende Fehlermeldung unterbunden. Sinn des Ganzen ist es, dass Projektplanzeilen für Langlaufartikel nicht gebucht werden dürfen. Eine Projektplanzeile für Langlaufartikel bietet die Möglichkeit, vorab Bedarfe zu generieren für Teile, die im Rahmen der Fertigung benötigt werden und eine lange Beschaffungszeit haben. Sie dient der Langlaufartikel nur als Auslöser der Beschaffung, der tatsächliche Verbrauch erfolgt als Komponente im Fertigungsauftrag.
Buchen von Langlaufartikel-Projektplanzeilen
Das Buchen von Projektplanzeilen die als "Langlaufartikel“ gekennzeichnet sind ist nicht erlaubt. Eine Projektplanzeile für Langlaufartikel bietet die Möglichkeit vorab Bedarfe zu generieren für Teile, die im Rahmen der Fertigung benötigt werden und eine lange Beschaffungszeit haben. Sie dient daher nur als Auslöser für die Beschaffung, der tatsächliche Verbrauch der Komponente erfolgt im Fertigungsauftrag.
Löschen von Langlaufartikel-Projektplanzeilen mit Verknüpfungsposten
Wird eine Projektplanzeile, die als "Langlaufartikel“ gekennzeichnet ist gelöscht so werden auch Langlaufartikel-Verknüpfungen dieser Projektplanzeile zu den entsprechenden FA-Komponenten mit gelöscht. Die bereits übertragene Reservierung auf Bedarfsdecker bleibt jedoch in den FA-Komponenten bestehen. Wenn es die einzige Langlaufartikel-Projektplanzeile für die Artikel- / Varianten- / Lagerort-Kombination war, dann wird auch das Häkchen "Langlaufartikel“ aus den entsprechenden FA-Komponenten entfernt, da es keinen Verweis mehr auf einen Langlaufartikel im Projekt gibt.
Projektterminierung#
Mit Hilfe der Projektterminierung haben Sie die Möglichkeit, zu jedem Zeitpunkt des Projektes, eine Grobterminierung zu erstellen. Die Planung kann sowohl auf Projektebene als auch auf Projektaufgaben sowie Projektplanzeilenebenen definiert werden. Es ist eine Vorwärts-, Rückwärts- und eine Mittelpunktsterminierung möglich.
Projektaufgaben mittels Vorgänger und Nachfolger Struktur#
Projektaufgabe können mittels Vorgänger/Nachfolger in Beziehung gesetzt werden. Um eine Vorgänger-/Nachfolger Struktur zu erstellen, klicken Sie auf die Anzahl im Feld "Vorgänger/Nachfolger“ der jeweiligen Projektaufgabenzeile. Es öffnet sich die Seite "Projektaufgaben-Abhängigkeiten“ auf der Sie über "Neu“ im Auswahlfeld "Projektaufgaben-Abhängigkeiten“ die Vorgänger/Nachfolger der Projektaufgabe zuweisen können.
Projektaufgabendauer festlegen#
Legen Sie über das Feld "Dauer“ die voraussichtliche Zeitdauer der jeweiligen Projektaufgabe an. Die Angabe können Sie in folgenden Angaben vornehmen:
- T = Tag(e)
- W = Woch(n)
- M = Monat(e)
- Q = Quartal(e)
- J = Jahr(e)
Terminieren#
Über die Funktion "Projekt Terminierung“ im Menüband, haben Sie die Möglichkeit, auf Basis der Vorgänger- und Nachfolger Struktur sowie der Dauer der Projektaufgabe, das geplante Startdatum und das geplante Enddatum der Projektaufgaben zu berechnen.
Beim Ausführen der Funktion öffnet sich das Optionsfenster "Projekt Terminierung“.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Terminierungsrichtung | Über das Feld können Sie die Terminierungsrichtung festlegen. Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung: • Vorwärts • Rückwärts • Mittelpunktsterminierung |
| Terminierungsart | In dem Feld wird der Terminierungsfixpunkt gewählt. Ihnen stehen die Optionen "Projekt“ oder "Projektaufgabe“ zur Verfügung. Sollten Sie die Option "Projektaufgabe“ wählen, erscheint das zusätzliche Feld "Terminierungsaufgabe“, über das Sie die entsprechende Aufgabe auswählen können. |
| Terminierungsaufgabe | Das Feld ist sichtbar, sobald Sie im Feld "Terminierungsart“ die Option "Projektaufgabe“ gewählt haben. Hierüber können Sie die entsprechende Aufgabe auswählen. |
Bestätigen Sie Ihre Auswahl, um die Berechnung durchzuführen.
Hinweis
Die Terminierung verschiebt kein bereits vorhandenes geplantes Start- oder Enddatum von Projektaufgaben mit dem Kennzeichen "Meilenstein“.
Tipp
Es bietet sich an, eine Projektvorlage für gleichartige Projekte zu erstellen, über die Sie sowohl eine Projektaufgabenstruktur, eine Vorgänger- und Nachfolgerstruktur, als auch die Projektaufgabendauer in ein neues Projekt übertragen können. Im Projekt erfolgt anschließend lediglich eine Feinjustierung. Es werden nur Vorgänger und Nachfolger übernommen, die in der ursprünglichen Projektvorlage existieren. Neue Beziehungen zu bereits vorhandenen Projektaufgabenzeilen werden nicht berücksichtigt.
Vorgehensweise Terminierungsrichtung#
Vorwärtsterminierung
Ausgehend vom Terminierungsfixpunkt werden alle Projektaufgaben folgendermaßen terminiert:
Projektaufgabe geplantes Startdatum + Dauer = geplantes Enddatum
Geplantes Enddatum Vorgänger = geplantes Startdatum der Nachfolgeaufgaben
Rückwärtsterminierung
Ausgehend vom Terminierungsfixpunkt werden alle Projektaufgaben folgendermaßen terminiert:
Projektaufgabe geplantes Enddatum – Dauer = geplantes Startdatum
Geplantes Startdatum Nachfolger = geplantes Enddatum der Vorgänger
Mittelpunktsterminierung
Ausgehend vom Terminierungsfixpunkt (nur möglich bei Projektaufgaben) werden alle Nachfolger Vorwärts terminiert, und alle Vorgänger Rückwärts terminiert.
Hinweis
Bei der Terminierung auf Basis des Projektes, wird das geplante Startdatum aller Projektaufgaben ohne Vorgänger auf das Projektstartdatum gelegt.
Projektaufgaben vom Typ Von- Summe erhalten als geplantes Startdatum, das früheste geplante Startdatum der ihr untergeordneten Aufgaben vom Typ Buchung und als geplantes Enddatum das späteste geplante Enddatum der ihr untergeordneten Aufgaben vom Typ Buchung.
Bei einer Mittelpunktsterminerung wird nur die in sich geschlossene Vorgänger- und Nachfolger Struktur berechnet.
Projektlagerort#
Für die richtige Darstellung des Gefahrenübergangs werden Waren von ihrer Produktionsstätte auf die Baustelle bzw. zum Kunden umgelagert und nicht direkt geliefert und somit verbraucht. Die Belastung des Projektes erfolgt dann mit Abnahme durch eine bewusste Verbrauchsbuchung.
Hierzu wird für ein Projekt immer ein Projektlagerort angelegt. Dies kann ein Lagerort für mehrere Projekte sein oder ein Lagerort explizit für ein Projekt.
Einrichtung#
Sie können je "Projektart" festlegen, ob Sie einen Projektlagerort erzeugen oder einen Lagerort für mehrere Projekte nutzen möchten.
Projektlagerort#
Entscheiden Sie sich für die automatisierte Erstellung eines Projektlagerortes anhand der Einrichtung "Projektarten", haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, eine Lagerortvorlage in der jeweiligen Projektart zu hinterlegen, von der die notwendigen Einrichtungen für den neu erstellten Projektlagerort vorbelegt werden. Aus dem Vorlagelagerort werden folgende Einrichtungen kopiert:
- Lagerplätze,
- Lagerbuchung Einrichtung,
- Umlagerungsrouten,
- Lagerortkarte (Register)
- Zonen
- Lagermitarbeiter
Hinweis
Für projektspezifische Erweiterungen steht ein Event zur Verfügung, mit diesem bei Bedarf weitere Punkte mitkopiert werden können.
Es wird empfohlen, einen Lagerort lediglich für die Vorlagen zu erstellen und den Vorlagelageort nicht als tatsächlichen Lageort in Gebrauch zu nehmen.
Projektlagerort für mehrere Projekte#
Entscheiden Sie sich gegen eine automatisierte Erstellung eines Projektlagerortes, haben Sie die Möglichkeit, einen bereits existierenden Lagerort zu hinterlegen, der standardmäßig für die Projekte genutzt werden soll.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Standard Projektlagerort | Das Feld ist eine Auswahlliste auf die im System verfügbaren Lagerorte. Es gibt den Standard Projektlagerort für alle Projekte an und wird automatisch in das Feld "Lagerortcode“ auf dem Inforegister "Rechnung und Versand" übertragen. |
| Standard Umlagerung-von Lagerort | Das Feld ist eine Auswahlliste aller regulären Lagerorte (keine Projektlagerorte). Es gibt die Umlagerungsroute an und wird an das Feld "Umlagerung-von Lagerortcode“ auf dem Inforegister "Rechnung und Versand" der Projektkarte übertragen. |
Manuelle Anlage#
Neben der automatischen Anlage eines Projektlagers haben Sie des Weiteren die Möglichkeit, manuell einen Projektlagerort pro Projekt oder je Projektaufgabe zu erstellen.
Für die Anlage eines Projektlagerortes klicken Sie auf der Projektkarte im Menüband "Zugehörig“ > "Einrichtung“ > "Erstelle Projektlagerort“.
Wird die Funktion ausgeführt, öffnet sich eine Abfrage, bei der Sie sich entscheiden können, ob Sie die Nummer für den Lagerort aus der Nummernserie aus der Einrichtung Projekte verwenden möchten, oder eine manuelle Nummer vergeben möchten. Zudem haben Sie die Möglichkeit, festzulegen, ob der Projektlagerort im Projektkopf eingetragen werden soll.
Die Angaben zu "Name", "Name 2" und die Adressinformationen werden von der "Lief. an -Adresse" auf den neuen Projektstandort übertragen.
Die Funktion "Erstelle Projektlagerort" steht Ihnen analog auch auf Ebene der Projektaufgabe (Aufgabe > Zeile) zur Verfügung.
Lagerhaltungsdaten#
Bei der Anlage einer Artikelposition in der Projektplanzeile wird im Falle des gefundenen Lagerortes im Hintergrund direkt eine Lagerhaltungsdatenkarte für den Artikel und das entsprechende Projektlager angelegt.
In der Projektplanzeile kann dann über das Feld "Beschaffungsmethode“ die Beschaffungsmethode auf der Lagerhaltungsdatenkarte direkt definiert werden.
Wird die Beschaffungsmethode "Umlagerung“ ausgewählt, so wird direkt eine Umlagerungsroute gemäß den Einstellungen in der "Einrichtung Projekte“ für das Standardlager im Hintergrund erstellt.
Projektteam#
Zu jedem Projekt kann ein Projektteam definiert werden. Die Definition findet auf der Projekt-Karte im Menüband unter "Projektteam" statt.
Legen Sie die Projektteam-Mitglieder mit Hilfe der u.a. Tabelle an:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Projektnr. | Gibt die Nummer des Projekts an, dem das Projektteam zugeordnet ist. Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt. |
| Art | Hier legen Sie fest, um welche Art es sich bei dem Projektmitglied handelt. Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung: Ressource Hierbei handelt es sich in der Regel um interne und externe MitarbeiterInnen. Kontakt Hierbei handelt es sich um Projektmitglieder des Kunden oder weiterführende Projektbeteiligte. Bei der Auswahl "Kontakt" wird das Feld "Unternehmensnr." anhand der Debitorennummer der Projektkarte vom System gefüllt, hieraus wird ebenfalls der Unternehmensname abgeleitet. Benutzer Hierbei handelt es sich um einen konkreten Benutzer, welcher im Feld "Nr." ausgewählt werden kann. |
| Nr. | Hier können Sie in Abhängigkeit der Art eine konkrete Auswahl treffen. Art=Ressource: Auswahl der jeweiligen Ressourcennr. Art=Kontakt: Auswahl der jeweiligen Kontaktnr. Art=Benutzer: Auswahl der jeweiligen BenutzerID |
| Rollen Code | Gibt die Rolle des Projektteam-Mitglieds an. Um den Rollen Code zuzuweisen, müssen zuvor die Rollen in der gleichnamigen Tabelle eingerichtet worden sein. siehe auch: Projektrollen |
| Rolle | Gibt die Bezeichnung der Rolle an. |
| Startdatum | Gibt das Startdatum für den Einsatz der Ressource an. Das Startdatum wird - bei Erstellung des Datensatzes - automatisch mit dem Startdatum des Projekts vorbelegt und kann manuell verändert werden. |
| Name | Gibt den Namen der Ressource, des Kontakts oder BenutzerIn an. |
| Gibt die E-Mail-Adresse der Ressource, des Kontakts oder BenutzerIn an. | |
| Telefonnr. | Gibt die Telefonnr. der Ressource, des Kontakts oder BenutzerIn an. |
| Mobiltelefonnr. | Gibt die Mobiltelefonnr. der Ressource, des Kontakts oder BenutzerIn an. |
| Enddatum | Gibt das Enddatum für den Einsatz der Ressource an. Das Enddatum wird - bei Erstellung des Datensatzes - automatisch mit dem Enddatum des Projekts vorbelegt und kann manuell verändert werden. |
| Unternehmensnr. | Gibt die Unternehmensnummer des Kontakts bei Auswahl der Art=Kontakt an. |
| Unternehmensname | Gibt den Unternehmensname an. |
| Geschäftsbeziehung | Gibt die Geschäftsbeziehung an |
| Verkäufercode | Gibt den Verkäufer Ihres Unternehmens an |
| Personen Kontakt Nr. | Gibt die Personen Kontakt Nr. an |
Hinweis
Werden auf der Projekt-Karte die Felder "Verantwortlich“ und / oder "Projektleiter“ gepflegt, so werden auch die Projektteam Datensätze mit der Verantwortlich / Projektleiter Rolle erstellt.
Pflegen Sie eine Ressource in den Projektplanzeilen, so werden auch hierzu Projektteam Datensätze generiert.
Bitte beachten Sie, dass bei der Erstellung aus der Projektplanzeile der Team Datensatz nicht beim Ändern der Ressource oder Löschen des Datensatzes gelöscht wird.