Service#

Der nachfolgende Abschnitt erläutert Ihnen die Zusatzfunktionen in KUMAVISION medtec365 für den Bereich Service in Microsoft Dynamics 365 Business Central¹.

Einrichtung#

Rollencenter#

Für den Servicebereich in KUMAVISION medtec365 wurde ein entsprechendes Rollencenter konzipiert. Hierdurch haben Sie einen direkten Überblick auf den Arbeitsvorrat und können bequem in die entsprechenden Übersichten navigieren.

Über "Meine Einstellungen“ kann die Rolle "medtec Service“ zugewiesen werden. Das Rollencenter steht nach bestätigen mit "Ok“ zur Verfügung.

Arbeiten mit den Kacheln im Rollencenter#

Im Rollencenter "medtec Service" sind verschiedene Kacheln zur Darstellung des Bearbeitungsstands der einzelnen Serviceauftragszeilen vorhanden. Jede Kachel hat eine Filterung auf einen oder mehrere Reparaturstatus. Die Reparaturstatus pro Kachel können in der "Service Einrichtung" geändert werden. Dadurch kann die Arbeit im Service bei Bedarf hauptsächlich über die Kacheln erfolgen.

Die Kacheln sind in folgenden Abschnitten unterteilt:

Serviceaufträge – Offen

Service Aktivitäten – Techniker

Serviceaufträge – KV

Serviceaufträge – In Bearbeitung

Serviceaufträge – Freie Nutzung

Im Abschnitt "Serviceaufträge – Frei definierbare Kacheln" sind vier Kacheln vorhanden, die frei definiert werden können. Die Definition der Kacheln erfolgt in der Service Einrichtung.

Serviceeinrichtung#

Inforegister Allgemein#

Inforegister Vorgabe#

Inforegister Tätigkeit#

Auf dem Inforegister "Tätigkeit“ werden die entsprechenden Tätigkeiten vorbelegt, die in den Serviceartikelzeilen und in den Servicezeilen über das Menüband im schnellen Zugriff gestartet werden können.

Inforegister Verschrottung#

Inforegister Rollencenter Filter#

Auf dem Inforegister sind pro Kachel die entsprechenden Filter auf den Reparaturstatus definiert. Bei Bedarf können die Filter entfernt oder ergänzt werden.

Inforegister Frei definierbare Kacheln#

Auf diesem Inforegister können vier Kacheln nach Bedarf beschrieben und anhand vom Reparaturstatus gefiltert werden.

Serviceauftragsarten#

Im Bereich Service können Sie mit den Serviceauftragsarten arbeiten, um zum einen die Serviceaufträge in unterschiedliche Arten zu unterteilen und zum anderen können Sie pro Serviceauftragsart unterschiedliche Einrichtungen hinterlegen.

Um eine Serviceauftragsarte zu definieren, rufen Sie sich diese über die Anwendersuche auf. Über "Neu“ im Menüband können Sie eine neue Serviceauftragsart mit Hilfe der u.a. Tabelle erstellen:

Über die Funktion "Aktionen – Service Tätigkeitsvorlagen Einrichtung“ im Menüband können pro Serviceauftragsart verschiedene Serviceartikelgruppencodes mit Tätigkeit Vorlagencodes verknüpft werden.

Der Tätigkeit Vorlagencode wird automatisch im Serviceauftrag in der Serviceartikelzeile hinterlegt. Zusätzlich werden die Tätigkeiten aus der Tätigkeitvorlage automatisch in der Infobox "Service Tätigkeitsgruppen“ hinterlegt.

Bei manueller Anlage eines Serviceauftrags wird die Serviceauftragsart mit dem Haken "Standard“ hinterlegt.

Bei Anlage eines Serviceauftrags aus der Debitorenkarte, dem Marketing Cockpit oder aus der Seriennummerinformationskarte über die Funktion "neuer Call“ und "Serviceauftrag Wartung“ oder "Serviceauftrag Reparatur“, wird die Serviceauftragsart aus der Serviceeinrichtung gezogen. In der Serviceeinrichtung kann eine Serviceauftragsart für die Reparatur und Wartung in den Feldern "Service Auftragsart Reparatur“ und "Service Auftragsart Wartung“ hinterlegt werden. Sind die Felder in der Serviceeinrichtung leer, wird keine Serviceauftragsart im Serviceauftrag hinterlegt.

Bei Anlage eines Serviceauftrags aus dem Service Wareneingang wird die Serviceauftragsart aus der Serviceeinrichtung gezogen. In der Serviceeinrichtung kann eine Serviceauftragsart im Feld "Service Auftragsart Service Wareneingang“ hinterlegt werden. Ist das Feld in der Serviceeinrichtung leer, wird auch keine Serviceauftragsart im Serviceauftrag hinterlegt.

Bei Anlage eines Serviceauftrags aus einer Verkaufsreklamation heraus, wird die Serviceauftragsart mit dem Haken "Standard“ gezogen.

Bei Anlage eines Serviceauftrags aus dem Wartungscockpit, wird die Serviceauftragsart aus dem Servicevertrag gezogen.

Serviceauftragsarten und Zahlungsbedingungen#

Serviceauftragsarten können wahlweise mit Zahlungsbedingungen versehen werden. Die Zahlungsbedingung aus der Serviceauftragsart übersteuert die Zahlungsbedingung, die in den Stammdaten des Debitors hinterlegt ist.

Um Zahlungsbedingungen einer Servicebestellart zu hinterlegen, rufen Sie sich die "Serviceauftragsarten" über die Anwendersuche auf.

Über "Neu“ im Menüband, können Sie eine neue Serviceauftragsart anlegen oder über "Liste bearbeiten“ eine bereits bestehende Serviceauftragsart bearbeiten.

In dem Feld "Zlg.-Bedingungscode“ können Sie der jeweiligen Serviceauftragsart eine Zahlungsbedingung hinterlegen.

Sollten Sie anschließend einen Serviceauftrag erstellen, wird dieser zunächst mit der Serviceauftragsart „Standard“ vorbelegt. Systemseitig wird geprüft, ob in der Serviceauftragsart eine Zahlungsbedingung vorhanden ist. Ist dies der Fall, wird die Zahlungsbedingung aus der Serviceauftragsart gezogen. Falls nicht, wird die Zahlungsbedingung aus der Debitorenkarte berücksichtigt.

Bei Änderung der Serviceauftragsart wird wiederholt systemseitig geprüft, ob die Serviceauftragsart eine Zahlungsbedingung hinterlegt hat und ggf. entsprechend aktualisiert.

Bei einem Wechsel des Debitors findet ebenfalls eine Prüfung statt. Sollte eine Serviceauftragsart ohne Zahlungsbedingung verwendet werden, wird somit die Zahlungsbedingung des Debitors gezogen.

Service Tätigkeitsgruppe#

In der Service Tätigkeitsgruppe werden einzelne Prozesse (z.B. Kostenvoranschlag, Leihversorgung, Verschrottung) angelegt, die im Laufe einer Reparatur vorkommen können.

Jeder Tätigkeitsgruppe können verschiedene Einstellungen zugewiesen werden, wodurch es zu unterschiedlichen Prozessausprägungen innerhalb der Tätigkeitsgruppe kommen kann. Ein Beispiel dafür ist der Service. Dieser kann je nach Ort der Ausführung variieren.

Die Anwendung begrenzt die möglichen Prozessausprägungen innerhalb einer Tätigkeitsgruppe basierend auf den Parametern des aktuellen Servicefalls.

Spezielle Service Tätigkeitsgruppen können im Inforegister "Tätigkeit" der Serviceeinrichtung hinterlegt werden, um sie aus dem Menüband in Serviceartikel- und Servicezeilen zu starten.

"Standard Servicecodes" bilden in der Regel Teilprozesse ab. Diese können jeweils einer Service Tätigkeitsgruppe zugeordnet werden. Durch unterschiedliche Parameter ermittelt das System aus dem Kontext die richtige Tätigkeit oder lässt den Benutzer die manuelle Auswahl aus mehreren passenden Tätigkeiten.

Die Service Tätigkeitsgruppen können in den Service Tätigkeitsvorlagen, im Sinne eines Arbeitsplanes, zusammengestellt werden.

Service Tätigkeitsvorlagen#

Mithilfe von Service Tätigkeitvorlagen können beliebig viele Vorlagen mit einzelnen Tätigkeitsschritten definiert werden, die im Rahmen von Reparaturen und Wartungen zum Einsatz kommen.

Durch die Verknüpfung mit der Serviceauftragsart und der Serviceartikelgruppe wird die entsprechende Tätigkeitsvorlage automatisch bei Anlage eines Serviceauftrags in die Serviceartikelzeile hinterlegt. Zusätzlich werden die einzelnen Prozessschritte in die Infobox "Service Tätigkeitsgruppen“ aufgelistet.

In den Service Tätigkeitsvorlagen wird ein Code und eine Beschreibung eingegeben.

In der Service Tätigkeitsvorlagenkarte können die einzelnen Service Tätigkeitsgruppen in den Tätigkeitsvorlagenzeilen hinterlegt werden.

Service Tätigkeitsvorlage Einrichtung#

In der Service Tätigkeitsvorlage Einrichtung können pro Serviceauftragsart verschiedene Serviceartikelgruppencodes mit "Tätigkeit Vorlagencodes“ verknüpft werden.

Wird ein Artikel im Serviceauftrag hinterlegt, wird anhand der Serviceauftragsart und Serviceartikelgruppencode geprüft, ob eine Verknüpfung mit einem "Tätigkeit Vorlagencode“ besteht.

Falls eine Verknüpfung vorhanden ist, wird der Tätigkeit Vorlagencode automatisch in das gleichnamige Feld in der Serviceartikelzeile hinterlegt. Zusätzlich werden die einzelnen Tätigkeitsschritte in der Infobox "Service Tätigkeitsgruppen“ aufgeführt.

Standard Servicecodes#

"Standard Servicecodes“ bilden in der Regel Teilprozesse (z.B. Stücklistenanlage, KV, Leihversorgungen, Rücknahmen, Verschrottung, usw.) ab. Diese können jeweils einer Service Tätigkeitsgruppe zugeordnet werden. Durch unterschiedliche Parameter ermittelt das System aus dem Kontext die richtige Tätigkeit oder lässt den Benutzer die manuelle Auswahl aus mehreren passenden Tätigkeiten.

Sobald eine Tätigkeit im Serviceauftrag oder in den Servicezeilen gestartet wird, werden die Felder aus der Einrichtung automatisch vorbelegt.

Standardservicecodekarte#

Inforegister Allgemein#

Inforegister Zeilen#

Standard-Serviceartikelgruppen-Codes#

Mithilfe von den Standard-Serviceartikelgruppen-Codes können eine oder mehrere Stücklisten für die Reparaturen und Wartungen angelegt werden. Artikel und Ressourcen, die für Reparaturen oder Wartungen wichtig sind, werden in die Standardservicecodekarte hinterlegt. Bei Bedarf, kann bereits die Menge definiert werden.

Die Standard-Serviceartikelgruppen-Codes können Sie über das Menüband der jeweiligen Serviceartikelgruppen aufrufen.

Pro Standard-Serviceartikelgruppen-Code kann ein Servicetyp (Reparatur/Wartung) ausgewählt werden.

Nach der Einrichtung der Serviceartikelgruppe mit entsprechenden Standard-Serviceartikelgruppen-Codes wird die Serviceartikelgruppe im gleichnamigen Feld auf der Artikelkarte hinterlegt.

Standard Serviceartikelgruppen Einrichtung#

Auf der Seite "Standard Serviceartikelgruppen Einrichtung" können Serviceartikelgruppencodes mit Standard Service Codes verknüpft werden.

Wenn keine Verknüpfung hinterlegt ist, gilt die Tätigkeit für alle Serviceartikelgruppencodes.

Reparaturstatus Einrichtung#

In den Serviceartikelzeilen kann pro Zeile ein Reparaturstatus gesetzt werden. Je nach Einrichtung werden einige Reparaturstatus mit Buchung eines Beleges automatisch umgesetzt. Es besteht jederzeit die Möglichkeit, einen Reparaturstatus manuell zu setzen bzw. zu ändern.

Anhand vom Reparaturstatus ist jederzeit ersichtlich, auf welchem Stand sich die Serviceartikelzeile befindet. Zusätzlich werden die Kacheln auf dem Rollencenter anhand vom Reparaturstatus gefiltert.

Über den Menüpunkt "Status“ in den Serviceartikelzeilen und Servicezeilen sind weitere Status vorhanden, die manuell gesetzt werden können und zum Teil auch eine Funktion haben.

Alle benötigten Reparaturstatus werden in der "Reparaturstatus Einrichtung“ angelegt, indem ein Code und eine Beschreibung hinterlegt wird.

Weiterführende Informationen finden Sie unter "Einrichten von Status für Serviceaufträge und Reparaturen".

Service Befundungsgruppen#

In der Serviceartikelzeile und Servicezeile kann der Artikel über eine zweistufige Hierarchie befundet werden.

Zur obersten Ebene, der Befundungsgruppe, können jeweils beliebig viele Befundungen hinterlegt werden.

Auf der Seite "Service Befundungsgruppen“ werden alle vorhandenen Befundungsgruppen angelegt, indem ein Code und eine Beschreibung eingegeben wird.

Über den Menüpunkt "Befundungen“ hinterlegen Sie jeweils alle möglichen Ausprägungen, die später zur Verfügung stehen sollen.

Service Befundungen Einrichtung#

In der "Service Befundungen Einrichtung“ werden alle möglichen Defekte pro Befundungsgruppe hinterlegt.

Pro Befundungsgruppe können mehrere Befundungen hinterlegt werden.

Service Vertrag Einrichtung#

In der "Service Vertrag Einrichtung“ werden Vereinbarungen, die mit Kunden getroffen wurden, hinterlegt.

Durch die Einrichtungen werden entsprechende Felder im Serviceauftrag automatisch vorbelegt. Somit erhalten Sie alle wichtigen Informationen zu diesem Serviceauftrag auf einem Blick.

Lösungscode#

Mithilfe von Lösungen können Absprachen mit Kunden, hinterlegt werden.

Die Lösungscodes werden auf der Seite "Service Vertrag Einrichtung“ hinterlegt. Durch die entsprechende Einrichtung wird der Lösungscode in den Serviceartikelzeilen automatisch angezeigt.

Im Fenster Lösungen kann bei Bedarf das Feld "Tätigkeit Vorlagencode“ eingeblendet werden. Dies stellt eine zweite Möglichkeit dar, das Feld "Tätigkeit Vorlagencode“ in der Serviceartikelzeile vorzubelegen.

Merkmalsklassen#

Über die Merkmalsklassen können Parameter und Einstellungen von Geräten im System definiert werden (sogenannte Geräteparameter). Weiterhin werden hierüber auch Patienteneigenschaften bzw. Maße hinterlegt (Debitorenparameter). Die Eingabe erfolgt mit Datum, BenutzerIn, so dass die historischen Werte gespeichert werden. Die Merkmalsklassenwerte einer Seriennummer werden damit direkt in der Seriennr.-Informationsliste (Übersicht) und Seriennr. Informationskarte in einer Infobox angezeigt.

Aufruf der Merkmalsklassen erfolgt über die Anwendersuche.

Zu Beginn werden auch hier "Code" und "Beschreibung" der Merkmalsklasse definiert. Über das Feld "Gehört zu Merkmalsklassenart" wird gesteuert, ob diese Merkmalsklasse als Geräteparameter, Debitorenparameter oder beides dienen soll.

Zu einer Merkmalsklasse kann auch ein Bild hinterlegt werden. Auf dem Inforegister "Merkmalsklasse Zusatzfelder" werden die einzelnen Parameter/Merkmale der Merkmalsklasse zugeordnet. Die Merkmale werden in KUMAVISION medtec365 über Zusatzfelder abgebildet.

Ein Beispiel ist die Merkmalsklasse "Rollstuhl“ die in der "Gehört zu Merkmalsklasse“ auf "Alle“ eingerichtet ist und in den "Merkmalsklassen Zusatzfeldern“ bspw. die Sitzbreite, Sitzhöhe, Bremsen Ausführung und Ausstattung beinhalten könnte.

Debitorenparameter#

In den Debitorenparametern werden Maße und Werte eines Debitors erfasst, nach denen ein Hilfsmittel bzw. Gerät einzustellen ist. Diese können im Marketing Cockpit (alternativ auch auf der Debitorenkarte) auf dem Inforegister "Kontakt Info“ über "Merkmalsklassen“ hinterlegt werden.

Im oberen Teil der Maske ist der Merkmalsklassencode zu hinterlegen. Zudem wird hier auch mitgeschrieben, welche/r BenutzerIn die Merkmalsklasse erfasst und verändert hat.

Im unteren Bereich, auf dem Inforegister "Merkmalsklassenwerte" werden die zugehörigen Zusatzfelder für die Parameter aufgeführt. Im Feld "Wert" wird der Wert des Merkmals erfasst. Zudem besteht hier die Möglichkeit, auch ein Bild für die jeweilige Merkmalsklasse zu pflegen.

Geräteparameter am Artikel#

Auf der Artikelkarte können ebenfalls die Merkmalsklassen hinterlegt werden, um die Eigenschaften und Parameter der Geräte zu erfassen. Der Aufruf befindet sich im Menüband unter "Merkmalsklassen".

Im oberen Teil der Maske werden die Merkmalsklassen ausgewählt. Wenn die gleiche Merkmalsklasse nochmals in einer weiteren Zeile hinterlegt wird, setzt sich in der vorherigen Zeile automatisch der Haken "Historisch", um auf diese Weise die verschiedensten Parameter eines Geräts nachhalten zu können. Auch hier wird festgehalten, welche/r BenutzerIn den Datensatz erstellt und ggf. verändert hat.

Im unteren Inforegister "Merkmalsklassenwerte" können, wie bei den Debitorenparametern auch, Standardwerte vorbelegt werden, sollte es Einstellungen geben, die für alle Geräte gleich sind.

Auf der Artikelkarte kann zusätzlich auch gesteuert werden, ob ein Artikel geräteparameterpflichtig ist oder nicht. Wenn der Schalter "Gerätemerkmalspflicht“ auf dem Inforegister "Artikelverfolgung" aktiviert wird, dann müssen bei jeder Wareneingangsbuchung zwingend die Geräteparameter gefüllt bzw. bestätigt werden.

Geräteparameter im Wareneingang#

Wenn Geräte geliefert werden, wird in der Wareneingangszeile die Artikelverfolgung erfasst. Dazu wird entweder über das Feld "Menge" abgetaucht bzw. über den Knopf "Zeile“ die Artikelverfolgungszeilen geöffnet.

In den Artikelverfolgungszeilen können auf dem Inforegister "Start" dann, nach Eintrag der Seriennummer, die Merkmalsklassen gepflegt werden.

Ist die Gerätemerkmalspflicht am Artikel aktiviert und wird hier nichts eingetragen, sondern der Wareneingang mit fehlenden Gerätemerkmalen gebucht, erscheint eine Fehlermeldung und die Buchung wird nicht durchgeführt.

Nun sind die Merkmale in den Artikelverfolgungszeilen unter "Menge aktuelle Lieferung“ oder "Zeile“ "Artikelverfolgung“ zu pflegen. Dabei öffnet sich wieder die bekannte Maske, auf der die Daten entsprechend den zugehörigen Zusatzfeldern gepflegt werden müssen.

Anschließend lässt sich der Wareneingang verbuchen und de Parameter werden nun auf die Seriennr.-Informationskarte geschrieben.

Geräteparameter an der Seriennr.-Informationskarte#

Wenn der Wareneingang erfolgt ist, werden die Geräteparameter eines Artikels auf die jeweilige Seriennummer übermittelt, unter Berücksichtigung möglicher Standardwerte am Artikel bzw. den im Wareneingang erfassten Merkmalen.

Dazu wird auch auf der Seriennr.-Informationskarte die "Merkmalsklassen“ aufgerufen und die Maske der Merkmale öffnet sich.

Sowohl in der Merkmalsklassenmaske als auch in der Infobox sind nun die Parameter einsehbar.

Parameter im Warenausgang#

Im Auftrag bzw. Warenausgang werden die Debitorenparameter in der Infobox angezeigt.

Zudem werden die Debitorenparameter auch auf dem Kommissionierschein angedruckt

Wenn eine Seriennummer in den Kommissionierzeilen des Warenausgangs eingetragen ist, dann können die zugehörigen Geräteparameter eingesehen werden. Aufruf dazu auf dem Inforegister "Kommissionierzeilen > Artikelattribute".

Wenn ein Gerät eingestellt wird bzw. wurde besteht im Warenausgang auch die Möglichkeit, die Debitorenparameter in die Geräteparameter zu kopieren. Dazu wird in den Kommissionierzeilen die Funktion "Debitorenmerkmale in Gerät übernehmen" ausgeführt.

Suche nach Merkmalen#

Über die Merkmalssuche kann an unterschiedlichen Stellen mit Hilfe der Merkmalsklassen nach passenden Seriennummern bzw. Geräten gesucht werden. Dabei kann mit Angabe von Toleranzen (-+=) gearbeitet werden. Es werden nur Treffer von im Lager befindlichen Geräten angezeigt. Bei der Suche können nun auch ein Filter für den Lagerort und Buchungscode angegeben werden.

Die Merkmalssuche kann an folgenden Stellen ausgeführt werden:

• Kommissionierzeilen im Warenausgang
• Übersicht der Seriennummerninformationsliste

Im oberen Bereich der Maske werden Merkmalsklasse und Debitor eingesteuert. Aufgrund dessen werden in der Infobox "Debitorenmerkmale" die Debitorenparameter angezeigt. Zusätzlich besteht in diesem Register die Möglichkeit, auf den Lagerort und den Buchungscode zu filtern, um die Suche nach Geräten weiter einzuschränken.

Auf dem Inforegister "Suchparameter" werden die einzelnen Merkmale der Merkmalsklasse angezeigt. Im Feld "Wert" wird nun der Wert des Parameters eingetragen. Über die Toleranzart und die Toleranz kann die Toleranz im Suchergebnis gesteuert werden.

Nach Erfassen der Werte und ggf. der Toleranz, wird über "Suche" die Merkmalssuche ausgeführt. Im darunterliegenden Inforegister "Merkmalsklassen Suchergebnis“ werden die Seriennummern aufgeführt, die den Kriterien entsprechen, inkl. genauem Lagerort und Lagerplatz. Zudem werden in der Infobox "Artikelmerkmale" die Parameter des jeweiligen Geräts angezeigt.

Wenn die Maske mit "OK" bestätigt wird, dann wird die markierte Seriennummer in den Warenausgang übernommen.

Service Wareneingang#

Über den Service Wareneingang werden alle Wareneingänge gebucht, die im Rahmen eines technischen Service stattfinden.

Der Service Wareneingang ist in der Lage, jeden Artikel, unabhängig seiner Artikelverfolgung und ob dieser bereits dem System bekannt oder unbekannt ist, einzubuchen. Sendet ein Kunde diverse Artikel zur Reparatur zurück, können alle Artikel über einen Service Wareneingang erfasst werden.

Dabei wird zwischen einem unerwarteten (Artikel wird vom Debitor unangekündigt zugesendet) und erwarteten (Artikel wird vom Debitor vorab angekündigt und dann zugesendet) Service Wareneingang unterschieden:

Unerwarteter Service Wareneingang#

Um einen unerwarteten Service Wareneingang anzulegen, rufen Sie sich die Service Wareneingangsliste über die Anwendersuche auf. Über "Neu" im Menüband können Sie einen neuen Service Wareneingang erstellen.

Die Debitorennummer kann manuell eingegeben oder über den Assist Button […] ausgewählt werden.

Die Seriennummer, Chargennummer und/oder Artikelnummer können manuell eingegeben oder über den Assist Button […] ausgewählt werden.

Sobald die Seriennummer, Chargennummer und/oder Artikelnummer erfasst werden, öffnet sich eine Erfassungsmaske. Bereits bei der Eingabe wird geprüft, ob die Nummer dem System bekannt ist. Ist dies der Fall, werden die Felder in der Erfassungsmaske automatisch entsprechend vorbelegt.

Sollte eine Seriennummer bzw. Chargennummer im System unbekannt sein, kann in der Erfassungsmaske die Artikelnummer mit ggf. zugehörigen Variantencode, Ablaufdatum, Herstelldatum und Debitor für die Einbuchung hinterlegt werden.

Sollte der Artikel laut der hinterlegten Artikelverfolgung Varianten-, Ablauf- und/oder Herstelldatum pflichtig sein, wird dies systemseitig erkannt und die entsprechenden Felder in der Erfassungsmaske sind editierbar.

Falls die Seriennummer in Kombination mit der Artikelnummer und Debitorennummer nicht übereinstimmt, erscheint eine Meldung mit dem Hinweis, ob die Seriennummer zugewiesen werden soll.

Mit Klick auf "Ja" und der Buchung des Wareneingangs wird der Debitorenwechsel automatisch in die Serieninformationskarte eingetragen.

Im Service Wareneingang und im Serviceauftrag wird die Menge standardmäßig auf den Wert 1 gesetzt und kann nicht geändert werden. Wenn zum Beispiel die gleiche Chargennummer mehrfach repariert werden soll, muss pro Menge eine separate Zeile erfasst werden.

Sobald die Eingabe mit "OK" bestätigt wird, wird die Zeile automatisch in das Inforegister "Servicewareneingangszeilen" eingetragen.

Es ist möglich, pro Servicewareneingangszeile einen anderen Lagerort und -platz zu hinterlegen.

Pro Servicewareneingangszeile kann über die Funktion "Zubehör" die Seite zur Erfassung des Zubehörs geöffnet werden. Für weitere Informationen siehe "Zubehörverwaltung".

Pro Servicewareneingangszeile kann über die Funktion "Befundungscode" die Seite zur Erfassung der Befundungen geöffnet werden. Somit können z.B. Transportschäden vermerkt werden. Die hinterlegten Befundungen werden mit Buchung des Service Wareneingangs in den Serviceauftrag übertragen. Für weitere Informationen siehe "Service Befundungsgruppen".

Mit Buchung des Service Wareneingangs werden alle Daten geprüft. Falls Daten nicht vollständig sind, z.B. weil der Debitor oder der Artikel gesperrt ist, erfolgt eine Hinweismeldung.

Ein Service Wareneingang kann nicht gebucht werden, wenn ein seriennummerngeführter Artikel bereits im Haus ist. Nach der Lieferung kann der Artikel erneut eingebucht werden, egal ob der Serviceauftrag offen oder abgeschlossen ist.

Mit Buchung des Service Wareneingangs wird automatisch eine Verkaufsreklamation gebucht und ein neuer Serviceauftrag erstellt.

Falls die Seriennnummer / Chargennummer im System nicht bekannt ist, wird zusätzlich die entsprechende Informationskarte automatisch angelegt. Zudem wird in der Call-Nr. die gebuchte Verkaufsreklamation automatisch hinterlegt und ist somit jederzeit ersichtlich.

Beim Buchen wird geprüft, ob der Artikel eine Zählervorlage hat. Falls ja, öffnet sich die Zählererfassung automatisch.

Erwarteter Service Wareneingang#

Teilt der Debitor vorab mit, dass ein oder mehrere Artikel zur Reparatur eingesendet werden, kann vorab ein Serviceauftrag und von diesem aus eine Verkaufsreklamation angelegt werden.

In der Verkaufsreklamation kann bei Bedarf der Lagerort und -platz geändert werden. Die Verkaufsreklamation muss freigegeben werden.

Beim erwarteten Service Wareneingang stehen Ihnen drei Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Möglichkeit: Buchung direkt in der Verkaufsreklamation
Die Buchung der Rücknahme kann direkt in der Verkaufsreklamation über die Funktion "Buchen - Liefern und Fakturieren" erfolgen.

2. Möglichkeit: Service Wareneingang aus Verkaufsreklamation
Aus der Verkaufsreklamation heraus kann über die Funktion "Wareneingang erstellen" ein Service Wareneingang angelegt werden. In dem erstellten Service Wareneingang werden alle hinterlegten Daten aus der Verkaufsreklamation automatisch übernommen. Zusätzlich wird die Callnummer, Serviceauftragsnummer und Reklamationsnummer hinterlegt.

Die Felder "Lagerortcode" und "Lagerplatzcode" sind im Kopf und in der Zeile nicht editierbar. Im Service Wareneingangskopf werden automatisch die Werte aus der Service Einrichtung hinterlegt. In der Service Wareneingangszeile werden automatisch die Werte aus der Verkaufsreklamation hinterlegt.

Für die Buchung ist relevant, was in der Servicewareneingangszeile steht.

Wenn eine Artikelverfolgung benötigt wird, wird die entsprechende Zeile rot markiert. Die Artikelverfolgung kann über das Feld "Menge" (über den Assist Button [...]) in die Artikelverfolgungszeile hinterlegt werden. Sobald eine Artikelverfolgung hinterlegt ist, wird die Zeile automatisch grün markiert.

Sobald alle Daten vollständig hinterlegt sind, kann der Service Wareneingang gebucht werden.

3. Möglichkeit: Hole Herkunftsbelege (Service)
Aus dem Serviceauftrag wird eine Verkaufsreklamation erstellt und freigegeben.

Wenn der Artikel ins Haus kommt, wird ein neuer Service Wareneingang angelegt. Die Debitorennummer wird hinterlegt. Über die Funktion "Hole Herkunftsbelege (Service)" werden alle freigegebenen, nicht gebuchten Verkaufsreklamationen zu dem hinterlegten Debitor angezeigt.

Die benötigte/n Zeile/n wird/werden markiert und mit Klick auf "OK" werden die Artikel in die Servicewareneingangszeilen hinterlegt.

Wenn eine Artikelverfolgung benötigt wird, wird die entsprechende Zeile rot markiert. Die Artikelverfolgung kann über das Feld "Menge" (über den Assist Button [...]) in die Artikelverfolgungszeile hinterlegt werden. Sobald eine Artikelverfolgung hinterlegt ist, wird die Zeile automatisch grün markiert. Sobald alle Daten vollständig hinterlegt sind, kann der Service Wareneingang gebucht werden.

Reparatur eigener Geräte#

Diese Funktionserweiterung erlaubt es, Reparaturen oder andere Serviceleistungen an eigenen Geräten und/oder Maschinen abbilden zu können.

Ein Serviceauftrag für eine interne Reparatur kann über die Serieninformationskarte, Debitorenkarte oder manuell angelegt werden.

Zu beachten ist, dass der Debitor mit dem Kenner "Intern" im Serviceauftragskopf hinterlegt sein muss. Durch den Kenner "Intern" auf der Debitorenkarte wird in der Serviceartikelzeile automatisch der Buchungscode "UV" gesetzt. Zusätzlich wird im Feld "Aktueller Ort" der Wert "Im Haus" hinterlegt.

In den Servicezeilen wird automatisch in jeder Position die Ziel Belegart "Verbrauch" und der Rabattgrund "GRATIS" mit dem Zeilenrabatt von 100% gesetzt. Der Rabattgrund wird aus der Service Einrichtung aus dem Feld "Logistik Rabattgrundcode" gezogen.

Reparatur eigene Leih-/Demo-/ Konsignationsgeräte#

Die Auslieferung eines Leih-/Demo- oder Konsignationsgeräts erfolgt i.d.R. über einen Verkaufsauftrags. Die Rücknahme kann über eine Verkaufsreklamation erfolgen.

Soll das Leih-/Demo- oder Konsignationsgerät nach der Rücknahme geprüft und ggf. die Reparaturkosten dem Debitor in Rechnung gestellt werden, kann die Rücknahme und Überprüfung über einen Serviceauftrag erfolgen.

Hierfür wird ein Serviceauftrag manuell angelegt. Die Debitorennummer wird hinterlegt, von dem das Leih-/Demo- oder Konsignationsgerät zurückgeholt werden soll. Bei Bedarf kann eine eigene Serviceauftragsart für den Prozess hinterlegt werden. In der Serviceartikelzeile wird die Artikelnummer und die Artikelverfolgungsnummer manuell hinterlegt.

Aus der Serviceartikelzeile oder der Infobox "Service Tätigkeitsgruppen” wird die Verkaufsrücknahme erstellt.

Durch die Auswahl des korrekten Standardservicecodes werden in der Verkaufsreklamation alle Daten automatisch vorbelegt. Die Buchung kann direkt in der Verkaufsreklamation erfolgen. Zusätzlich ist es möglich, aus der Verkaufsreklamation einen Service Wareneingang zu erstellen und die Buchung über den Service Wareneingang durchzuführen.

Das Leih-/Demo- oder Konsignationsgerät kann über den Serviceauftrags bzw. Servicezeilen repariert und bei Notwendigkeit direkt eine Rechnung an den Debitoren erstellt werden. Nach der Reparatur ist es möglich, den Artikel direkt über die Servicezeilen auf einen anderen Lagerort /-platz umzulagern.

Externe Belegnummer#

In den Servicebelegen ist das Feld "Externe Belegnummer" in den Serviceartikelzeilen vorhanden.

Wird im Service Wareneingang ein Wert im Feld "Ext. Belegnr." hinterlegt, wird der Wert mit Buchung des Service Wareneingangs automatisch in die Serviceartikelzeilen geschrieben. Der Wert schreibt sich automatisch in das Serviceangebot und der gebuchten Servicelieferung.

Bei manueller Anlage eines Serviceauftrags kann das Feld "Externe Belegnummer", wenn vorhanden, bereits befüllt werden. Wird aus dem Serviceauftrag eine Verkaufsreklamation und daraus ein Service Wareneingang erstellt, schreibt sich der Wert automatisch in die Belege mit.

Wird bei manueller Anlage die externe Belegnummer erst in der Verkaufsreklamation oder im Service Wareneingang befüllt, schreibt sich der Wert automatisch nach Buchung in die Serviceartikelzeile.

Verkaufsreklamation aus einem Serviceauftrag erstellen#

Im Serviceauftrag kann über die Funktion "VK-Rücknahme erstellen“ automatisch eine Verkaufsrücksendung auf Basis der Serviceauftragsartikelzeilen erstellt werden.

Infobox VK-Zeilendetails in Verkaufsreklamation#

In der Verkaufsreklamation ist pro Verkaufszeile in der Infobox "VK-Zeilendetails“ durch das Feld "Anzahl Serviceartikelzeilen“ ersichtlich, wie viele offene Serviceaufträge für den Debitor mit diesem Artikel bestehen.

Auf die Anzahl im Feld "Anzahl Serviceartikelzeilen“ kann jederzeit abgetaucht werden. Bei Bedarf kann auch der Serviceauftrag geöffnet werden.

Artikelverfolgung in Serviceauftragszeilen#

Der Serviceartikel wurde um die Chargennummer erweitert. Wenn aufgrund der Serviceartikelgruppe automatisch beim Verkauf ein Serviceartikel erstellt wird (Serviceartikel erstellen= Ja), dann wird die Chargennummer ebenfalls mitberücksichtigt.

Auf der Serviceartikelkarte kann über den Assit Button […] am Feld "Chargennummer“ die Chargennr.-Informationsliste geöffnet werden.

In der Serviceartikelzeile wird nicht zwischen Seriennummer und Chargennummer unterschieden.

Die Artikelverfolgung wird in das Feld "Artikelverfolgungsnr.“ in der Serviceartikelzeile hinterlegt.

Das System erkennt automatisch, ob es sich um einen Artikel mit einer Serien- oder Chargennummer handelt.

In der Serviceartikelzeile kann über die Funktion "Zeile“ die Serieninformationskarte bzw. Chargeninformationskarte geöffnet werden.

Ziel Belegart in Serviceangebot / Serviceauftrag#

In den Standard Service Codes werden die benötigten Stücklisten angelegt, die im Serviceangebot / -auftrag aufgerufen werden können. Pro Zeile kann in der Stückliste hinterlegt werden, ob die Zeile die Ziel Belegart "Service Verkauf“ oder "Service Verbrauch“ hat.

Zusätzlich kann der Haken "Zeile drucken“ gesetzt werden. Die Einrichtungen aus dem Standard Service Codes werden beim Einfügen der Stückliste in das Serviceangebot und -auftrag übernommen und können bei Bedarf geändert werden.

Serviceauftrag#

Inforegister Allgemein#

Auf dem Inforegister Allgemein (Serviceauftragskopf) wurde das Feld "Tätigkeitsort“ hinzugefügt. Das Feld füllt sich automatisch bei Anlage eines Serviceauftrags aus der Serviceeinrichtung und kann im Serviceauftrag manuell umgestellt werden.

Der Tätigkeitsort dient zur Vorbelegung des gleichnamigen Feldes in der Serviceartikelzeile.

Inforegister Zeilen#

In den Serviceartikelzeilen wurden folgende Felder ergänzt:

Menüband Serviceartikelzeilen#

Zubehör#

Über das Menüband "Zeilen > Zeile“ der Serviceartikelzeile kann über den Menüpunkt "Zubehör“ das erfasste Zubehör aus dem Service Wareneingang einsehen werden.

Seriennr.-/Chargennr. Infokarte#

Mit den Menüpunkten "Seriennr. Infokarte“ und "Chargennr. Infokarte“ kann jederzeit in die entsprechende Serien- bzw. Chargeninformationskarte abgetaucht werden.

Status setzen#

Die Aktionen im Bereich "Status" setzen den zugehörigen Reparaturstatus in den ausgewählten Zeilen.

Folgende Status stehen Ihnen zur Auswahl:

• Geprüft
• Befundung erstellt
• KV erstellt
• KV gesendet
• KV akzeptiert
• KV abgelehnt
• Service freigegeben
• Service begonnen
• Service OK
• Service nicht OK
• Sonstiger Reparaturstatus

Mit der Funktion "Sonstiger Reparaturstatus" öffnet sich die Liste aller vorhandenen Reparaturstatus. Hiermit besteht die Möglichkeit, für eine oder mehrere markierte Zeilen den Reparaturstatus zu ändern.

Mit dem Reparaturstatus "Service OK“ ändert sich zusätzlich das Feld "Service Zustand“ auf "Durchgeführt“.

Mit dem Reparaturstatus "Service nicht OK“ ändert sich zusätzlich das Feld "Service Zustand“ auf "Nicht möglich“.

Wenn der Reparaturstatus auf "KV erstellt" geändert wird, erfolgt eine Prüfung des Kostenvoranschlagsbetrags und der Kostenvoranschlagsgrenze. Liegt der Betrag unterhalb der Grenze, wird automatisch der Status auf "KV nicht notwendig“ gesetzt. Zusätzlich wird die Angebotszeile in der Servicezeile auf "Erledigt = Ja“ gesetzt.

Tätigkeit#

Die Aktionen im Bereich "Tätigkeit" sind als Schnellzugriff auf die wichtigsten Servicetätigkeiten zu verstehen. Es werden jeweils die in der Serviceeinrichtung definierten Tätigkeitsgruppen ausgeführt.

Die Aktion "Service erstellen“ kann möglicherweise vom Ort der Reparatur abhängig sein. Wenn es sich um eine Reparatur beim Kreditor handelt, sollte zuvor eine EK-Rücksendung ausgelöst worden sein.

Folgende Tätigkeiten stehen zur Auswahl:

• VK-Rücknahme erstellen
• EK-Rücksendung erstellen
• KV erstellen
• Service erstellen
• VK-Lieferung erstellen
• Bearbeitung erstellen

Auf dieser Ebene ist es möglich, Tätigkeiten für mehrere Serviceartikelzeilen gleichzeitig auszuführen. Dazu müssen zuvor die gewünschten Zeilen ausgewählt werden.

Befundungscodes#

Über das Menüband "Zeilen – Service“ der Serviceartikelzeile können über den Menüpunkt "Befundungscodes“ die Befundungen der Serviceartikelzeile eingesehen und ausgewählt werden.

Servicezeilen#

Öffnet die Servicezeilen-Karte.

Zeilen#

Folgende Felder wurden in den Zeilen hinzugefügt:

Funktionen im Menüband#

Löschen#

Löscht die Servicezeile. Wenn eine Zeile, die bereits abgeschlossen ist oder eine "Ziel Belegnr." bzw. "Geb. Ziel Belegnr." enthält, manuell gelöscht wird, erscheint eine Meldung, mit der Abfrage, ob die Zeile tatsächlich gelöscht werden soll.

Ist jedoch keine "Ziel Belegnr." oder "Geb. Ziel Belegnr." vorhanden, kann die Zeile ohne eine Warnmeldung gelöscht werden. Wenn in einer Zeile eine Zielbelegnummer hinterlegt ist und der Beleg gelöscht wird, entfernt das System die Belegnummer im Feld "Ziel Belegnr." automatisch.

Status#

Diese Aktionen setzen den zugehörigen Reparaturstatus in den ausgewählten Zeilen.

Folgende Status stehen Ihnen zur Auswahl:

• Geprüft
• KV akzeptiert
• KV abgelehnt
• Service freigegeben
• Service begonnen
• Service OK
• Service nicht OK
• Sonstiger Reparaturstatus

Mit der Funktion "Sonstiger Reparaturstatus" öffnet sich die Liste aller vorhandenen Reparaturstatus. Hiermit besteht die Möglichkeit, für eine oder mehrere markierte Zeilen den Reparaturstatus zu ändern.

Mit dem Reparaturstatus "Service OK“ ändert sich zusätzlich das Feld "Service Zustand“ auf "Durchgeführt“.

Mit dem Reparaturstatus "Service nicht OK“ ändert sich zusätzlich das Feld "Service Zustand“ auf "Nicht möglich“.

Tätigkeit#

Diese Aktionen sind als Schnellzugriff auf die wichtigsten Servicetätigkeiten zu verstehen. Es werden jeweils die in der Serviceeinrichtung definierten Tätigkeitsgruppen ausgeführt.

Artikelumlagerungen in Servicezeile#

Soll ein Artikel während der Reparatur umgelagert werden, kann die Umlagerung direkt aus der Servicezeile erfolgen. Hierfür kann eine entsprechende Tätigkeit angelegt oder manuell die entsprechenden Felder gepflegt werden.

Für eine manuelle Hinterlegung müssen folgende Felder in der Servicezeile gepflegt werden:

Über die Funktion "Aktionen > Tätigkeit > Zeile starten" wird der Artikel automatisch umgelagert. Um den Artikel wieder zurück zu lagern, werden die gleichen Schritte, wie oben aufgeführt, erneut durchgeführt.

Service#

Über das Menüband "Zeilen > Service“ der Serviceartikelzeile können über den Menüpunkt "Befundungscodes“ die Befundungen der Serviceartikelzeile eingesehen und ausgewählt werden.

Buchung#

Über die Funktion "Verbrauch buchen“ werden generell alle Zeilen ohne Bezug zum Service-/Leih-/Ersatzartikel gebucht, egal ob die Ziel Belegart "Service Verkauf“ oder "Service Verbrauch“ ist.

Über "Verkauf buchen“ werden alle Zeilen gebucht, die einen Wert zu fakturieren aufweisen und die Zeilen Belegart "Service Verkauf“ ist.

Infoboxen#

Die Infoboxen sind identisch wie die im Serviceauftrag.

Infoboxen Serviceauftrag#

Serviceartikelzeile Status#

Die Infobox "Serviceartikelzeile Status“ dient als Informationssammler, um sich über die markierte Zeile einen schnellen Überblick zu verschaffen.

In der Infobox werden folgende Informationen angezeigt:

• Call Nr. und Call Zeile
• Tätigkeitsort
• Aktueller Ort
• Reparaturstatus
• Grenzbetrag KV

Service Tätigkeitsgruppen#

Die Infobox "Service Tätigkeitsgruppen“ ist mit der aktuellen Serviceartikelzeile verknüpft. Die zur Serviceartikelzeile gehörigen "Service Tätigkeitsgruppen“ können automatisch über das Feld "Tätigkeit Vorlagencode“ oder manuell eingesteuert werden.

Aus der Infobox heraus können Tätigkeiten neu hinzugefügt, gelöscht und gestartet werden.

Um eine Tätigkeit hinzuzufügen, zu löschen oder zu starten, markieren Sie die entsprechende Tätigkeit und klicken auf "Service Tätigkeitsgruppen“. Es öffnet sich ein kleines Fenster, in dem Sie auswählen können, welche Funktion (Neu, Löschen, Ausführen) durchgeführt werden soll.

Sobald eine Tätigkeit ausgeführt wurde, wird diese Tätigkeit automatisch grün markiert.

Service Tätigkeiten#

Die Infobox "Service Tätigkeiten“ ist immer mit der aktuellen Serviceartikelzeile verknüpft und zeigt alle Tätigkeiten an, die für die markierte Zeile erstellt, gebucht und hinzugefügt wurden. Anhand der Farben ist der Stand der Tätigkeit erkennbar.

Aus der Infobox heraus können Tätigkeiten neu hinzugefügt, gelöscht und gestartet werden.

Um eine Tätigkeit hinzuzufügen, zu löschen oder zu starten, markieren Sie die entsprechende Tätigkeit und klicken auf "Service Tätigkeiten“. Es öffnet sich ein kleines Fenster, in dem Sie auswählen können, welche Funktion (Neu, Löschen, Ausführen) durchgeführt werden soll.

Sobald eine Tätigkeit ausgeführt wurde, wird diese Tätigkeit automatisch grün markiert.

Call Belege#

Jeder Beleg, der aus dem Serviceauftrag heraus gestartet und gebucht wurde, wird automatisch in den Call abgelegt. Mit Klick auf die Zahl unter dem Punkt "Anzahl Datensätze“ kann der gewünschte Beleg geöffnet werden.

Lief. an Code ändern#

Der "Lief. an Code" auf dem Inforegister "Lieferung" kann geändert werden, wenn der Serviceauftrag manuell angelegt wird. Wenn der "Lief. an Code" geändert wird, werden die vorhandenen Serviceartikelzeilen und die Servicezeilen gelöscht. Daher ist zu Empfehlung, erst den "Lief. an Code" zu setzen und dann die Serviceartikelzeilen einzugeben.

Sobald eine Verkaufsreklamation gebucht wurde, kann der "Lief. an Code" nicht mehr geändert werden.

Serviceauftrag abschließen#

Wird ein Serviceauftrag als “Erledigt” befunden, wird dieser vom System nicht automatisch gelöscht. Das Löschen eines Serviceauftrag erfolgt manuell.

Dabei ist zu beachten, dass ein Serviceauftrag erst dann gelöscht werden kann, wenn alle Servicezeilen auf erledigt gesetzt sind (Feld: "Erledigt"). Ist dies nicht der Fall, wird der Serviceauftrag archiviert, aber nicht gelöscht.

Sobald alle Servicezeilen auf "erledigt" gekennzeichnet sind, und der Serviceauftrag gelöscht wird, wird der Serviceauftrag gleichzeitig archiviert.

Mit der Löschung des Serviceauftrags wird der Serviceauftrag aus der Liste der offenen Serviceaufträge entfernt. Zusätzlich wird der zugehörige Call aus der Übersicht "Calls" in die Übersicht "Beendete Calls" auf der Debitorenkarte und der Serieninformationskarte verschoben.

Serviceangebot#

Ein Serviceangebot kann über die Infobox "Service Tätigkeitsgruppen" oder über die Serviceartikelzeile mit der Funktion "Tätigkeit - KV erstellen" erstellt werden.

Wird ein Serviceangebot für mehrere Artikel benötigt, müssen alle Artikel markiert werden. Über die Funktion "Tätigkeit - KV erstellen" im Zeilenmenü, wird für alle markierten Zeilen ein Serviceangebot erstellt.

Wenn bereits ein Serviceangebot vorhanden ist, und es wird für eine weitere Zeile ein Serviceangebot erstellt, öffnet sich die Seit "Serviceartikelzeilen". Serviceangebote mit dem Status "Erledigt" werden nicht angezeigt.

Auf der Seite ist ersichtlich, für welche Artikel ein Serviceangebot bereits besteht.

Soll der Artikel in ein bestehendes Angebot übertragen werden, muss die entsprechende Zeile markiert und mit "OK" bestätigt werden.

Soll für den Artikel ein neues Serviceangebot erstellt werden, muss die Seite mit "Abbrechen" verlassen werden. Durch Klick auf "Abbrechen" wird ein neues Serviceangebot für die markierte Zeile/ markierten Zeilen erstellt.

Sobald ein Serviceangebot den Status "KV akzeptiert" erhält, wird automatisch in den Servicezeilen der Haken "Erledigt" gesetzt.

Erhält ein Serviceangebot den Status "KV abgelehnt", wird in den Servicezeilen der Haken "Erledigt" nicht gesetzt. Dadurch besteht die Möglichkeit, das vorhandene Serviceangebot zu bearbeiten. Alternativ kann der Haken "Erledigt" manuell gesetzt und ein neues Serviceangebot erstellt werden.

Wird kein Serviceangebot benötigt, sollte der Haken im Feld "Erledigt" manuell gesetzt werden, da nur Serviceaufträge, die in allen Zeilen den Haken "Erledigt" gesetzt haben, nach Beendigung des Serviceauftrags auch gelöscht werden können.

Inforegister Allgemein#

Bei Erstellung eines Serviceangebots aus einem Serviceauftrag, wird die Serviceauftragsart (Feld: "Serviceauftragsart") und die Call Nummer (Feld: "Call Nr.") aus dem Serviceauftrag in das Serviceangebot mitgegeben.

Inforegister Zeilen#

Bei Erstellung eines Serviceangebots aus einem Serviceauftrag, werden die Zeilen mit den entsprechenden Werten in das Serviceangebot übernommen.

Folgende Felder wurden ergänzt:

Status setzen#

Die Aktionen im Bereich "Status" setzen den zugehörigen Reparaturstatus in den ausgewählten Zeilen.

Folgende Status stehen Ihnen zur Auswahl:

• KV erstellt
• KV gesendet
• KV akzeptiert/ nicht notwendig
• KV abgelehnt
• Service freigegeben
• Sonstiger Reparaturstatus

Mit der Funktion "Sonstiger Reparaturstatus" öffnet sich die Liste aller vorhandenen Reparaturstatus. Hiermit besteht die Möglichkeit, für eine oder mehrere markierte Zeilen den Reparaturstatus zu ändern.

Servicezeilen#

Folgende Felder wurden in den Serviceangebotszeilen ergänzt:

Funktionen im Menüband#

Status#

Diese Aktionen setzen den zugehörigen Reparaturstatus in den ausgewählten Zeilen.

Folgende Status stehen Ihnen zur Auswahl:

• Befundung erstellt
• KV erstellt
• KV gesendet
• KV akzeptiert
• KV abgelehnt
• Sonstiger Reparaturstatus

Mit der Funktion "Sonstiger Reparaturstatus" öffnet sich die Liste aller vorhandenen Reparaturstatus. Hiermit besteht die Möglichkeit, für eine oder mehrere markierte Zeilen den Reparaturstatus zu ändern.

Wenn der Reparaturstatus auf "KV erstellt" geändert wird, erfolgt eine Prüfung des Kostenvoranschlagsbetrags und der Kostenvoranschlagsgrenze. Liegt der Betrag unterhalb der Grenze, wird automatisch der Status auf "KV nicht notwendig“ gesetzt. Zusätzlich wird die Angebotszeile in der Servicezeile auf "Erledigt = Ja“ gesetzt.

Zusätzlich sind weitere Funktionen vorhanden:

Tätigkeit#

Die Aktionen im Bereich "Tätigkeit" sind als Schnellzugriff auf die wichtigsten Servicetätigkeiten zu verstehen. Es werden jeweils die in der Service Einrichtung definierten Tätigkeitsgruppen aufgeführt.

Die Aktion "Service erstellen" kann möglicherweise vom Ort der Reparatur abhängig sein. Wenn es sich um eine Reparatur beim Kreditor handelt, sollte zuvor eine EK-Rücksendung ausgelöst worden sein.

Folgende Tätigkeiten stehen zur Auswahl:

• VK-Rücknahme erstellen
• EK-Rücksendung erstellen
• KV erstellen
• Service erstellen
• VK-Lieferung erstellen
• Bearbeitung erstellen

Auf dieser Ebene ist es möglich, Tätigkeiten für mehrere Serviceartikelzeilen gleichzeitig auszuführen. Dazu müssen zuvor die gewünschten Zeilen ausgewählt werden.

Service erstellen

Mit der Tätigkeit "Service erstellen“ können die Artikel und Ressourcen, die in den Serviceangebotszeilen hinterlegt wurden, in den Serviceauftrag übertragen werden.

Mit Klick auf "Service erstellen“ öffnet sich die Seite "Serviceangebot Zeilen“. Alle Artikel und Ressourcen werden automatisch markiert.

Über "Liste bearbeiten“ kann die Markierung einzelner Zeilen entfernt werden.

Über "Auswahl löschen“ wird die Markierung für alle Zeilen gelöscht.

Über "Alle auswählen“ wird die Markierung in allen Zeilen gesetzt.

Stückliste#

In der Stückliste können die benötigten Artikel und Ressourcen ausgewählt werden, indem ein Haken im Feld "Ausgewählt“ gesetzt wird. Zusätzlich muss die benötigte Menge eingegeben werden. Ist der Artikel variantenpflichtig, kann die entsprechende Variante ausgewählt werden.

Bei Bedarf kann die Menge bereits in der Stückliste vorbelegt werden. Durch die Vorbelegung der Menge wird automatisch der Haken "Ausgewählt“ gesetzt.

Über den Menüpunkt "Alle auswählen“ werden alle Zeilen markiert. Über den Menüpunkt "Auswahl löschen“ wird die Markierung in allen Zeilen entfernt.

Befundungscodes#

Über das Menüband "Zeilen > Service“ der Serviceartikelzeile können über den Menüpunkt "Befundungscodes“ die Befundungen der Serviceartikelzeile eingesehen und ausgewählt werden.

Haupttätigkeiten#

Logistische Bewegungen#

Die logistischen Bewegungen betreffen im Normalfall die, für den Service bestimmte Artikel.

Dazu wird in den "Standard Servicecodezeilen“ die Art = "Artikel“ und als Bezug = "Serviceartikel“ eingetragen.

Es wird automatisch der Buchungscode der Serviceartikelzeile verwendet. Abweichende Werte erfordern eine Vorgabe im Feld "Buchungscode“ in der "Standard Servicecodezeile“.

Logistische Umbuchungen beinhalten keinen Wertefluss. Deshalb sollte das Feld "Nullposition“ den Wert "Gratis“ enthalten.

Ist das Feld "Richtung“ eingetragen, kann durch die Buchung der logistischen Bewegung der aktuelle Ort des Serviceartikels aktualisiert werden.

Wenn gewollt, kann durch die Buchung auch der Reparaturstatuscode aktualisiert werden.

Typische Belegarten wären:

• die Verkaufsrücknahme für die Einbuchung des Artikels des Debitors und
• der Serviceauftrag selbst für die Lieferung zurück an den Debitor möglich. Alternativ wäre auch ein Verkaufsauftrag möglich.

Bei Fremdreparatur wären

• die Einkaufsrücksendung für den Versand des Artikels zum Kreditor und
• die Einkaufsbestellung für den Rückweg des Artikels vom Kreditor zurück ins Haus möglich. Die Einkaufsbestellung kann jedoch auch als Servicetätigkeit angesehen werden und unter dieser Tätigkeitsgruppe aufgenommen werden.

Leihversorgungen#

Bei der Leihe handelt es sich ebenfalls um eine logistische Bewegung, aber es wird nicht der Serviceartikel, sondern ein zusätzlicher Artikel bewegt, der sich im Regelfall im Eigentum befindet.

Der Bezug in der Standardservicezeile muss deswegen "Leihartikel“ sein.

Eine Leihe besteht im Regelfall mehr als einer Warenbewegung, weswegen eine Vorlage auch beide Richtungen des Leihartikels enthalten kann. Alternativ wäre es jedoch auch möglich, für beide Wege getrennte Vorlagen zu erzeugen.

Der Lagerortcode in den "Standard Servicecodezeilen“ hat höchste Priorität, womit es hier möglich ist einen abweichenden Lagerort für die Leihgeräte zu hinterlegen.

Soll eine Leihe lt. Aufwand abgerechnet werden, kann dafür bereits ein Platzhalter, z.B. in Form einer Ressourcenzeile konfiguriert werden.

Serviceangebot / Kostenvoranschlag#

Der Kostenvoranschlag (d.h. die Befundung ergänzt um Preisangaben) wird in Form eines Serviceangebots aus dem Serviceauftrag heraus, erstellt.

Im Serviceangebot können die Befundungscodes hinterlegt werden. Zudem können die geplanten Verbräuche und Verkäufe eingetragen werden. Dazu ist es möglich, die Servicestückliste abzurufen.

Der Bezug in der Standardservicezeile muss "Serviceartikel“ sein. Die "Ziel Belegart“ muss "Service Angebot“ sein. Da der Kostenvoranschlag Preise liefert, sollte das Feld "Nullposition" auf "Nein“ stehen.

Service#

Bei der Servicetätigkeit gibt es die meisten Abhängigkeiten. Deshalb wird es sicher mehrere Vorlagen zur Tätigkeitsart Reparatur bzw. Wartung geben.

Grundsätzlich wird der Service für jeden Tätigkeitsort (Vor Ort, Im Haus, Beim Kreditor) unterschiedlich ablaufen. Zudem kann auch die Serviceauftragsart eine Rolle spielen.

Typische Fälle wären:

• Auswahl der Stückliste
• Auswahl der Stückliste aus Befundung bzw. akzeptiertem Kostenvoranschlag
• Erstellen einer Bestellung beim Kreditor

Verschrottung#

Eine zweistufige Verschrottung erfordert in der "Ziel Belegart“ eine "Artikeljournal Umlagerung“. D.h. es erfolgt zunächst eine Umlagerung auf einen speziellen "Schrottlagerort“ laut Serviceeinrichtung und im zweiten Schritt eine manuelle Abbuchung von diesem.

Der Bezug in der Standardservicezeile muss "Serviceartikel“ sein.

Eine einstufige Verschrottung erfordert in der "Ziel Belegart“ eine "Artikeljournal Abbuchung“.

Ersatzartikel#

Ersatz ist in der Regel eine Lieferung von Neuware und somit als Umlaufvermögen auszuweisen.

Über die Vorlage kann entschieden werden, ob der Ersatz den üblichen Beschaffungsweg geht, also wenn vorhanden vom Lager, ansonsten über die interne Wiederbeschaffungslogik, oder direkt beim Kreditor bestellt wird.

Der Bezug in der Standardservicezeile muss "Ersatzartikel“ sein.

Dienstleistungen#

Es ist möglich, im Prozess Dienstleistungen wie z.B. Qualitätssicherung, Beschriftung, Sterilisation usw. zu integrieren. Dies erfolgt mit Hilfe von Ressourcen.

Service Call (Informationssammler)#

Beim Erstellen eines Serviceauftrags wird automatisch ein Service Call angelegt und entsprechend klassifiziert. Die Call Klassifizierung wird aus der Serviceauftragsart entnommen und zeigt an, ob es sich um eine Reparatur oder Wartung handelt. Pro Serviceauftragsart kann im Feld "Serviceauftragstyp“ eine Call Klassifizierung (Reparatur oder Wartung) hinterlegt werden. Bleibt das Feld "leer“, wird bei Anlage eines Serviceauftrags automatisch die Call Klassifizierung "Reparatur“ hinterlegt. Bei Änderung einer Serviceauftragsart, z.B. von Reparatur auf Wartung, wird die Call Klassifizierung entsprechend geändert.

Die Call-Nummer wird im Serviceauftragskopf und in den Serviceauftragszeilen automatisch hinterlegt. Über die Debitorenkarte, das Marketing Cockpit und auch die Serieninformationsliste kann über die Funktion "Calls“ der Call geöffnet werden.

Jede Servicezeile aus einem Serviceauftrag wird mit allen Informationen (wie z.B. Artikelnummer, Beschreibung, Seriennummer, Chargennummer, Variantencode, Menge) automatisch in den Service Call hinterlegt. Zusätzlich wird jeder erstellte und gebuchte Beleg in den Service Call zurückgeschrieben.

Mithilfe des Service Calls können Sie sich jederzeit einen schnellen Überblick über den Serviceauftrag verschaffen und bei Bedarf, direkt aus dem Service Call heraus eine Wiedervorlage erstellen, die Debitorenkarte oder einen erstellten bzw. gebuchten Beleg öffnen.

Damit ein Service Call automatisch angelegt werden kann, muss in der Serviceeinrichtung die Nummernserie des Calls im Feld "Service Call Nummern“ hinterlegt werden.

Wird aus einem Serviceauftrag ein weiterer Beleg erstellt, z.B. Serviceangebot, Verkaufsauftrag oder Einkaufsreklamation, wird die Call Nr. automatisch in den erstellten Belegen mitgegeben. Somit ist zum einen erkennbar, ob ein Einkaufs- oder Verkaufsbeleg zu einem Serviceauftrag gehört und welche Belege miteinander verknüpft sind.

Serien- / Chargennummer mit Serviceartikel verbinden#

Pro Serviceartikelgruppe kann die Checkbox "Serviceartikel erstellen" aktiviert werden. Damit eine Verknüpfung zwischen Artikel und Serviceartikelgruppe entsteht, muss die Serviceartikelgruppe auf der jeweiligen Artikelkarte im gleichnamigen Feld hinterlegt werden.

Beim Verkauf eines Artikels wird geprüft, ob auf der Artikelkarte eine Serviceartikelgruppe mit dem Kenner "Serviceartikel erstellen“ vorhanden ist. Falls ja, wird mit Buchung eines Lieferscheins automatisch für den betroffenen Artikel ein Serviceartikel erstellt.

Hat der verkaufte Artikel eine Serien- oder Chargennummer, wird die Nummer automatisch in den Serviceartikel geschrieben.

Hierdurch entsteht eine Verknüpfung zwischen dem Serviceartikel und der Serien- bzw. Chargeninformationskarte. Über den Drill Down im Serviceartikel kann die Serien- bzw. Chargeninformationskarte geöffnet werden.

In der Serieninformationsliste und -karte wird zusätzlich die Serviceartikelnummer geschrieben. Von hier aus ist ein Sprung in die Serviceartikelkarte möglich.

In der Chargeninformationsliste und -karte wird die Serviceartikelnummer nicht geschrieben, da eine Chargennummer pro Artikelnummer mehrfach vergeben werden kann.

Befindet sich der Serviceartikel in einem Serviceauftrag, wird automatisch auch die Serien- bzw. Chargennummer hinterlegt. Auch aus dem Serviceauftrag ist es jederzeit möglich, die entsprechende Serien- bzw. Chargeninformationskarte zu öffnen.

Wird im Serviceauftrag ein Serviceartikel ausgewählt, werden die Felder "Artikelnummer, Seriennummer, Chargennummer“ automatisch befüllt.

Wird im Serviceauftrag eine Artikelnummer und eine Serien- bzw. Chargennummer hinterlegt, prüft das System automatisch, ob für die Kombination "Artikelnummer und Serien- bzw. Chargennummer“ bereits ein Serviceartikel angelegt ist. Falls ja, wird die Serviceartikelnummer automatisch eingefügt. Falls nicht, kann jederzeit aus einem Serviceauftrag ein Serviceartikel erstellt werden.

Preisgestaltung bei Serviceverträgen#

Die Preisfindung wurde für Servicearbeiten (Dienstleistungen und Teile) um die Serviceauftragsart und Vertragsnummer erweitert.

Durch die Erweiterung können kundenspezifische Preise für:

• Service/Reparaturen die über einen Servicevertrag erbracht werden (Vertragsnummer)
• Serviceaufträge die direkt angelegt werden ohne Bezug zu einem Servicevertrag

ermittelt werden.

Einrichtung#

Verkaufsauftragsart#

Richten Sie zunächst eine Verkaufsauftragsart für die Preisfindung ein. Hierbei müssen lediglich die Felder "Code“ und "Beschreibung“ gefüllt werden. Alle anderen Felder haben keine Auswirkung.

Serviceauftragsart#

In der jeweiligen Serviceauftragsart wird die Verkaufsauftragsart, welche für die Preisfindung definiert wurde, im Feld "Verkaufsauftragsart Preisfindung“ hinterlegt.

Debitorenrabattgruppe#

Sofern Sie mit Debitorenrabattgruppen arbeiten möchten, sind diese in der Preisliste zu definieren. Hierzu wird die entsprechende Debitorenrabattgruppe im Kopf (Feld "Zuweisung zu Typ“) hinterlegt. In den Zeilen wird die "Auftragsart“ und der "Zeilenrabatt %“ festgelegt.

Debitorenpreisgruppe#

Sofern Sie mit Debitorenpreisgruppen arbeiten möchten, sind diese in der Preisliste zu definieren. In der Preisliste wird die entsprechende Debitorenpreisgruppe im Kopf (Feld "Zuweisung zu Typ“) hinterlegt. In den Zeilen wird die "Auftragsart“ und der "VK-Preis“ hinterlegt.

Servicevertrag#

Im Servicevertrag wird die Serviceauftragsart und die Debitorenpreisgruppe bzw. Debitorenrabattgruppe in den gleichnamigen Feldern hinterlegt.

Preisaktualisierung %#

Im Servicevertrag, auf dem Inforegister Preisaktualisierung, gibt es das Feld "Preisaktualisierung %". Damit ist es möglich, Serviceverträgen unterschiedliche Preisaktualisierungsprozentwerte zuzuordnen.

Um die Servicevertragspreise zu aktualisieren, rufen Sie über die Anwendersuche den Bericht "Servicevertragspreise aktualisieren" auf.

Im Berichtseingabefenster gibt es das Feld "Verträge aktualisieren" mit drei möglichen Optionen:

Ablauf#

Sobald ein Serviceauftrag erzeugt wurde, wird in die Servicezeile, sofern vorhanden, die spezielle Debitorenpreisgruppe und/oder Debitorenrabattgruppe berücksichtigt. Im Feld "Verkaufsauftragsart Preisfindung“ wird die ermittelte Verkaufsauftragsart, welche der Serviceauftragsart aus dem Servicevertrag zugewiesen ist, eingetragen.

Wartungsplan und Wartungscockpit#

Um die Serviceeinsätze besser planen zu können, wurde zwischen den Serviceverträgen und den Serviceaufträgen ein Zwischenschritt, das Wartungscockpit, implementiert.

Mithilfe des Wartungscockpits können alle fälligen Wartungen angezeigt, geplant und die benötigten Serviceaufträge erstellt werden.

Einrichtung#

Prüfarten#

Richten Sie zunächst die von Ihnen benötigten Prüfarten (Form eines Services z.B. Instandhaltung) ein. Hierzu rufen Sie sich über die Anwendersuche die "Prüfarten“ auf. Es können beliebig viele Prüfarten angelegt werden.

Wartungsplan Vorlagenliste#

Die Wartungsplan Vorlagen bilden den Wartungsplan eines Geräts. So können diesem alle notwenigen Wartungen bzw. Kontrollen in Form der vorab definierten Prüfarten zugeordnet werden.

Um eine Wartungsplan Vorlage zu definieren, rufen Sie sich zunächst die "Wartungsplan Vorlageliste“ über die Anwendersuche auf. Über "Neu“ im Menüband können Sie eine neue Wartungsplan Vorlage definieren.

In der Wartungsplan Vorlagenkarte werden die benötigten Prüfarten hinterlegt. Die Felder "Zeitintervall“ und "Intervallart“ sind berechnete Felder und stammen aus der Prüfart.

Artikelkarte#

Um eine Verknüpfung zwischen einem Artikel und der Wartungsplan Vorlage herzustellen, muss die entsprechende Wartungsplan Vorlage auf der Artikelkarte im Feld "Wartungsplan Vorlage“ hinterlegt werden.

Fahrzeuge, Fahrer, Techniker#

Über die "Fahrzeuge, Fahrer, Techniker-Liste“ können Sie beliebig viele TechnikerInnen angelegen. Für zukünftige Zwecke können diese mit einer Ressource, einer Anlage und einem Lagerort verknüpft werden. Zudem kann eine Zuordnung von Zuständigkeitseinheiten erfolgen.

Sind die Felder "Lagerortcode“ und/oder "Benutzer-ID“ gefüllt, so werden diese beim Eintragen der TechnikerInnen in den Serviceauftrag übernommen.

In der Serviceartikelkarte kann im Feld "Techniker" ein Techniker aus der Liste "Fahrzeuge, Fahrer, Techniker" ausgewählt werden. Die Auswahl ist bereits auf die "Art = Techniker" vorgefiltert.

Werden im Wartungscockpit die Posten erzeugt, so wird der Wert im Feld "Techniker" automatisch übernommen und kann bei Bedarf manuell geändert werden.

Wartungsplan im Servicevertrag#

Mit Buchung einer Verkaufslieferung wird systemseitig geprüft, ob der Artikel einer Serviceartikelgruppe zugehörig ist, für die bei der Lieferung automatisch ein Serviceartikel erstellt wird.

Sollte dies zutreffen, wird im Vorgang ein gültiger Servicevertrag ermittelt und pro Prüfart eine Zeile mit dem Zeilenwert 0,01 Euro hinzugefügt. Somit ist es möglich, dass ein Serviceartikel mehrfach in einem Servicevertrag vorkommen kann.

In den Servicevertragszeilen ist ersichtlich, wann das Startdatum der Zeile ist, um welche Prüfart es sich handelt, in welchem Zeitraum der Serviceintervall stattfindet, wann der letzte Service war, wann der letzte geplante Service ist und wann der nächste geplante Service stattfinden soll.

Das "Startdatum“ in der Servicevertragszeile ist das Datum der gebuchten Verkaufslieferung und kann bei Bedarf manuell geändert werden.

Es ist jederzeit möglich, manuell eine Zeile im Servicevertag hinzuzufügen. Eine Zeile im Servicevertrag kann gelöscht werden, solange der Status sich auf "Offen“ befindet und der Haken in der Vertragszeile im Feld "Neue Zeile“ gesetzt ist. Sobald der Vertrag auf "Vertrag sperren“ gesetzt wird, kann die Zeile im Servicevertrag nicht gelöscht werden. Um die Zeile zu beenden, muss im Feld "Vertragsablaufdatum“ ein Datum hinterlegt werden.

Wartungscockpit#

Über das Wartungscockpit können die bevorstehenden Serviceeinsätze besser geplant werden. Hierzu rufen Sie sich zunächst das Wartungscockpit über den gleichnamigen Suchbegriff über die Anwendersuche auf.

Über die Aktion "Wartungscockpitposten erzeugen“ können bis zu einem beliebigen Datum alle fälligen Servicezeilen abgerufen werden. Des Weiteren können diese mit Hilfe der Filter für die Felder des Servicevertragskopfs weiter eingegrenzt werden.

Pro Wartungscockpitposten sind die wichtigsten Informationen aus den zugehörigen Servicevertrag einsehbar.

Hierunter wird angegeben, um welches Gerät es sich handelt, bei welchem Debitor das Gerät steht, um was für eine Prüfart es sich handelt, wann das letzte Servicedatum war und wann der nächste geplante Service stattfinden soll.

Wurde ein Techniker bereits in der Serviceartikelkarte hinterlegt, wird das Feld "Techniker" automatisch vorbelegt und kann manuell geändert werden.

In den Spalten "Geplantes Datum“ und "Geplanter Techniker“ werden die Servicedaten eingetragen und eine Zeile final mit dem Setzen eines Häkchens im Feld "Geplant“ abgeschlossen.

Über die Aktion "Werte für Datensätze im Filter eingeben" öffnet eine Seite mit den Feldern: Geplant, Geplantes Datum und Geplanter Techniker. Bei Bestätigung werden die Felder in allen markierten Zeilen übernommen.

Über die Aktion "Datensätze im Filter löschen" werden alle markierten Zeilen aus dem Wartungscockpit entfernt.

Zusätzlich kann die Option "Aufteilung pro Techniker" aktiviert werden.

Je nach Einrichtung werden die Serviceaufträge wie folgt angelegt:

Über die Aktion "Servicebelege erzeugen“ ist es anschließend möglich, aus den geplanten Zeilen die Serviceaufträge zu erzeugen. Über die Option "Zeilen zusammenfassen“ können mehrere Vertragszeilen in einen Serviceauftrag abgerufen werden. Dies ist nach Serviceartikel und Debitor möglich.

Bei der Erstellung eines Serviceauftrags wird die Belegnummer der jeweils erzeugten Belegzeile im Wartungscockpitposten eingetragen. Über die Belegnummer kann der Serviceauftrag geöffnet werden.

Die Vertragsnummer wird automatisch in den Serviceauftragskopf und in der Serviceauftragszeile hinterlegt. Die Serviceauftragsart, die im Servicevertrag hinterlegt ist, wird in den Serviceauftrag übernommen.

Sind die Felder "Lagerortcode“ und/oder "Benutzer“ bei den TechnikerInnen gefüllt, so werden diese beim Eintragen des Technikers in den Serviceauftrag übernommen. Zusätzlich wird die Prüfart in die Zeile geschrieben.

Werden Serviceaufträge gelöscht, so werden die Belegdaten im Wartungscockpitposten wieder entfernt.

Werden Serviceaufträge gebucht, so werden die Wartungscockpitposten gelöscht.

Das Datum im Wartungscockpit im Feld "Geplantes Datum" wird im Serviceauftrag zusätzlich in die Serviceartikelzeile im Feld "Startdatum" hinterlegt. Wird ein Serviceauftrag mit mehreren Zeilen angelegt, die unterschiedliche Startdatum haben, bleibt das Feld "Startdatum" auf dem Inforegister "Details" leer.

Das Arbeitsdatum wird in den Feldern "Buchungsdatum und Belegdatum“ auf dem Inforegister "Fakturierung“ geschrieben.

Die Felder "Buchungsdatum“ und "Belegdatum“ im Serviceauftrag können manuell überschrieben werden. Alle Felder, außer das Feld “Reagieren bis (Datum)” können manuell geändert werden.

Mit Buchung der Servicelieferung werden die Felder "Letzter geplanter Service am“ und "Nächster geplanter Service am“ im Servicevertrag neu berechnet.

Zusätzlich wird im Serviceartikel das Feld "Letzter Service am“ auf dem Inforegister "Allgemein“ aktualisiert.

Verbrauchsabhängige Intervalle in Serviceverträgen#

Diese Funktionserweiterung ermöglicht es Ihnen, Zähler, welche in Geräten verbaut sind, effizient zu verwalten. Sie können eine beliebige Anzahl an Zählern für ein Objekt definieren und die Taktung (wie Zeit, Volumen, Stück, Strecke usw.) nach Bedarf festlegen.

Für jeden Zähler können die Status: Inbetriebnahme, Zählererfassung und Außerbetriebnahme definiert und dokumentiert werden.

Die Zählerdaten stehen dem Service über den Wartungsplan sowie für interne oder externe Abrechnungen zur Verfügung.

Einrichtung#

KUMAVISION medtec365 Einrichtung#

In der "KUMAVISION medtec365 Einrichtung" können Sie im Inforegister "Zähler" festlegen, ob bei einer Buchung automatisch ein Fenster zur Erfassung der Zählerdaten für Geräte mit Zählern angezeigt werden soll. Diese Einstellung kann separat für Einkauf, Verkauf, Service, Wareneingang und Warenausgang vorgenommen werden.

Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:

Zählerarten#

Auf der Seite "Zählerarten" haben Sie die Möglichkeit, die erforderlichen Zählertypen festzulegen, wie etwa Zähler für die Erfassung der Nutzungsanzahl, Betriebsstunden oder des Verbrauchs. Diese Zählerarten werden den jeweiligen Zählervorlagen anschließend hinzugefügt.

Zählervorlagen#

Über die Zählervorlagen bestimmen Sie die Arten von Zählern, die in einem Artikel verbaut sind. Im Anschluss werden die Zählervorlagen den entsprechenden Artikeln zugeordnet.

Durch die Aktion "Bearbeiten" öffnet sich die Zählervorlagenkarte, um die Zählerarten zu hinterlegen.

Zuordnung#

Auf der jeweiligen Artikelkarte auf dem Inforegister "Sonstiges" kann über das Feld "Zählervorlagencode" eine entsprechende Vorlage hinterlegt werden.

Wartungsvorlagen#

Über die Wartungsvorlagen bestimmen Sie die Prüfarten, die bei einem Artikel fällig werden.

Zuordnung#

Auf der jeweiligen Artikelkarte auf dem Inforegister "Sonstiges" kann über das Feld "Wartungsplan Vorlagencode" eine entsprechende Vorlage hinterlegt werden.

Ablauf#

Gerätezähler#

Während der Erstellung einer "Seriennr.-Informationskarte" wird systemseitig überprüft, ob ein Zählervorlagencode auf der Artikelkarte vorhanden ist. Ist dies der Fall, werden für jede Zählerart der Vorlage entsprechende Gerätezähler zur "Seriennr.-Informationskarte" erzeugt. Auf der "Seriennr.-Informationskarte" auf dem Inforegister "Sonstiges" wird ebenso der Zählervorlagencode aus der Artikelkarte im gleichnamigen Feld angezeigt.

Die Gerätezähler sind über die Karten- und Listenansicht der folgenden Seiten aufrufbar:

• Artikel
• Seriennr.-Informationskarte
• Debitor

Wird eine Zählervorlage nachträglich in einer "Seriennummer-Informationskarte" geändert, werden vorhandene Gerätezähler ohne dazugehörige Zählerposten entfernt und anschließend die fehlenden Gerätezähler gemäß der Zählvorlage erstellt.

Zähler#

Die "Zähler"-Seite dient der Verwaltung der physischen Zähler in den Geräten. Ein Zähler kann entweder beim Inbetriebnehmen über das "Zähler Buch.-Blatt" oder durch Zählerablesungen bei eingehenden und ausgehenden Buchungen (über Einkaufs- und Verkaufsbelege, Service oder Artikel-Buch.-Blatt) erstellt werden. Existiert noch kein Zähler, wird dieser automatisch bei der Inbetriebnahme gebucht.

Zählerposten#

Jeder Zähler verfügt über eine Historie, die auf der Seite "Zählerposten" eingesehen werden kann. Diese Seite listet alle Buchungsvorgänge des jeweiligen Zählers auf.

Zählererfassung#

Prozessbezogene Erfassung#

Enthält die Buchung eines Ein- oder Verkaufsbelegs Seriennummern mit Zählerarten, erscheint, sofern in der Einrichtung angegeben, ein Eingabefenster mit sämtlichen verfügbaren Zählerarten. Hier können die Werte überprüft oder ergänzt werden. Nach dem Schließen des Fensters erfolgt eine Überprüfung aller Pflichtfelder, welche die Buchung gegebenenfalls verhindern kann.

Die Zählererfassung kann ebenso über die Artikelverfolgung aufgerufen werden. Ist eine Eingabe erforderlich, werden die Felder zur Identifizierung des Gerätes in Rot angezeigt.

Funktionen im Menüband#

Prozessunabhängige Erfassung#

Grundsätzlich kann jede Buchung auch manuell über das "Zähler Buch.-Blatt" vorgenommen werden. Zuvor kann eine Zähler Buch.-Blattvorlage festgelegt werden, welche über das Feld "Buchungsblattname" im Buch.-Blatt ausgewählt werden kann.

Alternativ wird die Buch.-Blattvorlage und der Buch.-Blattname automatisch beim Öffnen des Zähler Buch.-Blattes erzeugt.

Die Felder entsprechen denen der Zählererfassung, allerdings können an dieser Stelle das Buchungsdatum, die Belegnummer und die Buchungsart geändert werden.

Die folgenden Buchungsarten können erfasst werden:

Inbetriebnahme
Eine Inbetriebnahme erfolgt immer mit einer Zählernummer. Es wird dabei immer automatisch ein neuer Zähler erzeugt. Es kann keine Inbetriebnahme zu einem Gerätezähler mit aktivem Zähler erfolgen. Der aktive Zähler muss zuerst durch eine Außerbetriebnahme deaktiviert werden.

Zählerablesung
Bei einer Zählerablesung ohne Zählernummer wird zuvor automatisch eine Inbetriebnahme mit denselben Daten gebucht. Es wird dabei immer automatisch ein neuer Zähler erzeugt. Es kann keine Zählerablesung zu einem Gerätezähler mit Außerbetriebnahme erfolgen.

Außerbetriebnahme
Eine Außerbetriebnahme erfolgt immer mit Zählernummer. Es kann nur eine Außerbetriebnahme zu einem aktiven Zähler erfolgen.

Storno#

Ein Storno kann direkt über "Stornieren" im Menüband des Zählerpostens erstellt werden. Eine Sicherheitsabfrage muss erneut bestätigt werden, bevor die Stornierung tatsächlich durchgeführt wird.

Alternativ kann die Buchung auch über das "Zähler Buch.-Blatt" erfolgen, wobei das Feld "Storno" eingeblendet und aktiviert werden muss.

Integration Serviceverträge#

In den Serviceverträgen kann das Feld "Berechnungsart" über die Prüfart oder auch manuell auf den Wert "Zähler" gesetzt werden. Das weitere Feld "Zählerintervall" gibt an, bei welchem Zählerwert die Wartung fällig wird.

An dieser Stelle ist zudem das Feld "Offener Gesamtzählerwert" aus dem zugehören Gerätezähler zu sehen. Dieser Wert ist die noch nicht verarbeitete Nettosumme aller Geräteposten (also bereinigt um den Anfangsbestand) und bildet die Grundlage für die Integration in die Serviceverträge.

Servicevertragszeile#

Im Wartungscockpit gibt es die Aktion "Zähler in Serviceverträgen aktualisieren".

Diese Aktion durchläuft alle Servicevertragszeilen mit der Berechnungsart "Zähler" und prüft, ob der "Offene Gesamtzählerstand" bereits das Zählerintervall erreicht hat. Wenn ja, dann wird das Feld "Nächster geplanter Service am" auf das Tagesdatum gesetzt.

Artikel-/Gerätezuordnungsposten#

Beim Buchen eines Serviceauftrags über die Funktion "Buchen: Liefern“ oder "Buchen: Liefern und verbrauchen“ wird ein gebuchter Servicelieferschein mit entsprechenden Posten erstellt.

Zusätzlich wird geprüft, ob es sich um einen Artikel handelt, der seriennummerngeführt ist. Trifft dies zu, werden die gebuchten Verbräuche in die "Artikel-/Gerätezuordnungsposten“ der Serieninformationskarte geschrieben. Zusätzlich werden die Verbräuche in die Serviceposten geschrieben.

In den Artikel-/Gerätezuordnungsposten können Zeilen manuell als "Storniert" gekennzeichnet werden. Hierfür wird der Menüpunkt "Aktionen > Funktion > Menge storniert ändern …" aufgerufen. Die Seite "Menge storniert ändern" öffnet sich. Im Feld "Menge storniert neu" wird automatisch die vollständige Menge dieser Zeile eingetragen. Bei Bedarf kann die Menge manuell geändert werden. Mit "OK" schließt sich die Seite und in der entsprechenden Zeile wird automatisch im Feld "Menge storniert" die stornierte Menge hinterlegt.

Um in den entsprechenden Posten die "Menge storniert" automatisch zu setzen, muss in den Servicezeilen im Feld "Gerätezuordnungsposten Lfd. Nr." der Posten hinterlegt werden. Mit Buchung der Zeile wird automatisch das Feld "Menge storniert" befüllt.

Rechnungsstellung eines Servicevertrags#

Bei der Rechnungsstellung eines Servicevertrags werden die Vertragszeilen in die ungebuchte Servicerechnung geschrieben, wenn das Enddatum des Fakturierungsintervalls größer als das Startdatum in der Vertragszeile ist.

Eine Vertragszeile, dessen Startdatum größer als das Enddatum des Fakturierungsintervalls ist, wird nicht mit an die ungebuchte Servicerechnung übergeben.

Beispiel:
Die nächste Rechnung ist im September fällig. Zwei Zeilen haben das Startdatum 01.10.2023. Die Zeilen werden nicht in der Rechnung erscheinen, sondern erst mit der Rechnung im Oktober.

Zubehörverwaltung#

Sollte ein Kunde Zubehörteile mitsenden, kann dieses ebenfalls erfasst werden, auch wenn die Produkte nicht dem System bekannt sind.

Über folgende Seiten ist das Zubehör aufrufbar:

• Service Wareneingang
• Serviceauftrag
• Servicezeilen
• Serviceangebotszeilen
• Servicelieferung
• Verkaufsreklamation
• Verkaufsauftrag
• Warenausgang
• Einkaufsreklamation
• Einkaufsbestellung
• Wareneingang

Zubehör im Service Wareneingang#

Im Service Wareneingang können Sie pro Servicewareneingangszeile über die Funktion "Zubehör" die Seite zur Erfassung des Zubehörs öffnen.

Sie haben die Möglichkeit, auf bestehende Artikel-, Ressourcen- oder Sachkonten zuzugreifen sowie eine Textzeile zu erfassen, falls der Artikel im System nicht vorhanden ist. Beschreibungen können überschrieben werden. Seriennummer, Chargennummer und Ablaufdatum können ebenfalls hinzugefügt werden.

Mit der Buchung des Service Wareneingangs wird das Zubehör dem Serviceartikel zugeordnet. Das Zubehör kann dort aufgerufen, geändert oder ergänzt werden.

Zubehör im Serviceauftrag#

Das Zubehör aus dem Service Wareneingang wird in den Serviceauftrag übertragen. Über die Funktion "Zubehör" können Sie das Zubehör für jede Serviceartikelzeile manuell ändern oder neu erfassen.

Wenn eine Serviceartikelzeile gelöscht wird, dann wird auch das Zubehör gelöscht.

In Folgebelegen des Serviceauftrags wird das Zubehör übernommen und kann bei Bedarf bearbeitet werden. Änderungen am Zubehör werden automatisch in den bestehenden Aufträgen synchronisiert, ausgenommen ist dabei die gebuchte Servicelieferung. Nach der Buchung einer Servicelieferung kann das Zubehör über "Zubehör" in der Gerätezeile eingesehen werden. Eine Bearbeitung ist hier nicht mehr möglich.

Zuordnung zum Gerät#

Artikel-, Ressourcen- und Sachkontobuchungen können Geräten in Verkaufs- und Einkaufsbelegen über den Aufruf "Artikel-/Gerätezuordnung“ zugeordnet werden. Beim Buchen werden anschließend die entsprechenden Informationen der Gerätekarte (Seriennr.-Infokarte) in der Tabelle Gerätezuordnungsposten zugeordnet.

Beim Buchen des Beleges werden die erzeugten Artikelposten auf folgende Kriterien geprüft:

• Ist der Ursprung der Buchung aus einem Verkaufsauftrag bzw. Einkaufsbestellung
• Weist der Artikelposten eine Seriennummer auf
• Die Postenart besitzt entweder den Wert "Verkauf“ oder "Einkauf“

Wird einer dieser Kriterien nicht erfüllt, löst dies ein Abbruch aus.

Sollte keins der Abbruch Kriterien erfüllt sein wird überprüft, ob es Artikel-/Gerätezuordnungen zum Beleg (VK Auftrag oder EK Bestellung) gibt. Wenn ja, dann werden diese in die Artikel- /Geräteposten zur Seriennummer-Informationskarte geschrieben.

Es werden keine Verbrauchsbuchungen oder ähnliches wie z.B. aus dem Fertigungsauftrag durchgeführt. Im Verkaufsauftrag und Einkaufsbestellung handelt es sich lediglich um das "Mitführen" und spätere Sichtbarmachen der Information welche Artikel (mit oder ohne Seriennr.) des gebuchten Verkaufs- bzw. Einkaufsartikel inkl. seiner Seriennr. zugeordnet waren.

Das heißt, wenn ein Seriennummernpflichtiger Artikel mit einer Menge größer 1 - zum Beispiel 10 - geliefert oder vereinnahmt wird, bedeutet dies, dass das System an dieser Stelle nicht unterscheiden kann welcher Seriennummer nun welche zugeordnete Artikel-Gerätezuordnung beinhaltet. Eine Aufteilung kann nicht stattfinden, weil die Artikel - Geräte Zuordnung auf Belegzeilen Ebene stattfinden und nicht auf Seriennummer Ebene. Die Artikel - / Geräte Zuordnungsposten können somit nur der ersten gebuchten Seriennummer zugeordnet werden.

Somit können auch keine Prüfungen auf Verfügbarkeiten der zugeordneten Seriennummern und Mengenprüfungen bei Teillieferungen durchgeführt werden. Da ebenso keine Stückliste existiert, kann auch nicht überprüft werden, ob die ausgewählten Artikel tatsächlich mit dem Zielprodukt stimmig sind.

Nach dem Buchen einer Belegzeile (egal ob Teilmenge oder Komplett) wird die Artikel- Geräte Zuordnung gelöscht.

Darstellung über Herkunft, Verbleib und Einsatz von Geräten#

Dieser Leistungspunkt ermöglicht Ihnen die Anzeige von Hersteller, Lieferant und aktuellen Standort eines Gerätes. Diese Informationen sind in der Seriennummern-Infokarte auf die dafür gesehenen Felder einsehbar.

Damit Sie diese Informationen einsehen können, muss für den Artikel die Infokartenpflicht auf der Artikelkarte durch den Schalter "Infokartenpflicht“ aktiviert werden. Bei Buchung wird automatisch eine Seriennummer-Infokarte erstellt wird.

Garantiezeiten#

Auf der Artikelkarte können die Felder: Garantielaufzeit Kunde, Garantielaufzeit Lieferant und Garantielaufzeit Reparatur gepflegt werden.

Mit Buchung des Wareneingangs wird eine Seriennummer-Informationskarte angelegt und das Feld "Garantie Lieferant bis" anhand des Wareneingangsdatum errechnet.

Mit Buchung eines Warenausgangs wird das Warenausgangsdatum in das Feld "Inbetriebnahmedatum" auf der Seriennummer-Informationskarte hinterlegt. Zusätzlich wird das Feld "Garantie Kunde bis" berechnet.

Wird ein Serviceartikel erzeugt, dann wird das Garantieende (sofern gepflegt) aus der Seriennummer-Informationskarte aus dem Feld "Garantie Kunde bis" übernommen.

Wird in der Serviceartikelzeile ein Serviceartikel verwendet, so werden dessen Garantiewerte eingetragen. Wird in der Serviceartikelzeile kein Serviceartikel verwendet, so werden die Garantiefelder der Seriennummer-Informationskarte verwendet. Das Garantieende ergibt sich hier aus dem größeren Wert aus "Garantie Kunde bis" und "Garantie Reparatur bis".

Wird der vom Service betroffene Artikel aus dem Serviceauftrag zurück an den Debitor geliefert, so wird das Datum "Garantie Reparatur bis" (sofern die "Garantielaufzeit Reparatur Artikel" gepflegt ist) anhand des Belegdatums der Lieferung auf der Seriennummer-Informationskarte aktualisiert.

Während einer Reparatur eines Artikels, der sich in der Garantie befindet, wird in den hinterlegten Komponenten automatisch der Rabattgrund mit dem hinterlegten Zeilenrabatt von 100% in die Servicezeilen hinterlegt. Der Rabattgrund wird aus der Serviceeinrichtung aus dem Feld "Vorgabe Rabattgrundcode" gezogen.

Gebuchte Servicelieferungen#

Während eines Services kann es vorkommen, dass an verschiedenen Prozessschritten eine Buchung durchgeführt wird. Somit entstehen für einen Reparaturartikel mehrere Servicelieferscheine.

Um in der gebuchten Servicelieferung die Lieferscheine zu unterscheiden, wird pro Servicelieferschein die Buchungsart automatisch mitgegeben.

Im Beleg "Gebuchte Servicelieferung" ist in der Zeile der Aufruf "Befundungscodes" vorhanden. Somit können die hinterlegten Befundungen pro gebuchter Servicelieferung aufgerufen werden. Die Befundungen können im gebuchten Servicelieferschein nicht mehr bearbeitet werden.

Archivierte Belege im Service#

Im Service werden in Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Standard die Belege Angebot und Auftrag nicht archiviert. Da archivierte Belege im Verkauf jedoch standardmäßig vorhanden sind und im täglichen Ablauf immer wieder hilfreich sind, wurde in KUMAVISION medtec365 für die Servicebelege ebenfalls ein Archiv geschaffen.

In der Service Einrichtung kann vorgegeben werden, ob Angebot und Aufträge immer oder nur manuell archiviert werden sollen.

Wenn immer archiviert wird, so wird Angebot / Auftrag immer dann archiviert, wenn der jeweilige Beleg gedruckt, gelöscht oder gebucht wird.

Neben dem automatischen Archivieren, kann ein Beleg auch manuell über die Funktion "Beleg archivieren“ archiviert werden.

Im Servicebeleg ist ersichtlich, wie viele archivierte Versionen von dem Beleg existieren. Zum einen befindet sich die Anzahl der archivierten Versionen auf dem Inforegister "Allgemein“ im Feld "Anz. Archivierte Versionen“ und zum anderen in der Infobox "Debitorenservicehistorie“. Durch Klick auf die Anzahl, können die archivierten Belege angezeigt werden.

Neben dem eigentlichen Servicebeleg werden auch die Bemerkungen zum Beleg sowie die Beleg Vor- und Nachtexte archiviert.

Existiert ein archivierter Serviceauftrag zu einem noch bestehenden offenen Serviceauftrag, so kann diese archivierte Version mit der Funktion "Wiederherstellen“, wieder hergestellt werden.  

Reklamationen / Beschwerden im Service#

Bei der Bearbeitung eines Serviceauftrags kann direkt aus diesem eine Beschwerde oder Reklamation erstellt werden.

Dadurch, dass die Beschwerde oder Reklamation direkt aus dem Serviceauftrag generiert wird, sind die Dokumente automatisch über die Call-Nummer miteinander verknüpft.

Einrichtung#

Service Tätigkeitsgruppe#

Es ist erforderlich, eine Service Tätigkeitsgruppe mit der Bezeichnung "Reklamation/Beschwerde" zu erstellen, welche wie folgt einzurichten ist:

Die Tätigkeitsgruppe "Reklamation/Beschwerde" wird den entsprechenden Standard Servicecodes über das Feld "Service Tätigkeitsgruppe" zugewiesen.

Es ist möglich, Beschwerden und Reklamationen in einer einzigen Tätigkeitsgruppe zu bündeln. Falls erforderlich, können jedoch auch zwei separate Tätigkeitsgruppen dafür eingerichtet werden.

Standard Servicecodes#

Um aus einem Serviceauftrag eine Beschwerde oder Reklamation erstellen zu können, müssen zunächst Standard Servicecodes angelegt werden.

Auf dem Inforegister "Allgemein" Standardservicecodekarte wird im Feld "Service Tätigkeitsgruppe" die Tätigkeitsgruppe "Reklamation/Beschwerde" eingetragen.

Die Zeilen werden wie folgt eingerichtet:

Standard Serviceartikelgruppen Einrichtung#

Nach dem Anlegen eines neuen Standard Servicecodes ist es notwendig, die "Standard Serviceartikelgruppen Einrichtung" zu überprüfen und gegebenenfalls zu ergänzen.

Serviceeinrichtung#

In der Serviceeinrichtung auf dem Inforegister "Vorgabe" können in den Feldern "Reklamation Callart" und "Beschwerde Callart" die Call Arten hinterlegt werden. Eine Call-Unterart kann in den Standardservicecodes nur definiert werden, wenn eine Call Art vorhanden ist.

Auf dem Inforegister "Tätigkeit" in der Serviceeinrichtung kann eine Tätigkeitsgruppe für Reklamationen und Beschwerden eingetragen werden.

Reparaturstatus Einrichtung#

Bei der Erstellung einer Beschwerde oder Reklamation wird der Reparaturstatus aus der Zeile des Standard Servicecodes als aktiver Reparaturstatus in die Serviceartikelzeile übertragen. Es ist daher ratsam, einen spezifischen Statuswert für Beschwerden und einen für Reklamationen in der "Reparaturstatus Einrichtung" zu erstellen und entsprechend zu konfigurieren.

Service Tätigkeitsvorlage#

Wenn Beschwerden und Reklamationen einen festen Bestandteil des Serviceprozesses darstellen, ist es ratsam, sie direkt in die Tätigkeitsvorlagen zu integrieren.

Prozess: Reklamation / Beschwerde aus Serviceauftrag erstellen#

Bei der Bearbeitung eines Serviceauftrags ist es möglich, direkt aus dem Serviceauftrag heraus eine Beschwerde oder eine Reklamation zu erzeugen.

Sind die Tätigkeitsvorlagen entsprechend eingerichtet, so dass die Beschwerde / Reklamation im Prozess vorgesehen ist, kann die Tätigkeitsgruppe direkt in der Infobox "Service Tätigkeitsgruppen" ausgeführt werden. Um die Tätigkeit auszuführen, wird die Tätigkeit markiert. Mit Klick auf "Service Tätigkeitsgruppe" kann die Tätigkeit ausgeführt werden.

Sofern dies nicht eingerichtet ist, so kann über die Aktion "Neu" die Tätigkeit manuell ergänzt und ausgeführt werden.

Je nach Einrichtung in der Service Tätigkeitsgruppe kann nach Ausführen der Tätigkeit ein Text eingegeben werden. Der eingegebene Text wird in der Infobox "Service Tätigkeitsgruppe" im Feld "Info" hinterlegt. Zusätzlich wird der Text in die Beschwerde / Reklamation im Annahmetext hinterlegt.

Alternativ kann in den Serviceartikelzeilen oder in den Servicezeilen die Aktion "Bearbeitung erstellen" aufgerufen werden. Dadurch erscheint eine Auswahlliste aller als Dienstleistung eingerichteten Tätigkeiten, aus denen die entsprechende Tätigkeit gewählt wird. Gibt es innerhalb einer Tätigkeitsgruppe mehrere Möglichkeiten zur Auswahl, erscheint eine weitere Seite zur Auswahl von Reklamation oder Beschwerde.

Anschließend wird anhand des Standard Servicecodes eine neue Servicezeile erstellt, die Beschwerde / Reklamation erzeugt und diese beiden Belege miteinander verknüpft.

Wird die Beschwerde / Reklamation gelöscht, wird die Belegnummer automatisch entfernt. Wird die Beschwerde / Reklamation archiviert, wird die Belegnummer automatisch in das Feld "Ziel Geb. Belegnr." verschoben. Zudem wird die Zeile auf "Erledigt" gesetzt.

In der erzeugten Beschwerde / Reklamation werden folgende Daten vorbelegt:

• Die Debitorennummer wird aus dem Serviceauftrag übernommen
• Wenn eingerichtet, wird aus er Serviceeinrichtung die Callart und aus der Standard Servicecodezeile die Callunterart vorbelegt
• Die Call Nummer des Serviceauftrags wird in das gleichnamige Feld übertragen, so dass der Beleg über die Callbelege auffindbar ist
• Ist der/die aktuelle BenutzerIn über die Benutzereinrichtung mit einem Verkäufercode verknüpft, welcher mit einer Kontaktnummer hinterlegt ist, so werden die Kontaktdaten als "Meldende Person" eingetragen
• Wurde beim Starten der Service Tätigkeit ein Text eingetragen, so wird dieser als Annahmetext eingetragen
• Der Serviceartikel wird als "Beanstandete Position" eingetragen. Dabei werden die Calldaten aus der Servicezeile übernommen

Mehrzeilige Beschwerde / Reklamation#

Wenn für eine Serviceartikelzeile bereits eine Beschwerde oder Reklamation vorliegt und für eine weitere Zeile eine Beschwerde oder Reklamation erstellt wird, erfolgt eine Überprüfung des Status des vorhandenen Belegs.

Ist der Status auf "Offen" gesetzt, wird der Artikel automatisch in den bestehenden Beleg aufgenommen.

Ist der Status auf "Freigegeben" gesetzt, wird automatisch ein neuer Beleg erstellt.

Wenn eine Beschwerde oder Reklamation für mehrere markierte Zeilen erstellt werden soll, muss dies über die Aktion "Bearbeitung erstellen" geschehen. Für alle markierten Zeilen öffnet sich einmalig die Seite "Standard Servicecodes", über die gewählt werden kann, ob eine Beschwerde oder Reklamation erstellt werden soll. Abhängig von der getroffenen Auswahl wird dann für die markierten Zeilen eine Beschwerde oder eine Reklamation erstellt.

Besonderheiten#

Wird in der Beschwerde / Reklamation die Call Klassifizierung geändert, so wird dies in der verknüpften Servicezeile automatisch geändert. Die archivierte Beschwerde / Reklamation wird im Call hinterlegt.

Alternative Integrationsmöglichkeit#

Sollen die Beschwerden / Reklamationen nicht in den Serviceprozess eingebunden werden oder soll/kann dies erst nachträglich erfolgen, so gibt es die Möglichkeit, eine Beschwerde / Reklamation manuell zu erzeugen und anschließend die Positionen ebenfalls manuell aus dem Service zu übernehmen.

Dazu stehen auf der Seite "Beschwerde / Reklamationen" die beiden Aktionen "Serviceartikelzeilen" und "Serviceartikellieferzeilen" zur Verfügung.

Zuvor muss jedoch die Debitorennummer eingetragen worden sein, da die Serviceaufträge bzw. Lieferung auf diese gefiltert werden.