KUMAVISION project365 Real Estate#

Allgemein#

Die Mikrobranchenlösung KUMAVISION project365 Real Estate erweitert die Branchenlösung KUMAVISION project365 um die wichtigsten Funktionalitäten für Immobilienentwickler.

In der Basisversion der KUMAVISION project365 dient ein Hauptprojekt (z.B. Liegenschaft bzw. Grundstück) als Klammer für dazugehörige Projekte (z.B. Gebäude). Die KUMAVISION project365 Real Estate ermöglicht darauf aufbauend die Zuordnung von beliebig vielen Objekten (z.B. Wohnungen) zu einem Projekt.

Die KUMAVISION project365 Real Estate ist eine eigenständige App im Microsoft AppSource, die

• Microsoft Dynamics 365 Business Central1,
• KUMAVISION project365,
• Advance Payment inkl. Bridge App
• project365 Real Estate

enthält.

Einrichtung#

Die project365 Real Estate bringt einen Einrichtungsassistenten mit, der Sie Schritt-für-Schritt durch die benötigten Objekt- sowie Projekteinrichtungen führt und hierbei die wesentlichen Informationen bereithält. Aufrufbar ist dieser Einrichtungsassistent über "Objekteinrichtung > Einrichtungsassistent“.

Alternativ wird im Folgenden beschrieben, wie sämtliche Einrichtungen für Objekte und Projekte separat getätigt werden können.

Objekteinrichtung#

In der "Objekteinrichtung“ werden die grundlegenden Einrichtungen für die in der KUMAVISION project365 Real Estate vorhandenen Objekte definiert.

Folgende Felder sind dort vorhanden:

Für die automatische Verteilung der Kosten an die Objekte ist die Einrichtung eines Aufgabenwarteschlangenposten sehr sinnvoll. Ist ein solcher noch nicht eingerichtet, so wird eine Hinweismeldung im Kopfteil der Objekteinrichtung ausgegeben. Durch einen Klick auf diesen Hinweistext, kann automatisch ein solcher Aufgabenwarteschlangenposten erstellt werden. Dieser führt ebenso nächtlich die Verteilung durch. Selbstverständlich können die Parameter des Aufgabenwarteschlangenpostens angepasst werden.

Projekteinrichtung#

In der "Einrichtung Projekte“ (siehe Projekteinrichtung) werden die grundlegenden Einrichtungen für die Projektverwaltung definiert. Diese Einrichtungsmöglichkeiten wurden um einige Felder ergänzt, die in der KUMAVISION project365 Real Estate zur Verfügung stehen:

Einrichtung Debitoren & Verkauf#

In der "Einrichtung Debitoren & Verkauf" wurde folgende Einrichtungsmöglichkeit hinzugefügt:

Inforegister Immobilien#

Wenn für ein Objekt eine Anzahlungsrechnung über den Stapellauf erstellt und auf eine gültige Bürgschaft geprüft werden soll, ist dieser Schalter zu aktivieren. Die Prüfung findet auch im Anzahlungsplan beim Setzen des Feldes "Freigabe zur Rechnungsstellung" statt. Bei der Prüfung wird das Feld "%-Satz für §650m BGB Bürgschaften" berücksichtigt. Eine Bürgschaft kann dabei auch für mehrere Objekte gelten, hierzu wird sie einem Objekt zugeordnet und alle weiteren Objekte werden diesem Objekt zugeordnet. Schlägt die Prüfung fehl, so befindet sich in der Anzahlungsplanzeile im Feld "Grund für nicht erstellte Rechnung" ein entsprechender Eintrag.|

Die weiteren Felder auf diesem Inforegister dienen der Definition der Bürgschaften.

Inforegister Anzahlungen#

Projektvorlage#

Die DIN276 ist eine definierte Struktur für die Kalkulation und Budgetüberwachung im Baugewerbe, die von vielen Unternehmen in der Immobilienentwicklung herangezogen wird. Aus diesem Grund bietet es sich an, eine Projektvorlage zu verwenden, die sich an den Kostengruppen der DIN276 orientiert.

Standardmäßig wird eine solche Projektvorlage bis Kostengruppenebene 3 per Datenimport (Rapid-Start-Paket) von KUMAVISION in Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ bereitgestellt. Die einzelnen Kostengruppen werden über entsprechend definierte Arbeitspakete (siehe Projekteinrichtung) abgebildet. Diese Arbeitspakete dienen als Kostensammler für Stundenbuchungen, Anzahlungen, kalkulierte/budgetierte Kosten der PSP-Zeile etc. und werden nicht abgerechnet. Durch eine Verteilungsfunktion werden sämtliche Projektkosten auf separate Erlös-PSP-Zeilen, denen die Objekte als Budgetzeilen zugrunde liegen, umverteilt und abgerechnet siehe "Verteilungsfunktion“.

Alternativ kann eine individuelle Projektvorlage selbst erstellt werden siehe Projekteinrichtung.

Arbeitspaketstamm#

Die in den Projektvorlagen und im späteren Projektstrukturplan verwendeten Arbeitspakete werden in einem Arbeitspaketstamm verwaltet. Weiterführende Informationen zu diesem Thema finden Sie unter "Arbeitspakete".

An dieser Stelle werden Ihnen lediglich die zusätzlichen Felder in KUMVISION project365 Real Estate näher erläutert.

Objektanlage#

Bevor Objekte einem Projekt zugewiesen werden können, müssen diese in der Tabelle "Objektliste“ angelegt werden. Über die Schaltfläche "Neu“ wird eine leere Objektkarte geöffnet. Folgende Felder können dort befüllt werden:

Inforegister Allgemein#

Sind Objekte innerhalb des Projekts einer Budgetzeile zugewiesen und ist dort ein Anzahlungsplan (siehe Advance Payment) hinterlegt, werden die entsprechenden Informationen zu den Anzahlungsrechnungen sowie Zahlungseingängen auf der Objektkarte angezeigt.

Inforegister Reservierungsstatus#

Inforegister Eigenschaften#

Inforegister Reservierungsmanagement#

Auf dem Inforegister "Reservierungsmanagement“ können alle Interessenten für das Objekt hinterlegt werden. Diese dient zur Organisation der Nachrücker, sollte der Kontakt, der aktuell im Reiter Reservierungsstatus hinterlegt ist, eine Frist verpassen oder nicht mehr am Objekt interessiert sein. Dazu kann über "Verwalten“ festgelegt werden, ob ein Nachrücker automatisch oder manuell ermittelt wird.

Inforegister Vermietungsstatus#

Auf dem Inforegister "Vermietungsstatus“ können sämtliche Kontakte hinterlegt werden, die das Objekt im Zeitverlauf gemietet haben.

Inforegister Zimmerdetails#

Hier können zum Objekt, die Zimmer mit diversen Eigenschaften wie Geschossfläche, Zimmerart etc., angelegt und verwaltet werden.

Attribute#

Neben den Stammdaten auf der Objektkarte können weitere objektspezifische Attribute über den Aufruf "Attribute > Attribute“ hinterlegt werden. Es handelt sich hierbei um frei definierbare Merkmale, anhand derer Objekte (weiter) klassifiziert und ausgewertet werden können. Die Attributswerte beinhalten folgende Felder:

Darüber hinaus können über "Start" > "Bemerkungen“ zusätzliche Objektbemerkungen hinterlegt werden.

Über "Zugehörig" können Sie die zugehörigen Bürgschaften, Änderungsposten und Anzahlungsinformationen einsehen.

Projektanlage#

Neue Projekte werden wahlweise manuell oder über den vorhandenen Assistenten angelegt (siehe Projektverwaltung).

Neben den Standardfeldern der KUMAVISION project365 Basis (siehe Projektverwaltung) bietet die KUMAVISION project365 Real Estate zusätzliche Felder auf der Projektkarte:

Inforegister Allgemein#

Inforegister Immobilien#

Objekte einem Projekt zuordnen#

Im Abschnitt ("Objektanlage“) wurde das Anlegen neuer Objekte geschildert.

Mit der Funktion "Objekte zuordnen“ öffnet sich eine Objektliste, mit welcher ausgewählte Objekte dem aktuellen Projekt zugeordnet werden können.

Alternativ können in der "Objektliste“ Objekte einem Projekt zugeordnet werden. Dazu werden diese markiert (SHIFT- bzw. STRG-Taste gedrückt halten und per Mausklick Objekte auswählen) und über die Funktion "Vorgang > In Projekt übernehmen“ in das gewünschte Projekt übernommen.

Die Liste der Projektobjekteinheiten ("Projektkarte > Prozess > Objekte“) beinhaltet sämtliche Objekte, die dem Projekt zugeordnet sind. Hier sind ebenfalls die wesentlichen Informationen aus der Objektkarte der einzelnen Objekte aufgeführt. Bei Bedarf kann über den Aufruf "Objekt“ aus dieser Ansicht heraus die Objektkarte des markierten Objekts geöffnet werden.

Mit der Zuordnung wird die Projektlieferadresse in die Objektadresse übertragen. Falls keine Projektlieferadresse im Projekt definiert wurde, wird die "Verkauf an Adresse" des Projektes übertragen. Eines spätere Adressänderung im Projekt kann nach Rückfrage an die UserInnen auch an das Objekt durchgereicht werden.

Projektstrukturplan#

Im Projektstrukturplan (mit/ohne Budgetansicht) sind alle Standardfelder und Möglichkeiten der KUMAVISION project365 Basis enthalten siehe Projektplanung. Die KUMAVISION project365 Real Estate bietet ergänzend dazu folgende Felder:

In der Immobilienbranche ergeben sich gewisse Werte (z.B. Grundstücksnebenkosten) prozentual aus anderen Positionen. Für beliebige PSP-Zeilen kann hierfür über den Aufruf "Zugehörig > Formelberechnung“ eine entsprechende Formelberechnung hinterlegt werden siehe Projektplanung.

Für jedes Objekt, das dem Projekt zugeordnet ist (siehe "Objekte einem Projekt zuordnen“), kann mit der Funktion "Neu > Budgetzeilen für Objekte erstellen“ automatisiert jeweils eine Budgetzeile innerhalb einer beliebigen Erlös-PSP-Zeile erstellt werden. Über die getätigten Objekteinrichtungen werden hierfür Objektnummern und Vorgabedimensionen mitgegeben, sodass ein einheitliches Controlling auf Objektebene sichergestellt ist.

Beauftragung#

Im Bereich der Bauprojekte kommt es zusätzlich zu Hauptaufträgen häufig zu Nachträgen. Beide Sachverhalte können über eine Bestellung von externen Dienstleistungen aus dem PSP heraus erzeugt werden (siehe Projektaufwand - Externe Dienstleistungen bestellen).

Da die Abrechnung der Nachträge jedoch für gewöhnlich in der Hauptbestellung erfolgt, müssen die Positionen der Nachtragsbestellungen nach dem Versand des Beauftragungsschreibens in die Hauptbestellung übernommen werden.

Aus diesem Grund kann innerhalb einer Einkaufsbestellung durch die Funktion "Aktionen > Funktion > In Hauptbestellung übertragen“ eine Nachtragsbestellung in die Hauptbestellung überführt werden. Dabei bleibt die Referenzierung zur Projektstruktur (Arbeitspaket, Budgetzeile, Budget etc.) beibehalten.

Umlagen#

In der Immobilienwirtschaft wird häufig mit Umlagen in den Verträgen (Bestellungen) gearbeitet. In der Tabelle "Umlagen“ können Umlagen frei definiert werden. Dazu stehen folgende Einrichtungen zur Verfügung:

Bei der Anlage einer Bestellung (siehe Projektaufwand) können die definierten Umlagen zugeordnet werden ("Vorbereiten > Umlagen zuweisen“). Dabei beziehen sich die gewählten Umlagen auf die gesamte Bestellung und werden unabhängig voneinander vom Gesamtbetrag der Bestellung mittels des angegebenen Prozentsatzes berechnet.

Pro Umlage wird eine eigene Bestellzeile errichtet. Sind in der Bestellung Bestellzeilen vorhanden, die auf unterschiedliche Arbeitspakete eines Projektes verknüpft sind, so erfolgt eine anteilige Aufsplittung der Umlage auf die einzelnen Arbeitspakete. Dies geschieht in dem innerhalb der Belegzeilen, beim Wechsel eines Arbeitspaketes, eine Umlagezeile eingeführt wird.

Sind im Beleg drei Einkaufszeilen vorhanden, welche alle zu einem anderen Arbeitspaket gehören, so werden drei Umlagezeilen (jeweils unterhalb der zugehörigen Einkaufszeile) errichtet.

Beispiel:

Im Beleg sind vier Belegzeilen, welche zu zwei unterschiedlichen Arbeitspaketen gehören, in folgender Reihenfolge vorhanden:

Es wird eine Umlage in Höhe von 10% eingefügt. Die Umlagezeilen werden entsprechend der Reihenfolge der Arbeitspakete wie folgt eingefügt:

Endgültige Kürzungen#

Per Einrichtung auf der Einkaufszeile können Umlagen als endgültige Kürzungen definiert werden, diese werden in Folgeabschlagsrechnungen nicht mehr inkludiert. Zur Definition gibt es das Feld "Anzahlungszeilenart“ mit folgenden Optionen:

• leer
• Abrechnungszeile
• nicht endgültige Kürzung
• endgültige Kürzung

Die Zeilenarten sind wie folgt definiert:

• Rechnungszeile aus dem AZ-Plan (kumulierter Leistungsstand) → Abrechnungszeile
• Abzug von bereits geleisteten Zahlungen → nicht endgültige Kürzung
• Abzug von Umlage → endgültige Kürzung
• Abzug von Einbehalten (Sicherheit, Mangel, etc.) → nicht endgültige Kürzung
• Leistungsstandkorrektur → Abrechnungszeile
• Auszahlungsbetragskorrektur → nicht endgültige Kürzung

In der Berechnung der verschiedenen Werte werden nur bestimmte Zeilenarten berücksichtigt:

• Berechnung Umlage → Abrechnungszeile
• Berechnung Einbehalte → Abrechnungszeile

Beispiel:

Verteilungsfunktion (Projektintern)#

Die Verteilungsart ist im Projekt auf "Projektintern“ eingerichtet.

Die Verteilungsschlüsselberechnung basiert auf den Daten der zu einem Projekt zugeordneten Objekte. Dabei kann die Verteilung nur durchgeführt werden, wenn keines der zugeordneten Objekte den Status "Reserviert“ hat.

Der Verteilungsschlüssel für das Projekt wird in der Projekteinheitenliste ("Projektkarte > Prozess > Objekte“) über den Aufruf "Verteilungsschlüssel berechnen“ für alle Objekte, nur für private Objekte oder nur für geschäftliche Objekte festgelegt. Es kann zwischen verschiedenen Verteilungskennzahlen gewählt werden, anhand derer sich der Verteilungsschlüssel berechnet (z.B. Wohnfläche, Grundstücksfläche, Einheitlich (Berechnung zu gleichen Teilen), manuell, etc.).

Wird der Verteilungsschlüssel für ein Objekt manuell gesetzt, soll aber für die restlichen Objekte anhand einer Kennzahl automatisch berechnet werden, kann ausgewählt werden, ob Objekte mit manueller Verteilung bei der (Neu)Berechnung des Verteilungsschlüssels berücksichtigt werden sollen. Ist der entsprechende Kenner auf "Nein“, berechnet sich die Verteilung aller nicht manuell angepassten Verteilungszeilen mit dem Restwert (d.h. 100 abzüglich manuell erfasster Verteilungsschlüssel).

Um den gewählten Verteilungsschlüssel an den PSP zu übertragen, muss die Funktion "Verteilung in PSP-Zeilen übertragen“ ausgeführt werden.

Bei Bedarf kann pro PSP-Zeile ein abweichender Verteilungsschlüssel gewählt werden, der für die Kostenberechnung herangezogen werden soll (siehe "Projektstrukturplan“.

Auf der Projektkarte im Reiter Immobilien ist der gewählte Verteilungsschlüssel ebenfalls ersichtlich. Daneben sind hier weitere Einstellungen möglich:

• Das Feld "Mindestmarge (%)“ befüllt sich automatisch anhand der getätigten Einstellung in der Objekteinrichtung (siehe "Objekteinrichtung“ in diesem Dokument). Bei Bedarf kann die Mindestmarge (%), die mit der Realisierung des Projekts erzielt werden soll, auf der Projektkarte jederzeit manuell überschrieben werden. Sofern bereits Budgetzeilen für Objekteinheiten angelegt wurden, wird der Verkaufsbetrag (Mindestmarge) automatisch angepasst.
• Der Kenner "Verteilung aktiv“ kann nur gesetzt werden, wenn in der Projekteinrichtung der Kenner "Vorgabedimension auf Budgetzeilenebene“ aktiviert ist. Durch das Setzen des Kenners "Verteilung aktiv“ wird die Verteilungsfunktion für das Projekt aktiviert. Ab diesem Zeitpunkt ist eine Änderung des Verteilungsschlüssels nicht mehr zulässig. Falls notwendige Änderungen durchgeführt werden sollen, muss zunächst der Kenner deaktiviert werden. Hierdurch werden sämtliche Verteilungsposten gelöscht.

Abschließend werden über "Projektkarte > Prozess > Verteilung durchführen“ – unter Berücksichtigung des gewählten Verteilungsschlüssels – die einzelnen Verteilungsposten gebildet und die angefallenen Projektkosten auf die erstellten Budgetzeilen für Objekte verteilt, D.h. pro Objekt entsteht ein umverteilter Einstandsbetrag.

Über den Aufruf "Zugehörig > PSP Verteilung“ innerhalb des PSP ist die Verteilung der Objekte für die jeweils markierte PSP-Zeile ersichtlich.

Protokoll der Verteilung#

In der Projekt Übersicht werden in den Feldern "Verteilung zuletzt versucht am" und "Verteilung zuletzt durchgeführt am" der Status der letzten Verteilung protokolliert. Hierdurch kann abgelesen werden, wann das Projekt zuletzt in einer Verteilung berücksichtigt wurde und ob dies erfolgreich war.

Auf der Seite "Projektverteilungsprotokoll" werden alle Projektverteilungen mit Datum und Uhrzeit und ob diese erfolgreich war bzw. der eventuelle Fehlergrund protokolliert.

Verteilungsfunktion (Projektübergreifend)#

Die Verteilungsfunktion ist auf "Projektübergreifend“ eingerichtet.

Im Grunde gilt das gleiche wie im Abschnitt Verteilungsfunktion (Projektintern) beschrieben. Die Verteilung findet jedoch nicht innerhalb des Projektes statt, sondern an andere Projekte. So kann z.B. die Verteilung eines Erschließungsprojektes an Folgeprojekte (Bauprojekte) durchgeführt werden.

Die Definition der Verteilung auf die anderen Projekte findet in auf der Seite "Verteilung an Projekt“ statt. Auf dieser Seite werden die Zielprojekte der Verteilung und der prozentuale Anteil der Verteilung definiert. Die Summe der Verteilung muss 100% ergeben.

Die dort definierte Verteilung wird in eine gleichlautende Seite auf den PSP-Zeilen übertragen, und kann dort nach Bedarf nochmals geändert werden. Aber auch hier gilt: Die Summe der Verteilung muss 100% ergeben. Das Feld "Abweichende Verteilung“ weist auf eine vom Projekt abweichende Verteilung in einer PSP-Zeile hin.

Über das Feld "Keine Verteilung“ können einzelne PSP-Zeilen aus der Verteilung ausgeschlossen werden. Deren Kosten bleiben auf dem Ursprungsprojekt.

Die Verteilung der Kosten auf die Zielprojekte erfolgt nach folgendem Schema:

• Es werden alle Posten, welche noch nicht verteilt sind, pro Postenart (Budget, Verbrauch, AZ), Arbeitspaket, Buchungsdatum, Dimensionen kumuliert verteilt.
• Es wird immer auf das gleiche Arbeitspaket im Zielprojekt gebucht. D.h. es müssen alle Arbeitspakete, welche im Erschließungsprojekt umverteilt werden sollen, entsprechend im Zielprojekt in einem aktiven PSP vorhanden sein. Dies wird bereits bei der Erfassung der Zielprojekte im Verteilungsschlüssel geprüft.

Um in den Zielprojekten zusätzlich zu den verteilten Budgets & Kosten auf den Arbeitspaketen noch Budgets erfassen zu können, wird für die Verteilungsfunktion je Arbeitspaket im Zielmandanten eine "fixe Budgetzeile" angelegt, auf welche die Umverteilungen aus dem Erschließungsprojekt fließen. Diese Zeilen können durch AnwenderInnen manuell nicht geändert werden.

Die projektübergreifende Verteilungsfunktion kann sowohl manuell über die Projektkarte ausgeführt werden als auch mittels Stapellaufs per Aufgabenwarteschlangen in einem nächtlichen Lauf.

In den Projektbewertungsvorlagen kann mit folgenden Feldern die Behandlung dieser Verteilung definiert werden:

Objektkalkulation#

In der Objektkalkulation ("Projektkarte > Prozess > Objektkalkulation“) findet die gesamte Verkaufspreiskalkulation statt. Diese Tabelle beinhaltet alle zum Projekt gehörenden Objekte mit einer Verknüpfung zur Budgetzeilennummer sowie den wesentlichen Informationen für die Verkaufsbetragsermittlung:

In den Verteilungsposten (Wert von "Einstandsbetrag umverteilt“) ist ersichtlich, wie sich der Einstandsbetrag eines Objekts zusammensetzt, d.h. von welchen PSP-Zeilen die Kosten in welcher Höhe auf Basis der Verteilungsfunktion auf dieses Objekt umverteilt wurden.

Alle Objekte sind mit der Objektkalkulation verknüpft und können hierüber bei Bedarf aufgerufen werden ("Zugehörig > Zeile > Karte“). Der in der Objektkalkulation berechnete Verkaufspreis wird in der Objektkarte automatisch vorbelegt. Dort kann der Wert nicht manuell überschrieben werden; dies ist nur durch eine erneute Berechnung des Verkaufspreises in der Objektkalkulation möglich.

Anzahlungen#

In der KUMAVISION project365 Real Estate werden Rechnungen für gewöhnlich über einen Anzahlungsplan gestellt. Hierfür ist die App Advance Payment notwendig.

Erweiterungen der KUMAVISION project365 Real Estate in der Anzahlungsbuchhaltung#

Die App Advance Payment wurde um folgendes erweitert:

Anzahlungsstrang für Objekt-Budgetzeilen#

Ist im Projekt die Anzahlungsplanebene auf "Budgetzeile“ eingerichtet, so kann über das Feld "Anzahlungsstrang“ auf der Budgetzeile ein solcher errichtet werden (sofern noch keiner vorhanden ist). Die Erweiterung der KUMAVISION project365 Real Estate überträgt dabei die Objektnummer, Objektbeschreibung und die Projektobjektnummer in den Anzahlungsstrang.

Einrichtungsfelder#

Einrichtung Projekte#

Projekt#

MwSt.-Produktbuchungsgruppenzuordnungen#

Auf dieser Seite kann eine Zuordnung einer Mehrwertsteuer-Produktbuchungsgruppe zu einer Mehrwertsteuer-Produktbuchungsgruppe für die Anzahlungsbuchhaltung festgelegt werden.

Diese Zuordnung wird anschließend verwendet, wenn Sie einem Objekt eine Mehrwertsteuer-Produktbuchungsgruppe zugewiesen haben, das Objekt in einer Budgetzeile eingetragen wurde und für diese Budgetzeile ein Anzahlungsstrang errichtet wird.

In diesem Fall wird die Mehrwertsteuer-Produktbuchungsgruppe aus dem Objekt (sofern das Feld dort nicht leer ist) anhand der "MwSt.-Produktbuchungsgruppenzuordnungen" in eine Anzahlungs-MwSt.-Produktbuchungsgruppe übersetzt, welche in den Anzahlungsstrang eingetragen wird.

Mängelverwaltung#

Mithilfe der Mängelverwaltung können Mängel an einem Projekt bzw. an einer Bestellung (Vertrag) angelegt und nachverfolgt werden. Die Erfassung von Mängeln erfolgt in der Tabelle "Mängelverwaltung“. Für jeden neu auftretenden Mangel wird über "Neu“ eine neue Mangelkarte angelegt.

Nachfolgend werden Ihnen die Felder erläutert:

Obige Tabelle kann - jeweils gefiltert - aus verschiedenen Bereichen des Systems aufgerufen werden:

• Projektkarte (über den dortigen Aufruf "Zugehörig > Mängelverwaltung“)
• Projektstrukturplan (über den dortigen Aufruf "Zugehörig > Mängelverwaltung“)
• Budgetzeile (über den dortigen Aufruf "Zugehörig > Mängelverwaltung“)
• Bestellung (über den dortigen Aufruf "Aktionen > Funktion > Mängelverwaltung“)
• Bestellzeile (über den dortigen Aufruf "Funktionen > Mängelverwaltung“)

Bei der Erfassung eines Mangels an der Projektkarte oder Projektstrukturplanzeile kann mittels des Aufrufs "Mit Bestellzeilen verknüpfen“ eine Verbindung zur zugehörigen Bestellzeile hergestellt werden. Hierbei wird geprüft, ob der Mangel bereits mit einer Bestellzeile verknüpft ist.

Jegliche Änderungen der Mängel werden in der Tabelle "Mängeländerungsposten“ (aufzurufen über "Änderungshistorie“ in der Tabelle Mängelverwaltung) protokolliert. Diese Tabelle enthält dieselben Felder wie die Mängelverwaltung sowie zusätzlich nachfolgende Felder:

Bei der Erstellung einer Einkaufsrechnung bzw. Einkaufsanzahlungsrechnung wird pro Rechnungszeile die zugehörige Bestellung bzw. Bestellzeile ermittelt und dabei geprüft, ob es nicht beseitigte Mängel für diese Bestellung bzw. Bestellposition gibt. Ist dies der Fall, wird pro Mangel automatisch eine negative Rechnungszeile eingefügt. Dabei werden die wichtigsten Parameter (z.B. Beschreibung, Projektnummer, Arbeitspaket etc.) aus dem Mangel in die Rechnungszeile übernommen. Hierfür greift das System auf die Funktionalität der Rechnungseinbehalte zurück (siehe Feld "Mängeleinbehalt“ in der "Kreditoren & Einkauf Einrichtung“).

Ebenso ist es möglich, mittels der Funktion "Aktionen > Funktionen > Einfügen von Mängeln“ Mängel nachträglich in eine bereits erstellte Rechnung einzufügen. Hierbei geht das System automatisch durch alle Rechnungszeilen, prüft jeweils, ob damit eine Bestellzeile verknüpft ist und fügt alle Mängel als Einbehalte ein, welche noch nicht in der Rechnung vorhanden sind.

Bei der Rechnungsbuchung erzeugt Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ gemäß Produktstandard automatisch ein separate Einkaufsrechnung für jeden Mangel. In der Tabelle "Mängelverwaltung“ sind die gebuchten Rechnungen eines Mangels über den Aufruf "Gebuchte Belege“ ersichtlich.

Grundstücksakquise#

Die Tabelle "Grundstücksakquise“ kann als Übersicht verwendet werden, um dort gesichtete, angebotene oder abgelehnte Grundstücke zu pflegen. Folgende Felder können befüllt werden:

Bürgschaften#

Die "Bürgschaften“ können als Übersicht verwendet werden, um dort projektübergreifend sämtliche Bürgschaften zu pflegen.

Projektbewertung#

Bewertungsvorlage#

Um die Projektbewertung nutzen zu können, sind u.a. Bewertungsvorlagen notwendig siehe Erweitertere Projektbewertung.

Folgende Erweiterungen wurden in die Bewertungsvorlage eingebaut:

Projektkonten#

In der project365 Basis werden zur Findung des jeweiligen Projektkontos die Informationen zur Produktbuchungsgruppe, zum Projekttyp, zum Arbeitspaketcode sowie zum Hauptaktivitätscode herangezogen (siehe Projektcontrolling).

Durch die project365 Real Estate wird zunächst geprüft, ob es sich um einen Projektposten handelt, der durch eine Verteilung (siehe "Verteilungsschlüssel“) entstanden ist. Ist dies der Fall, werden Produktbuchungsgruppe, Projekttyp, Arbeitspaketcode und Hauptaktivitätscode vom ursprünglichen Projektposten herangezogen, um darüber die Projektkontenfindung zu ermitteln. Durch dieses Vorgehen können – wie im Business Central Standard – die Ist-Kosten getrennt betrachtet werden.

Einkauf#

Der nachfolgende Abschnitt erläutert Ihnen die Zusatzfunktionen in KUMAVISION Real Estate für den Bereich Einkauf in Microsoft Dynamics 365 Business Central¹.

Information zur Freistellungsbescheinigung in ungebuchten Einkaufsrechnungen#

Auf dem Inforegister "Allgemein" der ungebuchten Einkaufsrechnung werden über die Felder "Bescheinigung Status" und "Bescheinigung gültig bis" über die Notwendigkeit und das Vorhandensein einer Freistellungsbescheinigung des Kreditors informiert.