Bürgschaftsverwaltung
Die Bürgschaftsverwaltung dient der zentralen Erfassung und Verwaltung von Bürgschaften innerhalb von KUMAVISION project365 Real Estate.
Über die Bürgschaftsübersicht können sämtliche Bürgschaften projektübergreifend verwaltet, ausgewertet und überwacht werden.
Note
Diese Dokumentation beschreibt ausschließlich die zusätzlichen Funktionen der Bürgschaftsverwaltung in KUMAVISION project365 Real Estate.
Allgemeine Informationen zu Bürgschaften finden Sie in der Dokumentation von KUMAVISION project365.
Überblick
Die Bürgschaftsverwaltung unterstützt insbesondere:
- Erfassung von Bürgschaften
- Zuordnung zu Objekten
- Prüfung von Bürgschaftshöhen
- Verarbeitung in Anzahlungsrechnungen
- Verarbeitung in Schlussrechnungen
- Verwaltung von Bürgschaftsstatus
Bürgschaften
Die Seite Bürgschaften dient als zentrale Übersicht aller Bürgschaften.
Hier können Bürgschaften unabhängig von Projekten und Objekten verwaltet werden.
Objektbezug
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Objektnummer | Gibt die Objektnummer an, der die Bürgschaft zugeordnet ist. |
Zuordnung von Bürgschaften
Eine Bürgschaft kann direkt einem Objekt zugeordnet werden.
Die hinterlegten Bürgschaften sind auf der Objektkarte über folgenden Aufruf verfügbar:
Objektkarte > Zugehörig > Objekt > Bürgschaften
Dadurch kann jederzeit nachvollzogen werden:
- welche Bürgschaften vorhanden sind
- welche Bürgschaftsart verwendet wird
- welcher Bürgschaftsbetrag hinterlegt wurde
- welcher Status aktuell gültig ist
Bürgschaftsarten
Die konkrete Bedeutung einer Bürgschaft wird über die jeweilige Bürgschaftsart gesteuert.
Typische Beispiele sind:
- Bürgschaft gemäß § 650m BGB
- MaBV-Bürgschaft
- Vertragserfüllungsbürgschaft (VES)
- Gewährleistungsbürgschaft (GLS)
Die jeweiligen Bürgschaftsarten werden in den entsprechenden Einrichtungen definiert.
Bürgschaftsstatus
Über die Seite Bürgschaftsstatus werden die verfügbaren Statuswerte verwaltet.
Hier können individuelle Statuswerte eingerichtet werden.
Zweck
Bürgschaftsstatus dienen zur Steuerung von:
- Rechnungsprüfungen
- Einbehaltsberechnungen
- Auswertungen
- Fachlichen Freigaben
Einrichtung
Für jeden Bürgschaftsstatus kann festgelegt werden, ob dieser bei Einbehaltsberechnungen berücksichtigt werden soll.
Felder
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Nicht für Einbehalte berücksichtigen | Legt fest, dass Bürgschaften mit diesem Status bei Einbehaltsberechnungen nicht berücksichtigt werden. |
Verwendung in Einkaufsprozessen
Die Bürgschaftsverwaltung ist mit den Einkaufsprozessen verknüpft.
Insbesondere werden Bürgschaften berücksichtigt bei:
- Vertragserfüllungseinbehalten (VES)
- Gewährleistungseinbehalten (GLS)
- Schnellerfassung von Rechnungen
- Einkaufsbestellungen
- Abschlagsrechnungen
- Schlussrechnungen
Verhalten bei Einbehalten
Liegt eine ausreichende Bürgschaft vor, kann das System auf die Berechnung von Einbehalten verzichten.
Liegt keine ausreichende Bürgschaft vor, können automatische Einbehalte gebildet werden.
Die genaue Steuerung erfolgt über die Kreditoren & Einkauf Einrichtung.
Verwendung in Verkaufsprozessen
Bürgschaften werden ebenfalls in Verkaufsprozessen berücksichtigt.
Insbesondere erfolgt eine Prüfung bei:
- Freigabe von Anzahlungsplanzeilen
- Erstellung von Anzahlungsrechnungen
- Schlussrechnungen
- MaBV-konformer Rechnungsstellung
Zusammenspiel mit der MaBV-Abrechnung
Für MaBV-konforme Rechnungsstellungen werden vorhandene Bürgschaften automatisch geprüft.
Dabei können sowohl:
- Objektbezogene Bürgschaften
- Übergeordnete Bürgschaften
- Bürgschaften verbundener Objekte
berücksichtigt werden.
Typischer Prozess
Erfassung
- Bürgschaft anlegen.
- Bürgschaftsart festlegen.
- Bürgschaftsbetrag erfassen.
- Objekt zuordnen.
- Bürgschaftsstatus festlegen.
Verwendung
- Bürgschaft in Prüfprozessen verwenden.
- Bürgschaftshöhen überwachen.
- Statusänderungen dokumentieren.
Abschluss
- Bürgschaft freigeben.
- Bürgschaft archivieren oder abschließen.
Häufige Fehlerursachen
| Problem | Mögliche Ursache |
|---|---|
| Bürgschaft wird nicht berücksichtigt | Falscher Bürgschaftsstatus |
| Bürgschaft wird nicht angezeigt | Keine Objektzuordnung vorhanden |
| Einbehalt wird trotzdem berechnet | Bürgschaft nicht ausreichend |
| MaBV-Prüfung schlägt fehl | Bürgschaftshöhe zu gering |
| Bürgschaft erscheint nicht in Auswertungen | Status filtert die Bürgschaft aus |
Best Practices
Pflege der Bürgschaften
- Bürgschaften zeitnah erfassen.
- Bürgschaftsstatus aktuell halten.
- Laufzeiten regelmäßig überwachen.
- Zuordnungen nachvollziehbar dokumentieren.
Verwendung von Statuswerten
- Einheitliche Statusdefinitionen verwenden.
- Statuswerte nicht mehrfach mit identischer Bedeutung anlegen.
- Statusänderungen dokumentieren.
Häufige Fragen (FAQ)
Können mehrere Bürgschaften einem Objekt zugeordnet werden?
Ja. Ein Objekt kann mehrere Bürgschaften enthalten.
Können Bürgschaften mehrere Objekte absichern?
Ja. Dies wird über die Objektzuordnung und die fachlichen Prüfprozesse berücksichtigt.
Werden Bürgschaften bei Rechnungsprüfungen berücksichtigt?
Ja. Bürgschaften werden sowohl in Einkaufs- als auch in Verkaufsprozessen verwendet.
Wann wird ein Bürgschaftsstatus ausgewertet?
Bei Einbehaltsberechnungen und bei fachlichen Prüfungen.
Zugehörige Informationen
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